在大厂,假装 996

文 / 克瑞斯

来源:首席人物观(ID:sxrenwuguan)

996 已经成为国内一批互联网打工人的身份标签,它意味着奋斗,也凸显出压榨。

早在 2019 年,一个叫 996.ICU 的项目,就曝光了国内强制实行 996 的互联网企业,当红大厂几乎悉数在列。

然而,在和 20 位大厂员工交谈之后,我们发现在 996 的打工人中间,另一个群体逐渐浮出水面 —— 和我们理解的 996 打工人不同,他们的工作也有清闲的时候,在公司里 “摸鱼划水”,下了班也不回家,一天十几个小时的工时,在有选择余地的情况下,他们假装 996。

尤其在那些市场格局稳定、渡过了疯狂扩张期的大厂,传统意义上的 996 成了一个 “空壳”,但他们却没有从 “空壳” 里走出来。

在外人眼里,甚至是亲人、朋友眼里,他们是劳苦的社畜,但在这些当事人的认识中,996 是公司内卷越疯狂,他们 “摸鱼” 越欢乐。

01

  吴晨,电商平台程序员

  工作 6 年:上午 10 点上班,下午 2 点开工

每个深夜,我们公司的大楼都是灯火通明,有人在搞研发赶工期、有人在研究新的编程语言,也有人打游戏看直播,在这些安静的时刻,对我们来说意味着自由安排的时间,但传递给外界的,就是在加班,就是在 996。

公司环境好 ,半夜有食堂,打车给报销,对于我们一些租房子的人来说,在公司待着,比在家待着舒服。家里不足十平米的出租屋,至少对我来说,只是个睡觉的地方。

久而久之,我们很多同事也养成了习惯,白天很晚开始干活,晚上工作到深夜。上午 “摸鱼划水”,成了一种固定的工作节奏。

在我工作过的几家大厂里,程序员上午真正能进入工作状态的很少。

我到公司第一件事儿就是到楼下便利蜂买个三明治,加热,再来一杯冰美式,然后到工位上,回信息、浏览网页。12 点和同事去吃饭,到楼下转一圈,一点半回到工位,趴桌子上睡个午觉。

睁眼睛基本就两点了,一天的工作,从这一刻开始。

产品、运营、测试部门的同事会找来对齐、拉会。这些沟通工作基本占据了白天的所有时间。圈外的人管我们叫 “码农”,有些人以为我们只会写代码,其实大部分时间会被沟通工作占用。

到了晚上才是真正投入编程的时段,也是效率最高的时候。但并不是说我坐在工位上就不动了,写累了我得让脑子放松一下,网购、下楼放风、上厕所蹲坑、和朋友、家人闲聊…… 总之,除了写代码,你可以找到各种各样的理由让自己喘口气。

我们这里的程序员,工作量是有弹性的,项目开发期,或者是购物节,通宵达旦没什么可说的,甚至会在酒店 “集中隔离” 搞研发。但在平日的稳定期,我们更多的是改善型技术服务,工作强度会小很多,不用赶工,也不用神经紧绷。

我现在是公司的中台技术,算一种基础服务,主要做通用组件,支持各条业务线做具体业务。

我从 2014 年就开始在互联网公司工作,去的也都是大家比较熟悉的公司。当时在第一家公司,刚毕业很多技术都不懂,996 都是家常便饭,但我也不在乎,那时候加班是想学东西,想多干一点活,希望迅速成长。

当时在工作之外的时间,基本都在学习,后来去了一家直播平台,在那的工作状态是严格意义上的 996,公司处在快速成长期,从资本市场上疯狂融资,我们坐在写字楼里的程序员也在拼了命的工作。

那时拼命的状态,后来很少再出现过,在目前这个市场格局稳定的行业,大厂的工作状态已经完全不像拓荒期那么热血沸腾。

现在我下了班也不想回家,就留在公司,但在超过 12 小时的工作时间里,真正投入到工作的时间是很有限的。

“摸鱼” 是惬意的,但我其实非常焦虑。

程序员说白了也是 “青春饭”,到了我这个年纪,要么往专家的方向发展,要么就是往管理层转。而且技术的更新迭代很快,如果每天游手好闲,最终是要付出代价的。

新的技术会把你淘汰掉,年轻人也会把你淘汰掉,35 岁是一道关卡。

我已经工作八年了,把钱都存了起来,计划结婚买房。

对于我们这些所谓的 “假装 996” 的人来说,在外人眼里特别苦逼,但很多时间都花在了 “摸鱼” 上,我们选择了看似奋斗的姿态,但实际的付出,却和外界认识的大不一样。

02

  郑杰,大厂算法工程师

  工作 5 年:我在公司学习谈恋爱

我是搞算法的,平时跟女生接触很少,从上大学到工作,因为我的专业,这些年身边的男女比例基本保持在 5:1。

工作这几年,手头有了点积蓄,想找一个女朋友。

我从没谈过恋爱。

有了这个打算之后,我就制定好了一系列计划,每天上午 10~11 点,公司的人是不会到齐的,也不会有紧急的工作需要处理。我就在这个时间段学怎么谈恋爱。我花 3000 元在网上买了一套学习搭讪的课程,10 节课,每节 40 分钟,这学费可不便宜。

在公司听课的时候,我戴着无线耳机,把视频窗口缩小,听课的同时会关注工作邮件和内网的通讯软件,有工作来了,就暂停视频;有同事来工位找我,就把视频窗口最小化处理。不过就算别人看到了也没什么。跟同事吃午饭的时候,我还会跟他们分享我学到的技巧。

两周时间,利用每天上午在公司的一个小时,听完了所有课程。

我掌握了基本的搭讪方式,如何取悦女孩,以及和他们约会的注意事项。老师会留下作业,为了能更好的约到人,老师还让我们再去学点别的技能,以便提高魅力。

我学了调酒。

同样是在上午那个时间段,我就在网上查调酒视频,学理论,看实操,下班直奔酒吧,自己再一遍实践,让酒保指导我。

连续泡在酒吧学习实践 7 天后,我学会了玛格丽特、长岛冰茶、白兰地等几款经典鸡尾酒的调配。

技能基本掌握全了,万事具备,只差一个对象了。

我就下载了探探、陌陌这些交友软件,我跟一个叫 Jasmine 的女孩子聊得很开心,每天下午开会或做算法模型的空隙,我都会见缝插针地跟她聊聊天。

一个月后我们就奔现了,我约那个女孩去了我学习调酒的那家酒吧。那天,氛围特别好,我用手心不断地翻瓶,不知道为什么,平时会有失败,那天翻转得特别成功,我看到她开心的样子,感觉这事儿成了。

后来我们就开始约会,从一周见一次,到后来逐渐提高频率,从北京的北五环到东三环,路途遥远。不过,我还是能在工作日的上午挤出半小时,学习如何做妹子喜欢的西餐。

上班的时间,机器学习我,我得抓紧时间学习机器永远也学不会的事。

03

  汤俊,大厂运营,

  工作 10 年:家人眼中,我一直是个劳模

平时在你们的手机上弹出的新闻通知,都是我们这些运营推送的。我的工作就是监控新闻热点,经过筛选,再把新闻推送给用户。

这个工作性质,决定了我们的早晚班制,而且,节假日还要安排值班。

节假日值班三薪,这就导致法定节假日上班的人比平时还多。人来的越多,每个人的工作量就会相应减少。所以,法定节假日我们基本就是 “摸鱼”,还能一天挣三千。

所以,你会看到我们这个部门在法定节假日的时候特别热闹,别人以为我们特别忙,但他们不知道这种加班是个肥差。没人愿意和钱过不去。

全家人把我当成劳模,中秋节、年夜饭这些家人团圆的日子,我也不在家,亲戚们总觉得我很辛苦,对我特别关照,我也不多解释。

前几年春节,我一般都从年三十值班到初七,才开始倒休,因为家在外地的同事都回家过年了,虽然 7 天连轴转,但能拿到 2 万。今年就地过年,很多外地的同事都没回家,绝大多数人都选择了值班,而且是自愿的。

法定节假日人多事少,我一般都是看工作机会、投简历。

现在算法技术越来越成熟,我们这个工种是会存在焦虑的。而且跳槽还能涨薪,这是我们职业规划过程中的一个常态。通过研究这个,我能了解业内的发展动向,也能掌握到我有意向的岗位所要求应聘者具备怎样的能力和素质,据此也不断完善我的简历,梳理自己,做到心中有数,失业不慌。

每次在公司看招聘网站,还是很心虚的,担心被同事或领导看见,误会我打算辞职。我每次都得把页面缩小,调低电脑亮度,同时眼观六路,耳听八方。

04

  图图,音乐 App 产品经理,

  工作 4 年:我回家能干嘛?

我是做音乐 App 的产品经理,在家人和朋友眼里,我是那种典型的 996 人群。

前几年,行业里疯狂地砸钱收版权,市场格局重新洗牌,有被并购的,也有做了十几年的公司关闭的。但整个行业的那种竞争态势,在我们公司里是不太能体现出来的。

每天我真正投入在工作上的时间,有 6 个小时就已经不错了。

像我们这种工作了三五年的人,其实是不太关心 996 的,我们都比较年轻,单身狗一个,回到出租屋也没事干,待在公司有饭吃,网还快,吹着空调,还有同事陪你。

尽管我们回家很晚,公司也不给加班费,但你说我回家干吗?

除非我坐累了。

我们的工作不是你闷头在那干,就会有什么改善,更不会对行业里巨头之间的竞争起到什么决定性作用。

我们就是一群螺丝钉,做自己分内的事。

虽然公司里很多都是 90 后,但你在上午的时候,看我们公司里,简直跟机关单位似的,大家像老干部一样,沏茶看新闻。

我还算是比较敬业的,我在工位上放了一面镜子,上午到公司,对着镜子捯饬捯饬自己。早上出门前我是吹了头发打了发胶的,在镜子前摆几个 Pose 自拍,再把照片发到我们那个 App 的社区版块。

目的是为了在社区里搞气氛,看什么样的互动方式有效。产品刚上线的时候,我上去只是简单发一些段子,后来发了自拍,竟然有妹子给我点赞。现在到上面发自拍成了我的基本操作,粉丝们的鼓励,开启我元气满满的一天。

对我们这个岗位来说,很多同行在产品测试结束后,就不再深度体验,但我每天还是会上去搞搞气氛。

我有个产品经理的微信群,里面都是同行,基本是一个超级直男群。大家在里面都特别活跃,感觉他们好像都挺闲的。每天下午三四点是群里最活跃的时段,大家像是约好了,都跑出来冒泡、扯闲篇儿。群里都是做互联网的,外界对我们的认识是 996,忙的不可开交,压力巨大,但你从整个群里其实能感觉到实际情况和外界认识之间的差别。

产品经理其实经常扮演 “背锅” 的角色,因为日活、时长数据没有上去,技术算法搞研发的就会说是产品设计体验不好,运营、市场那边也会说是产品的问题。有时候,我们挺憋屈的,所以大家经常会在群里吐槽,骂同事 sb、领导 sb、公司 sb。

大家都是同行,很多行业的槽点特别有共鸣,对我来说,至少能暂时忘掉 KPI、OKR、DDL 这些讨厌的东西。

在群里 “摸鱼” 的时候,很少被别人发现,领导找我,也都是在线上找,看见了赶紧回复就行,关键我也没打游戏,就是一边工作一边闲聊。

我们的工作状态就是,上午集中 “摸鱼”,主要是为了等其他部门的人到齐,我们的很多工作需要和其他部门对接,他们人不到,我们的工作也没法开展。下午工作干一个小时,歇一会,吃个下午茶,工作节奏像上课一样。

我家人有时候看了媒体上的文章,就觉得我工作特别艰辛,压力特别大,然后经常嘘寒问暖,怕我累着。每次我都要解释很久,其实 996 只是外界对我们的印象,很多时候,工作时间只是人为拖长的。

在工位上,我们眉头紧锁,键盘敲得噼里啪啦响,但在屏幕上,是一个 996 以外的世界,我们用自己的视角看待互联网,而互联网又用另一个视角看待我们。

县城救得了奶茶店吗

很难有什么食品能像奶茶一样,能以这样深程度地参与当代生活 —— 上班的苦需要奶茶的甜来抚平,快乐周末也要买杯奶茶喜上加囍 —— 在天然的社交属性光环下,奶茶几乎攻占了所有社交媒体。

甚至热度大到令人费解,比如没人能解释清楚吸引了 101.3 万讨论的 #秋天第一杯奶茶# 是怎么火起来的;三次元世界里,为一杯茶颜悦色或喜茶联名新品而大排长队开始比肩湖南卫视,成为长沙最富标志性的打卡地标之一;茶颜悦色的武汉分店引发市民通宵排 8 小时长队时,并创造了 “150 元一杯奶茶” 的骇人黄牛价。

舆论火热,资本也蠢蠢欲动。2020 年之后,奶茶品牌成为了资本市场最活跃的玩家,相继传出融资及上市的消息:此前显得格外低调的蜜雪冰城据传完成了高达 20 亿的首轮融资;喜茶完成新一轮融资后估值将达到 250 亿;奈雪的茶公布 C 轮超 1 亿美元的融资后在除夕夜当晚向港交所递交了招股书。

1

(招股书里的市场分析,奶茶已经形成了梯队)

但人们也很热衷于戳破奶茶的神话。

一些人认为奶茶 “也” 是一门击鼓传花的生意。比如虽然市场前景乐观,比如据《2020 新式茶饮白皮书》预估,奶茶市场规模即将突破 1000 亿元,但根据招股书显示,奈雪的茶在 2018~2020 年前三季度合计亏损了 1.37 亿元 —— 在许多的媒体报道里,这被归结为奈雪着急上市的原因,号称 “撇一撇泡沫再喝”、“下一个瑞幸”。

也有人做空 “下游奶茶品牌”。他们认为一线梯队的奶茶品牌就算 “泡沫”,但一二线城市的消费氛围已经足够兜底下限 —— 这是小奶茶品牌们不具备的 —— 有媒体统计,在回本周期长、门店成本高昂和疫情的共同影响下,2020 年初到年底存活下来的奶茶店仅仅为 18.8%。

就连 “到下沉市场去” 这个策略,似乎都在 “奶茶” 这个复杂的产业里被赋予了新的意义。

作者 / 指北 BB 组 洪咸

编辑 / 蒲凡

2

什么是下沉?

这个词汇最初也是一种 “互联网黑话”,成型于 2014 年前后人口红利逐渐消失、用户增长乏力,各个互联网巨头面临流量焦虑之际,此时广袤的乡镇市场、低线城市成为了互联网巨头们需要争夺的市场,以期获得增长来源。

因此从严格意义上来说,“下沉市场” 既不单指区别于线上平台的线下实体商业形态,也不是刻板按照地理行政区的划分方法,而指一家企业在原有的技术和商业模式基础上,难以触达或者触达成本高昂的市场。

3

(在知识图谱 magi 搜索 “下沉市场” 得到的结果)

下沉的硕果在 2018 年后开始结出,这是一个重要的年份。一大批明星互联网公司凭借对于下沉市场的深度挖掘开始崭露头角,成为市场最热衷的商业样本,其中快手、拼多多和趣头条被并称为 “下沉三巨头”。

趣头条在 2018 年 9 月登陆纳斯达克敲钟上市,上市当日就曾多次触发涨停;2018 年 7 月在纳斯达克敲钟上市的拼多多,在 2021 年活跃买家数量超过阿里,“砍一刀” 社交裂变和拼单的社交购物方式,拼多多在国内已被视为定局的电商布局中异军突起,在多家证券机构中获得了 “买入” 的评级。

快手也从那一年走出 “污名化”。那一年随着手工耿、giao 哥、冬泳怪鸽的出圈,“看到六环外的世界”、“在短视频里读懂中国” 开始取代 “娱乐至死”、“奶头乐”,成为了短视频行业里自用户到创业者都认同的核心价值观。

4

(快手官方账号在知乎上的回答)

总之在无数成功案例的包装下,在最近几年 “下沉” 与 “增长” 划等号几乎成为了行业里不需要过多验证的 “政治正确”,作为方法论开始如同互联网黑话一样大量借鉴到各种产业当中,用以寻求新的增长空间,或者旁敲侧击地看看市场有没有给赶了个晚集的自己留下什么机会。

对增长有着天然焦虑的茶饮界也不例外,奶茶品牌们几乎不分梯队地都尝试过 “下沉”,并且还一度因为 “全面下沉” 引发过一轮新的 “行业战争”。比如喜茶和蜜雪冰城,这两家看起来消费者画像并不重叠的茶饮品牌也开始短兵相接:

2020 年四月末,蜜雪冰城营销服务商 “华与华” 的老板华衫在朋友圈点名喜茶,很快喜茶创始人兼 CEO 聂云宸引用自己之前的言论称 “有些人总是很自信的回答他们并不了解的问题”。

5

这其实是一场点到为止的朋友圈争论,公开可见的 battle 并没有太多后续,但已经足够引发舆论对于茶饮品牌发展方向的探讨,行业媒体讲蜜雪冰城和喜茶形容为两种截然相反的答案,即 “喜茶向左,蜜雪冰城向右”。

6

喜茶开发了定价更低的子品牌 “喜小茶” 和瓶装气泡水,开始了进入原本属于蜜雪冰城的市场的尝试。而守擂的蜜雪冰城也加快了开店的速度,过去的一整年里喜茶新开出了 289 家门店,而蜜雪冰城的门店数量在从 9500 家到 10000 家的冲刺里只花了四十多天。根据蜜雪冰城 CEO 张红甫在个人简书账号上写的公开信,他会带领蜜雪冰城进军平价咖啡,打造 “幸运咖” 品牌,用 5 年时间开一万家门店复制另外一个蜜雪冰城。

总之,如何赢得增量市场会是当前行业里普遍面临的困境。

根据艾媒咨询出局的新茶饮行业发展报告,新式茶饮行业在一二线城市及下沉市场的饱和度都在提升,在门店扩张速度放缓的情况下,行业内的存量竞争将会更为激烈。

7

下沉,似乎是无奈之中的必然之举,但往低线城市去,往县城往农村去,对于茶饮行业来说会是一个好出路吗?

图片

8

我曾经在一个西南边陲的小县城里,和当地的茶饮品牌创始人聊过奶茶店的经营日常。

首先简要介绍这个县城的经济状况,龙州县位于亚热带地区广西壮族自治区,毗邻越南,距离省会南宁 239km,北回归线穿越天气湿热,是奶茶重镇,县城主城区户籍人口六万多人。县城面积由左江切割,且有明确的新旧城区分隔,有四间小学、两间初中和一间高中。居民几乎人手一辆电动车,能走遍城区,足够日常通勤使用。龙州县居民尤为喜好饮食,热爱休闲生活,有茶饮传统,饮品店有几十家。

本地茶饮品牌 226,名字源于创始人梁萧初中就读的班级编号,从 2017 年开始开店,现在已经在龙州县里开出了两家门店,主营水果茶和奶盖。

9

(226 门店菜单)

饮品的调配和款式作为一种饮食文化,太容易受到 “流行” 的影响。梁萧在外地上大学时在餐饮行业兼职,毕业后在某知名台湾奶茶品牌的门店里工作过一段时间,所以当自己回老家开始创业后的初始菜单就多少应用了自己先前的工作经验。

广西的夏天总是来得更早些,梁萧和他的员工会根据应季水果实验新品、调整菜单,他很坦诚地跟我说,他们确实有在关注喜茶等头部品牌的新品,但这些新品偶尔会出现一些成本明显过高的水果品类,比如车厘子,他们只能 “想都不要想的”。

这种 “流行的影响” 还体现在更多方面,譬如 226 在 2020 年初搬迁并重新装修了一个门,他们发现 “找装修公司设计他们还不是到处抄的” 于是决定 “那不如就我自己设计好了”—— 一楼复刻了某家 top 品牌的装潢,二楼抄另外一家某家 top 品牌。家具都是定制,贷款装修” 梁萧不知道什么时候能回本。

10

(新门店装修)

在下沉市场里开一个餐饮门店需要一定程度的本地知识,龙州县的本地知识是:这里的居民对于 “闲暇” 要求极高。这意味着开一家茶饮门店一般需要租两层铺面,为消费者提供一定的聚会空间、WiFi、充电口和空调,这条奶茶店开设集中的街道都有两层空间,房租一个月两三千左右。

本地知识还体现在自己组建外卖团队。在这个县城,组建自有品牌的外卖团队并不是大厂的特权,也并不意味着品牌升级,而是一种 “节约成本” 的经营策略。

226 在外来的外卖平台进驻前,就已经提供外卖服务了,通常由店员完成服务范围限定在 3 公里,这基本能覆盖到大部分城区。人们可以通过打电话、微信群或者用店家小程序下单,等个一段时间就有店员(或者是老板自己)骑着电瓶车车把大包小包奶茶送到楼下了。

梁萧能给自己的员工提供远高于本县平均水平的薪资,县城里的外卖配送工作量往往也很固定的。“工作日下午,大部分奶茶都是送到政府啊事业单位之类的地方。”

11

(外卖骑手在等外卖)

这些本地知识带来的一个颇具 “蝴蝶效应” 色彩的影响是:在龙州县,两家大众普遍认知的外卖 top2 只有一家下沉到了这里,还需要和一家来自广西本土的外卖平台 “跑腿快车” 进行竞争。

12

许多人在提到 “下沉市场” 时,总是会将其视为一个整体,而轻视了其复杂性和独特性。

梁萧曾经到隔壁大新县开过分店,那是一个有 “最大跨国瀑布 —— 德天瀑布” 的县,也是《花千骨》拍摄的所在地。从财政指标上看,它的经济状况会比龙州县好很多,似乎也意味着那里的消费者拥有更强的购买力和更接近一线城市的消费观。

但梁萧在大新县明确地感受到了挫败感,她的切身感受是大新县城区面积小,年轻人明显更少,娱乐场所更少,当地人没有注重饮食的消费习惯,所以定价大于十元的水果茶生意惨淡。“可能到哪开店对手都是益禾堂、蜜雪冰城这些连锁店吧。”

“下沉市场” 自有其生态在,就算是一个连锁品牌想要开到县城,它的竞争对手除了其他连锁品牌,还有其他连锁品牌的盗版。

我在龙江县打开外卖软件,输入几个我熟悉的奶茶品牌,收获的结果是这样的:益禾堂拥有高相似度的品牌 “溢禾堂”、“益禾亭”、“益泷珠烤奶”;一只酸奶牛拥有变体 “只只酸奶牛”;喜茶拥有精神致敬者 “欠茶”,只不过 logo 绿化了不少。

13

“下沉市场” 也是非静态的。

随着 “逃离北上广” 逐渐从 “营销口号” 里出圈,被各种社会热点推动着成为一种价值观,相当一部分年轻人开始选择躺平,认为选择比努力更重要,开始放弃所谓 “北上广容不下肉体,三四线放不下灵魂” 的论断,逃离内卷,下沉回老家。

也正是随着这群 “县城中产” 的回乡,下沉市场正在发生新的改变:一方面,他们在一线市场形成的消费观是标准意义上的用脚投票,能够扮演市场调节中 “那个看不见的手” 改变县城消费生态;另一方面,在 “北漂” 的经历衬托下,他们更容易意识到自己 “忽然宽裕的消费能力”。

极光调研发布的数据报告就显示:因为没有房贷等债务负担,小镇青年的可支配收入及消费能力实际上会比一二线青年更多。

14

下沉的策略可能真的不太能拯救茶饮行业,但可能茶饮行业也并不需要 “被拯救”。因为在这个提法里,我们似乎暗含了一种预设 —— 奶茶是一个萌芽于一线城市的行业,是一种前卫的商品,是需要消费者们经历大量的 “教育” 才能接纳的东西。

但实际情况是,有更多无名的、独立的茶饮品牌偏安一隅,他们更熟悉本地 “下沉” 的生态,他们闷声发财。

2019 年 7 月,媒体人兼创业者 “十一的懒爸爸” 写了一篇《我在下沉市场的一个月》,引发了很多投资者和媒体对下沉市场的兴趣,但他在后续文章里也写道,自己并不喜欢 “下沉市场” 这个概念,因为下沉略显傲慢,容易让人错过机会。流行文化里,五条人的乐队也非常强势地将 “县城美学” 带到了大众讨论里。

但我们不妨借鉴萨伊德在《东方学》中反思,这样赋予县城异域化的想象,用这样割裂和猎奇的目光来凝视县城,是不是只是为了城市居民的满足?是为自己支付更高费用买下 “远远高于商品本身价值” 的奶茶找一个比较好接受的理由?

15

离开龙州县时我去了一家提供茶饮的小吃店,老板的丈夫热爱养苔藓、绿植、锦鲤和鹦鹉,他在一楼用一组桌椅的面积换了一个小假山养锦鲤 —— 这看起来并不符合餐饮零售所讲求 “坪效比”,店面被占据了相当一部分,假山似乎也从来不是能够驱动年轻人进行溢价消费的 “副产品”。

我带着问题和老板聊了一下,得到的答案是这一栋楼都是他们家的,想不到做什么营生那就开个饮食店好了。这可是一栋在城区主干道旁边的四层半的楼啊。

或许在老板这里,“下沉” 是他最大的 “特权”。在这个被外部定义的市场里,他可以不追求翻台率、不谈坪效比,按照自己的心意定义所谓的消费体验。

在猎奇和凝视之外,在边缘生活的小镇青年的生活状态就是这样的,他们生活简单,心态从容,并且不在意 “下沉”。

* 文中人物均采用化名

来源:互联网指北 微信号:hlwzhibei

被扎克伯克偷走 Facebook 后

你看过《社交网络》吗?

如果你没看过,我十分建议你去看看,这电影真 tm 不错。如果你看过,那你一定对划赛艇的双胞胎兄弟有印象,正是因为他们的创意,扎克伯格才开发出了 Facebook。

2

△ 电影中扎克伯格与双胞胎兄弟第一次见面

我们今天要讲的就是这对双胞胎 —— 温克勒沃斯兄弟。虽然错过了 Facebook,但他们却靠着比特币成为亿万富翁。据称,这对兄弟手里掌握着至少 12 万枚比特币。

很多人都喜欢看穷小子白手起家的故事,但温克勒沃斯兄弟不是穷小子,他们出身富人家庭,即便如此,他们的创业路上依旧充满了质疑与嘲笑,比特币是他们的翻身之战。

3

△现实生活中的温克勒沃斯兄弟

而且,他们还掌控着如今最受欢迎的 NFT 拍卖平台之一 ——Nifty Gateway,且听我一一道来。

4

温克勒沃斯兄弟绝对是美国精英阶层的孩子,他们的爸爸是亿万富翁,也兼职沃顿商学院的教授。他们住在富人区,读的也都是私立学校,进了哈佛大学后,主修经济,并且热爱赛艇。

5

反观扎克伯格,出生在普通的犹太裔家庭,爸爸是牙医,妈妈是精神科医师,算是中产阶级。小扎和双胞胎兄弟一比,就是个屌丝学弟。

image

2002 年,美国其实已经有社交网络了。但双胞胎兄弟想了一个别出心裁的点子 —— 以优越的哈佛学生为引,建立一个校内网,然后慢慢推广至美国所有的学校,甚至全球。

人们既可以结识校友,又可以认识外校的人才,你有什么理由不用呢?社交嘛,人人都想结交精英人才,而哈佛的学生,是精英中的精英。

在校内推广起来也很简单,当你身边的人都在玩一个软件的时候,你不玩是不是就跟不上潮流了?年轻人,就是玩儿。

温克勒沃斯兄弟将这一社交网络命名为 Harvard Connection(后期更名为 ConnectU)。

image

2003 年 1 月,温克勒沃斯兄弟开始物色程序员,但一直没有合适的人选,不是干到一半就去谷歌工作了,就是因为个人原因离开了项目,所以,Harvard Connection 始终没有完成开发。

彼时,扎克伯格在学校可谓是声名狼藉。他开发了一个叫 Facemash 的网站,让同学们投票评选最 “辣” 的女孩,虽然最后被校方勒令关闭,但 Facemash 也红极一时。

这事让温克勒沃斯兄弟注意到了扎克伯格。

2003 年 11 月 25 日,双胞胎兄弟找到了小扎,向他和盘托出了 Harvard Connection 的想法,以及未来的前景。

8

本来,双胞胎高富帅只想花点钱雇个技术强的屌丝来完成开发,没承想,这屌丝不仅是天才,而且特别有主意。

扎克伯格听完的反应就是:“哈哈哈不好意思,你这项目我很有意向,但我最近有点忙。” 随即,他回到宿舍就开始基于这个创意开发 Facebook,夺笋呐。

扎克伯格心里很清楚,你们这个创意确实很好,但并没有人去完成这个项目,我自己有技术,我干嘛给你打工?我自己当老板不香吗?

更损的是,扎克伯格一边给 Facebook 写着代码,一边给双胞胎兄弟回邮件,表示自己依然有兴趣加入双胞胎兄弟的项目,但自己实在是太忙了,得再等一段时间。

9

这是战术性拖延竞争对手的项目进展,因为小扎很清楚,谁先上线谁就更有竞争优势。

2004 年 2 月 4 日,The Facebook 正式上线,火遍哈佛大学后,开始向斯坦福、哥伦比亚等大学扩张。

温克勒沃斯兄弟这才发现,自己竟然被一个屌丝牵着鼻子走了这么长时间,小丑竟是我自己?气得两人连赛艇都没心思玩了。

2004 年,双胞胎兄弟对扎克伯格提起诉讼,指控小扎剽窃了他们的想法,并且违反了口头合同。

image

不仅如此,温克勒沃斯兄弟还在 2004 年底上线了自己的社交网站 ConnectU,他们在网站里写下这么一段话:

“我们找过好几个程序员,甚至有一个人偷了我们的想法去创建了竞品,却没告诉我们他的意图。”

话里话外,我们都能品出温克勒沃斯兄弟的怨气。想想也是,这事儿给谁谁闹心,你要是想了一个绝好的创业点子被人抢走了,那人还做出了一个市值百亿的公司,你会善罢甘休吗?

2008 年 2 月,纠缠了许久的温克勒沃斯兄弟和扎克伯格达成了庭外和解,扎克伯格赔偿双胞胎兄弟 6500 万美元,其中 2000 万美元现金,4500 万美元股票。

作为交换,双胞胎兄弟要关闭 ConnectU。

image

拿到赔偿金后,温克勒沃斯兄弟就去参加了 2008 年北京奥运会,在顺义奥林匹克水上公园的双人赛艇比赛中拿了第六名的成绩。

2012 年,Facebook 在纳斯达克上市,双胞胎兄弟手里的股票直接暴涨至 3 亿美金。他们拿出 1800 万美金买了栋大别墅,又创立了温克勒沃斯资本,准备投资一些硅谷的科技新秀。

但很快,硅谷就让这对双胞胎兄弟倍感失望。

12

那时的 Facebook,正是硅谷的明星公司,万众瞩目。而温克勒沃斯兄弟与扎克伯格的事闹得沸沸扬扬,甚至都拍成了电影。

image

温克勒沃斯兄弟的投资,硅谷的初创公司避之不及。毕竟,在硅谷混,谁都不想招惹 Facebook,拿了双胞胎兄弟的钱,万一被 Facebook 报复怎么办?

手里有钱却在硅谷碰了一鼻子灰,双胞胎兄弟人都麻了。2012 年 8 月,他们本想着在蹦迪胜地伊维萨岛(Ibiza)快乐一下。没承想,他们却在这儿碰到了一个比特币引路人。

此人为 Bitinstant 交易所的老板查理・史瑞姆工作,他向双胞胎兄弟介绍了比特币和查理・史瑞姆,并在之后给温克勒沃斯兄弟寄来了许多关于比特币的资料。

就此,温克勒沃斯兄弟对比特币着了迷。

14

据称,在比特币价值 8 美元的时候,双胞胎买入了大约 1000 万美元的比特币。这一举动,遭到了华尔街金融精英和主流机构的嘲笑。

他们认为双胞胎兄弟就是一对傻小子,这笔投资绝对是愚蠢的。可对于手握几亿美金的双胞胎兄弟来说,这笔钱算不了什么。

“傻小子睡凉炕 —— 全靠火力壮”,如果能预见比特币涨到如今的夸张程度,相信他们会花更多的钱来建仓。

2013 年 5 月,温克勒沃斯兄弟给 Bitinstant 交易所投资了 150 万美元,那时的 Bitinstant 大约处理了所有比特币交易量的 30%,是一颗冉冉升起的新星。

image

△查理・史瑞姆和他的 Bitinstant

不幸的是,由于查理・史瑞姆为暗网中的毒贩洗钱,他于 2014 年 1 月在机场被捕,Bitinstant 随之倒闭。双胞胎兄弟也是够倒霉的,他们再次成为人们茶余饭后的笑话。

这件事过后,吃了不少亏的双胞胎兄弟痛定思痛,决定自己开一个比特币交易所 ——Gemini(双子星)。根据福布斯的报道,Gemini 在过去一年里的交易量为 290 亿美元。

虽然交易量远远不如币安或 Coinbase 这样的巨头,但是 Gemini 却拥有较高的信任度。这也是双胞胎兄弟的执念 —— 寻求监管,在混乱的行业里寻找秩序。

image

△温克勒沃斯兄弟为 Gemini 在大巴上投放的广告写着 “加密货币没有混乱”

2013 年 7 月,双胞胎兄弟向 SEC(美国证监会)提交了首个比特币 ETF(交易型开放指数基金)的 IPO 申请。四年后,SEC 拒绝了他们的请求。

但双胞胎兄弟并没有放弃,他们在 2017 年 4 月再次提交了申请,又等了一年,SEC 以行业不成熟为由再次拒绝了他们。

在外界的一片嘲笑和看空声中,双胞胎兄弟始终坚定持有着比特币,并放话:“随着美联储不断地大放水、通货膨胀,比特币将涨到 50 万美元。”

如今,比特币的价格已经突破 6 万美元了,而双胞胎兄弟的身价早已突破 70 亿美元,甚至可能已经达到了百亿美元,当初嘲笑双胞胎兄弟的华尔街精英被狠狠地打了脸。

今年 2 月,加拿大证监会批准了两家资产管理公司的比特币 ETF,私募大佬但斌还发微博说 “已经买入了 1%”。

17

打开这两支基金的网站,细心的人会发现,这两支基金的二级托管机构是温克勒沃斯兄弟创立的双子星信托公司。显然,双胞胎兄弟的 “曲线救国” 计划已经初见成效了。

18

最关键的是,他们还踩中了 NFT 的财富风口。

19

NFT 最近确实火热,但很多人还不知道 NFT 是什么。简单来说,NFT 具有独一无二并且不可拆分的特质,它是不可复制的。

举个例子,前阵子佳士得拍卖行以 NFT 的形式拍卖了一幅几千万美金的一幅画,这幅画有它自己的 ID,ID 等同于 “真品鉴定证书”,是真是假把 ID 拿出来确认一下就明白了。

这是它独一无二的地方。

image

△Beeple 的 5000 days 拍出了 6900 万美元

如果你像我一样连一枚比特币都买不起,你可以买 0.5 枚甚至 0.001 枚,比特币可以拆开买。但 NFT 就不能拆分为小数,换句话说,你买画能只买一块碎片吗?

这是它不可拆分的特质。

玩过 CS:GO 的人应该知道,如果我在交易平台上买了把龙狙,我在游戏里可以把枪扔到地上,我的队友可以捡起来玩,但不管是谁捡了这把枪,下一局游戏里这把枪还是我的。

image

这就是所有权和使用权分离。NFT 就是加密收藏品,也是发行在区块链上的数字资产,其中包含游戏、音乐、画作、门票甚至知识产权,NFT 就是数字货币的金融衍生品。

NFT 让部分艺术家先富了起来。

根据 CNBC 的文章,在 2 月到 3 月中旬之间的 6 周内,画肖像和抽象画的艺术家布莱克・杰米森赚了 46000 美元,他在 SuperRare 和 Opensea 上一共卖出了二十幅作品。

当然,他在现实生活中也赚了不少,2020 年,他靠着画球星卡的项目赚了 80 万美元,NFT 的收入算是锦上添花。

image

△布莱克・杰米森的画作

前几天,音乐人高嘉丰也在微博宣布自己的 7 秒音乐以 1.01 个以太币的价格拍出。而这,只是弄潮儿们在 NFT 搞钱热潮中的一角。

image

而 Nifty Gateway,就是 NFT 的一个拍卖平台,有趣的是,Nifty Gateway 的创始人也是一对双胞胎 —— 考克福斯特兄弟。

24

△考克福斯特兄弟

考克福斯特兄弟在大四的时候开始接触谜恋猫(CryptoKitties),因为感觉购买 NFT 太复杂,两人便在 2018 年 11 月创立了 Nifty Gateway。

兄弟俩的目标挺远大,他们在官网中写道:“直到有 10 亿人开始收藏 NFT,我们才会休息。”

25

想购买 NFT,传统的方式是你要先拥有以太币这样的数字货币,然后再用数字货币去购买 NFT。

但考克福斯特兄弟想通过 Nifty Gateway 来简化人们购买 NFT 的过程,直接用银行卡购买,跳过了以太币的环节。

2019 年 7 月,温克勒沃斯兄弟在纽约的当代艺术与数字艺术博览会上发现了 Nifty Gateway,他们发现,这玩意儿也太方便了,在手机上直接买 NFT 作品,然后用信用卡就能付款。

于是,温克勒沃斯兄弟回头就收购了 Nifty Gateway。不同于其他平台向所有创作者开放,类似 eBay 的模式,Nifty Gateway 是选择性邀请艺术家,打造限量版的模式。

26

△艺术家 Beeple 的作品 Bull Run,限量 271 幅,这是第 88 幅,卖家标价 8 个 8

在 Nifty Gateway,你能买到如今最出名的数字艺术家 Beeple 和 Pak 的作品,也能买到歌手 The Weeknd 和马斯克老婆 Grimes 的作品。

有人要问了,Nifty Gateway 是怎么盈利的?

他们向艺术家收取每笔交易 15% 的抽成,艺术家吃肉,平台喝汤。

目前,Nifty Gateway 已经成为 NFT 交易里的大头,今年 2 月,前七大拍卖平台一共拍出了的 9100 万美元的 NFT 艺术品,Nifty Gateway 占据了其中的 7500 万美元。

而在 3 月,在收藏家们购买的 1.88 亿美元 NFT 艺术品交易中,Nifty Gateway 占据了 1.32 亿美元。

27

△艺术家 Filip Hodas 做的骷髅海绵宝宝

温克勒沃斯兄弟还将 Nifty Gateway 和 Gemini 的业务合并,即 NFT 作品可以作为贷款的抵押物,所有者无需出售 NFT 作品也可以筹集资金。

如今,温克勒沃斯兄弟已经投资了 25 家以上的加密货币初创公司,他们最近还投资了快速增长的比特币借贷巨头 ——BlockFi。

比特币就是温克勒沃斯兄弟打响翻身仗的号角,不是为了复仇,而是为了证明自己。而他们在加密货币领域的布局,也展现了这对兄弟想要建立一个加密货币帝国的野心。

28

现在再看 Facebook 的数字货币 Libra,在创立之初就遭到了欧洲多国的抵制。为了尽快获得监管机构的批准,还改名为 Diem,说是最快今年 1 月推出,但现在已经 4 月了,仍然没有获得批准。

扎克伯格不想错过这块充满黄金与凶险的新大陆,而温克勒沃斯兄弟已经占据了一席之地,三人的命运,

29

来源:青年横财发展会 微信号:xrich666

国外存在几十年的超级会员,为什么到国内就玩崩?

在资本市场,付费会员、订阅制——或者直接称作“超级会员”——一直都是很棒的故事。

在美国,至少亚马逊、网飞(Netflix)和好市多(Costco)都从这个故事上赚翻了。国内也有很多企业在传统免费的会员体系上做起了付费会员、订阅制会员,不过真正能讲好这个故事的公司可谓凤毛麟角。

我们不妨来看一看,参考国外这些成功前辈们的经验,国内企业的订阅制、付费会员体系、超级会员体系到底出了什么问题。

一、会员费打折——从会员费就开始传递错误的承诺

美国版超级会员有个很有趣的点,那就是会员费几乎从未打折,甚至每隔几年还会提升价格,比如:

美国亚马逊Prime的年费从最早的79美元,升级到99美元,再到现在的119美元;

Netflix根据不同的清晰度提供不同的价格,现如今的月费价格为8.99美元、13.99美元和17.99美元,其最近一次提价是在2020年12月;

Costco会员卡也在2017年6月1日从既往的55美元、110美元升到60美元、120美元。

与此同时,你更不会看到美国版超级会员模式出现类似于“买一年送一年”“连买两年打7折”这种玩法。与此相反,美式超级会员更多是提供权益,消费者是为了这些权益进行了低价预购。

以年费119美元的亚马逊Prime为例,JP Morgan数据显示,其对应的权益价值接近800美元。而且亚马逊会不断叠加新的服务进入Prime体系,这传递的就是价值承诺。

类似地,Netflix传递的价值承诺不仅仅是各类新老电影、剧集随便看,更是全新的、优质自制剧整季直接放出,让用户看到爽;Costco传递的价值承诺是,帮助美国高端中产阶级一站式“囤”到他们最需要的高性价比好货,外加各类相关服务。

基于上述承诺,美式超级会员玩家会通过不断增加承诺/权益、维系承诺/权益,而让消费者不断续费,进而成为企业的“超级用户”。

国内玩家呢?玩的就是打折,而且是会员费本身打折——618可以打折、“双11”可以打折,甚至拉个新客就可以“第二年(会员)半价”,这只能传递一个价值,就是我不值钱,我很廉价,而当这种体验先入为主后,你提供的增值服务就被掩盖了。

二、拳头权益还是打折?

延续着价值传导问题,下一步就是权益的设置。国内超级会员玩家的打法就是花式发券,一切围绕打折。

没错,消费者希望买到便宜货,但是,如果一切核心权益都是围绕打折,那就是自掘坟墓:

首先,在消费者心中,买会员等于薅羊毛,所以大部分国内超级会员玩家并不是在寻找超级会员,而是刻意在筛选出一群羊毛党——有羊毛时,一拥而上;没有羊毛时,一哄而散。这种会员体系能有什么未来?

其次,折扣通常以数不清的各种优惠券的形式出现,此时,如果薅不到羊毛——例如没有抢到券——让消费者觉得自己亏了,他会痛斥平台“耍猴”;另一方面,如果没用上券(一些平台会要求会员在会员页面点击通用优惠券,然后才可以领取)、算不明白“折扣奥数题”,更会让消费者觉得自己很愚蠢,产生不快,相当于发了券还得罪了人。

最后,大部分平台通常有各类券,例如店铺券、通用券、节庆券、品类券、会员券等等,很容易就会因为设置问题出现bug价,然后引来大量羊毛党,成本谁来承担呢?店铺?平台?消费者?无论是谁,这里至少已经成形了“双输”。

针对于折扣这个问题,美式超级会员玩家的解决方案简单、有效:他们要么直接给折扣,要么要求消费者输入兑换码,不仅直接避免奥数题,更是在很大程度上避免了因为多重优惠券叠加而出现bug价的情况。消费者拿到实惠,企业、平台完成销售目标,所有参与方皆大欢喜。

此外,从权益角度,消费者当然会希望有更多权益,国内玩家在这点做的还是不错,京东PLUS、阿里巴巴VIP们都提供了海量权益,但是问题来了,你的拳头型权益是什么?

抱歉,我的第一反应是打折和物流(退换货),打折问题不再赘述,物流在中国消费者眼中早已是伪命题,因为近10年的物流发展早已让消费者习惯“2-11”模式(也就是上午11点前下单,晚上收货,晚上11点前下单,第二天到货),现在无非就是增加了30分钟达、2小时达而已。

换句话说,国内的超级会员体系看似提供了10个、20个权益,其实根本就是“满墙钉钉子”,看似什么都有了,其实什么都没有。

也许我们可以参考美式玩家:

Netflix的拳头权益是多账户分享和优质自制剧看到爽,Costco的拳头权益是商品精选(好货不贵)和随意退货。这两个权益看似很传统,其实是超级刚需的权益,而且是确定性的权益,不会朝令夕改,这就是成功超级会员体系最基本特征。

亚马逊Prime是2.0版的超级会员,它从物流切入,当年79美元的年费就是保证“2日免费送达”,实现了这个承诺后,根据年轻人群的特征,亚马逊又提供了剧集(Amazon Video)、免费音乐(Amazon Music)和云服务,乃至后来游戏直播Twitch。彻底将年轻人纳入自己的生态体系。

因此,相对于Netflix和Costco提供的刚需型、稳定性权益,亚马逊Prime的权益更上一层楼,每次做好一件事,然后不断给消费者带来全新的体验,通过免费增加的权益,让消费者感到物超所值,没给消费者打折,却让消费者感觉占到了便宜。

引用一句李小龙的名言,“我从不惧怕那些把10000种腿法各踢了1次的人,我害怕的是把1种腿法踢了10000次的人”。

三、改变权益——摧毁信任的最后一根稻草

在消费者眼中,国内玩家的拳头权益以打折为核心,于是,当打折、优惠方式发生变化后,就会引发消费者的强烈不满。这个根本无需举例,直接在知乎上搜索就会有大把素材,所谓“得之打折,骂之打折”,最后“失之打折”。

回头再看看国外成功的超级会员体系,你看看谁会天天改权益呢?要不然是几十年如一日提供不变的权益(Costco的经典1.5美元热狗套餐已经30年没涨过价格了),要不然就时不时免费赠送新权益,不然,消费者对你的付费会员体系怎么会有信任呢?

所以,当你想吐槽这群消费者是白眼狼、羊毛党的时候,不妨问问,你是怎么把他们培养成羊毛党、白眼狼的。不妨以《V字仇杀队》的经典台词作为结尾吧:让我再说一次,如果你想找到罪魁祸首,你只需要看看镜子。

本文来自微信公众号:零售威观察(ID:onRetailing),作者:王子威

围攻美团:大小巨头步入本地生活赛道

文 / 谭丽平

来源:盒饭财经(ID:daxiongfan)

“我看到短视频平台上可以团购你们家的餐品劵,请问可以用吗?” 夜晚八点,北京海淀区的一家连锁快餐店内,一位顾客指着手机询问店员。

顺着她的手机望去,页面显示,该店原价 43 元的双人套餐,在该平台上团购只需 29.9 元,其他大部分的菜品价格也都是实体店的 7 折左右,优惠券还能 “多店通用”。在页面下方,有普通用户上传的相关的短视频,顾客可以通过短视频看到食客们对店铺的评价以及餐品展示等内容。据店员介绍,用户通过短视频平台团购点餐这一形式,是从过年期间开始的。

最近以来,已经有不少网友发现,某短视频平台的功能越来越丰富,线下点餐、团购美食券、美食榜单、酒店民宿…… 而这些布局,都指向一个领域 —— 本地生活服务。

在过去的数年间,本地生活服务一直都只有一个寡头。美团通过 “无限杠杆” 的商业模式不断扩张,目前业务几乎涵盖了生活的方方面面,成为众多消费者寻求经济、优质的餐饮、旅游、娱乐等服务的一站式平台。

但如今,美团正在被围攻。抖音、快手、哈啰、饿了么、滴滴、百度、字节、国美等大小巨头都在加入赛道,本地生活成了香饽饽,美团的市场地位,正在遭受挑战。

这一幕多少有些熟悉,实物电商也曾经历过这么一轮围攻,然后拼多多崛起了,抖音、快手也成了新势力。如今,阿里的处境在美团身上重演,商界的历史又会否再现?

读完全文,你将收获:1、谁在围攻?2、美团的壁垒是什么?3、美团的核心商业逻辑。

齐攻 “光明顶”

抖音的野心已经很明了。

如今,当你在北京、上海、杭州、成都等城市,打开抖音,点击 “同城”,就能很明显看到有关 “吃喝玩乐” 的入口。

以北京用户看到的页面为例,置于 “吃喝玩乐” 下方的页面,包括 “优惠团购(限时 2 折)”“热门榜单”“心动餐厅” 三大板块。进入 “优惠团购”,各色诱人的美食图片就冲上来,对应的美食价格有低有高。在页面上可以看到 “爆款推荐” 和 “美食餐饮”“酒店名宿”,点击 “马上抢” 即可抢购相关商品的优惠券。

进入 “热门榜单”,页面会进入 “抖音吃喝玩乐榜”,在 “美食人气榜” 中,不仅有本地热门餐厅的总榜单,还有关于 “北京菜”“江浙菜”“自助餐”“东南亚菜” 等细分榜单。

进入 “心动餐厅”,则会以更大幅和精美的图片显示经过用户评选产生的优质餐厅。

据报道,抖音团购支持 “物流配送” 和 “到店核销”,视频聚合页分为 “商户的 POI 聚合页” 和 “城市 POI 聚合页”,已经能为 300 + 城市提供单独的榜单页,覆盖几乎所有全国地级市的 “吃喝玩乐住”。

网友调侃,“如果不认真观察,或许很多人会认为是打开了美团”。

事实上,抖音的 “美团化” 野望早已有之。2020 年 12 月,晚点 LatePost 报道,字节跳动商业化部成立了专门拓展本地生活业务的 “本地直营业务中心”,并准备调整约一万名员工至该中心,围绕生活服务、文化旅游和餐饮等行业进行客户挖掘。而在更早的 2018 年,抖音就已成立 POI 团队,集结 30 人的研发阵容,启动本地生活服务业务,试图从美团的碗里分走一杯羹。

有业内人士分析称,如果说抖音在去年只是打入了美团的腹地,那今年则是扎扎实实的将整个身子都探了进去。抖音除了一边继续和美团大众点评等商家合作,另一边也在亲自下场做本地生活服务的项目。

本地生活业务是指将用户所在地的线下实体店铺,如餐饮、酒店等,在线上平台进行品牌呈现。用户通过所看到的商家信息,选择到店服务(团购、优惠券等)或到家服务(外卖、家政、装修)等。

本地生活服务是一个万亿级的巨大市场。作为国内本地生活业务的头号玩家,美团在 2020 年全年收入达 1148 亿元。

面对如此庞大的市场,不只抖音,各大巨头都蠢蠢欲动。目前攻入本地生活赛道的,有深耕多年的阿里、 京东、百度等互联网平台的 “前浪” 型选手,也有流量高地抖音、快手这类的 “后浪派”,还有因自身面临转型加入赛道的国美、哈啰、滴滴等 “转型派”。特别是 2020 年以来,这场挤进多方的战局格外激烈。

前浪型的选手,大多与美团纠缠多年,而加码本地生活,有着资本等绝对优势,以阿里为例,自阿里收购饿了么之后,轰轰烈烈的本地生活大战随即展开。面对美团在本地生活领域的频繁布局和业务范围扩张,阿里也紧跟在后,虽然没能超越,但也在防御性地不断加码本地生活服务业务的合纵连横。

阿里最新的打法是 “抱团”,让手下的 “棋子” 相互合作,联合攻入美团。2020 年 3 月,支付宝宣布升级为 “数字生活开放平台”,最直接的变化是扶植饿了么以及众多本地生活商家,给予流量扶持,剑指美团。同年 “十一” 前夕,高德地图上线 “高德指南”。彼时,用户和业内发现,高德指南无论是榜单呈现形式还是内容,都和美团、大众点评等本地生活平台的推荐有诸多类似之处。

而在 2020 年 12 月最新的组织架构调整中,阿里集团新零售技术事业群总裁吴泽明(范禹)兼任阿里本地生活首席技术官(CTO),该职责上,向阿里集团 CTO 程立(鲁肃)和王磊双实线汇报。可以明显看到,阿里正在加强本地生活领域的技术投入。

对于 “后浪派” 而言,他们与美团亦友亦对手。最开始,面对抖音、快手这样的流量肥肉,美团和携程寻求合作,抖音快手也为二者在商家主页中打造了专属的外链。但是,抖音和快手也与美团一样有一个探索边界梦,正围绕着短视频的入口,在广告和电商、游戏、教育之外,试探诸如直接提供本地生活服务的更多可能性。

抖音日活用户突破 6 亿,快手日活用户 2.6 亿,二者蓄谋已久的进攻,无疑会形成一股不容小觑的力量。

对于转型派而言,则大多是从自身的基本盘出发,触角延伸到本地化生活。这些企业,在各自的领域深耕已久,转型延伸目标也更加明确。比如滴滴的本地生活服务发力,包括滴滴外卖、跑腿业务、滴滴货运,主要都是集中在即时配送、出行业务上。国美则基于自己线下店、下沉市场的优势,向各项配套服务竞逐,发力数字化本地零售服务。哈啰则从出行出发,并延展到餐饮到店、金融、地图、酒旅等业务。

尽管平台不同,切入本地生活赛道的角度也不尽相同,但都在施展自己擅长的一套打法。且向着一个终极目标 —— 攻上光明顶,分羹本地生活。

美团的大本营

通过全方位在本地生活业务上的包抄,“六大门派” 已经一只脚踏进了美团、携程们的核心腹地。那么到底,能在多大程度上影响美团?

基于此,我们需要先梳理一下美团的基本业务。

美团被称为本地生活服务行业的 “阿里巴巴”。2010 年 3 月 4 日,美团创始人兼 CEO 王兴推出美团网,彼时主要是做实物商品团购,到 2011 年时,中国有超过 5000 家类似的初创公司。经过激烈的斗争,美团幸存下来,而在千团大战中打造的 “美团地推铁军”,为美团打下了地面堡垒,随即美团就开启了 “跑马圈地” 时代。

十年间,美团不断开拓服务场景。如今打开美团 APP,能看到外卖、美食、酒店 / 民宿、休闲 / 玩乐、电影 / 演出、打车、买菜、跑腿代购、火车票 / 机票、美团优选、买药、景点 / 门票等入口,已经覆盖了生活的方方面面。而美团的地位也一路飙升,2020 年,美团营收突破千亿,创历史新高。

根据财报的口径,美团将业务主要划分为 “餐饮外卖”“到店、酒店及旅游”“新业务及其他” 三大业务,2020 年,占比分别为 57.7%、18.5%、23.8%。

餐饮外卖业务贡献了其主要收入。根据财报,2020 年,美团餐饮外卖业务实现收入 662.7 亿元,同比增长 20.8%;经营利润 28.33 亿元,同比增长 100.1%。

不过,虽然美团外卖业务的强劲,但非常依赖美团近 400 万外卖骑手,这项开支极其庞大,已经占据超 8 成的佣金收入。除此之外,从 2019 年开始,许多商家诉苦抱怨美团的抽佣太高,围绕餐饮外卖高佣金费率的风波,也让美团餐饮外卖业务陷入争议。

相反,美团的到店、酒店及旅游则是高毛利的业务,利润空间要大得多,这部分业务主要包括到店餐饮、到店综合服务、酒店预订、旅游服务。在疫情之前的 2019 年,该部分业务收入 223 亿元,毛利润率高达 89%,为公司贡献毛利率 197 亿元,占毛利润总额的 61%。不过,2020 年因为疫情,这部分业务受到重挫,尚在恢复中。

相较之下,美团对于新业务及其他部分非常重视。这部分的业务主要包括美团向商家提供的服务,比如针对商家的聚合支付产品美团收银、商家供应链解决方案快驴进货、商家资金链服务方案美团小贷等,还包括针对消费者的生鲜业务如美团买菜、美团优选,出行业务,非餐饮类服务如美团闪送等。

过去一年,美团把大量资源和精力投注在了新兴业务尤其是社区电商的拓展上。但也因此,美团花费了很高的投入。新业务部分,美团 2020 年收入达 272.77 亿元,同比增长 33.6%;经营亏损 108.55 亿元,亏损规模同比扩大 60.8%。

总的来说,美团的主要基本盘在于外卖和酒旅。相较于重资产的外卖,轻模式的到店、酒旅更被看重,比如,抖音、哈啰、百度、快手也都是选择从这两块的业务切入。此外,其他方面,从企业布局的情况看,与美团也有许多重合之处,比如,滴滴、哈啰与美团的网约车、单车出行领域形成正面竞争。

这其中也不是没有机会。比如餐饮团购,这已成为平台给商家带流量的一种常规营销方式,而如今抖音等带着庞大的流量入局,首先就为商家带来了更多选择,很多商家也愿意有更多的选择。流量足够大,同时算法足够精准,在内容、商品等信息足够丰富之后,一旦用户形成认知及消费习惯,也能从中形成一定的影响力。

大战 2.0

从过去美团四处跑马圈地,到如今被包抄,本地生活服务大战要进入 2.0 版本吗?这些从各自领域不同维度去包抄美团,会否对美团造成威胁?

艾媒咨询 CEO 张毅告诉盒饭财经,首先,必须要承认本地生活是一条非常具有市场增量空间的赛道。人离不开衣食住行,而本地生活基本上是围绕这些生活的必需、刚需以及高频消费的点去开展的。

数据显示,从 2014 年至 2018 年,中国本地生活服务的市场规模在以年复合增长率 41.3% 的高速扩张,预计将在 2024 年突破 2.8 万亿元。而据艾瑞咨询的最新数据显示,万亿级的市场下,生活服务的线上渗透率仅有 12.7%。本地生活服务市场是一个万亿级市场,但线上渗透率依然不足,有较大的潜力空间。

“对于巨头来讲,下一步发展机会,很大程度上也必须是围绕这些高频消费的领域展开。特别是随着消费升级的到来,在这个巨大的市场面前,其实对于行业来说会有一个巨大的洗牌,所以势必会迎来一波新的战局。” 张毅说。

香颂资本执行董事沈萌对此也表示认同,“本地服务是互联网企业利用自身用户规模优势进行价值变现的主要方式。由于这些互联网企业的用户群体在很大程度上是重叠的,因此当它们纷纷涉足本地服务业务时,很容易形成短兵相接,直接红海竞争。”

零售电商行业专家、百联咨询创始人庄帅则认为,本地生活服务这么多巨头去布局的一个核心原因,是美团用他长达十年的实践证明了 “高频带低频” 的商业逻辑是成立的。

庄帅指出,互联网企业是可以通过服务的构建,形成一整个生活服务平台。比如,通过外卖骑手服务的构建,从餐饮切入,再用外卖这个高频的服务去带动低频的电影票、旅游景点、美容美发等生活服务产品。美团就是高频带低频的逻辑。

此外,本地生活服务本身的利润非常高,比如抛开美团亏损的外卖,其他的业务利润率还是比较高。另外,互联网平台的利润率也远远高于实物类商品,其后端的逆向物流成本也比较低,比如买了电影票想退是不需要物流取件,这个成本是远远优于实物电商的。

针对目前大小巨头的集中进入,庄帅认为,短期看,虽然会对美团形成竞争,还不能改变行业格局。一方面是这些企业暂时没有建立起自己的核心竞争优势,另一方面,美团也没有坐以待毙。

2020 年以来,美团在新业务社区团购上不断布局。据财报,2020 年第四季度,公司在 2000 多个市县推广社区电商模式 “美团优选”,已覆盖全国 90% 以上的市县;平台模式的 “美团闪购” 第四季度日峰值订单量达 450 万;自营模式 “美团买菜” 覆盖密度持续增加。

美团做社团团购的逻辑,也是基于高频次 + 刚需的属性,基于目前美团的生态,对其而言,社区团购是非常重要的一环。正如王兴在 2020 年第三季度财报电话会议上所说,美团优选现在是美团整个业务的优先战略领域,覆盖范围更是重中之重。

为此,王兴花了大力气。王兴称,第四季度,美团新业务营业亏损为 60 亿,其中一半来自美团优选。这其实也凸显出了,美团在新领域与阿里巴巴集团等竞争的成本。这是一个大场子,但在激烈的市场竞争中仍存在着不确定性,目前,阿里、滴滴、拼多多、京东等同样瞄准此赛道,且都是棘手的对手。

据了解,阿里旗下有四大事业团队各自入局社区团购,探索发展路径。盒马、饿了么、菜鸟和零售通均在探索发展社区团购,各有自己的特长。而此前,滴滴和阿里也在前后表示,对社区电商业务的投入 “不设上限”。

可见,短期内,社区团购的赛道依然不会沉寂。

沈萌也不太看好企业们的纷纷入局。“虽然这些企业看起来是在挑战美团,但实际上美团只是在份额上具有优势,因此这些新进企业也同样是在彼此竞争,只会让这个市场的竞争更加激烈,收益率更低,之所以还有很多企业进入,只因为它们原本没有这个业务,是从零开始,但实际上并不会对业绩结构有足够明显的成长支持。”

此外,沈萌认为,过度竞争可能会导致整个产业基础被削弱。“服务企业扩大竞争对消费者是有利的,但是这些企业很多也只是中介平台角色,势必也会将部分竞争成本转嫁给最终提供服务的企业,如果因此造成这部分企业发展受限,最终消费者还是权益受损。”

顺丰那么快,依然追不上时代

文 / 南 来

来源:华商韬略

事实证明,选择比努力更重要。

白马股顺丰今年第一季度突然暴雷,巨亏 10 亿,震惊行业。而比暴亏 10 亿更可怕的是,顺丰的成长根基与逻辑也在发生动摇。

01 巨额亏损,只是一个开始

4 月 8 日晚间,顺丰控股发布公告称,公司 2021 年第一季度净利润将亏损 9 亿 – 11 亿元,扣非净利润亏损 10 亿 – 12 亿元。而去年同时期,顺丰还是盈利的,达 9 亿元。

一正一反接近 20 亿的落差,震惊了整个产业。

在第二日的股东大会上,顺丰创始人、董事长王卫亲自向股东们低头道歉,坦称 “第一个季度真的没有经营好。”“管理上有疏忽,类似的问题不会出现第二次。”

于此同时,针对这 10 亿亏损,顺丰投资者关系总监陈希文也曾解释称,“一季度亏损不是长期的问题,只是我们投入一下加大了,二季度利润会好起来。不用太担心,基本面没有太大问题。”

陈希文还表示,“运力很多是租用的,价格一下贵了很多,我们始料未及。还有件量变化方面的影响。目前网络刚性成本比较多,有些件量没有预期多,摊分不均匀。”

总的来说,应对巨额亏损,顺丰给出的解释是:1、前期投入加大,影响利润率;2、客件量低于预期,导致平均成本变高;3、基本面没问题,亏损只是暂时的,不要慌。

然而,王卫的道歉并没能阻止股民的恐慌。第二天一开盘,顺丰股价一字跌停,第三天再度跌停…… 截至目前,顺丰的股价已经跌去了超过 20%,市值蒸发千亿。

在疫情与贸易摩擦的双重冲击之下,航空、娱乐等服务业都曾在最近两年里出现过巨额亏损。然而对于顺丰而言,事情却没有那么简单。

最近半年以来,快递行业被某个横冲直撞的 “愣头青” 搅了个天翻地覆。

仅仅用了不到半年,极兔快递就从名不见经传变成了快递业内人人皆知、异军突起的代表。凭借着低于 1 元的快递客单价,极兔以极快的速度血洗着快递业的风向标之地:义乌快递市场,即便在 “通达系” 的合力绞杀之下也依然蓬勃发展。

恰巧就在顺丰巨额亏损公告的前一天,极兔宣布完成 18 亿美元的新一轮融资,投后估值 78 亿美元,体量已超圆通、申通、韵达,仅次于中通。

反观顺丰,电商市场节节败退、直营模式成本居高不下、商务市场逐渐萎缩…… 包括丰巢快递柜也因强制收费风波而遭批评抵制,2019 年亏损 7.81 亿元,2020 年第一季度更是亏损 2.45 亿元。

而结合市场未来趋势看,顺丰这些看似眼前的困难都越来越可能成为制约其长期发展的困扰,进而动摇其成长根基与逻辑。

人们因此担心,顺丰此次的亏损,有可能只是一个开始。

02 错过的机会,丢失的市场

1993 年成立之初,顺丰也是靠着 “零售” 与 “低价” 发家崛起的。

九十年代初期,低廉的人力与土地成本吸引了无数制造业工厂从中国港台搬入内地,以香港为销售门面、以珠三角为供应厂房的 “前店后厂” 模式迅速崛起。

“几乎每天都有企业开张,天天都是鞭炮不断。” 顺德县委书记欧广源曾经回忆道。

18 岁高中毕业后就在顺德打工的王卫,则从中看到快递物流的商机。

当时,广东与香港分属不同关税区,商务快件的邮寄加报关超过一个星期,一旦缺少哪个紧急零部件,工厂哪能等得起!于是,王卫成为了最早一批背包 “水客”,靠着帮两地商家运送紧急文件、紧急零部件赚些小钱。

1993 年,“水客” 生意越做越大后,22 岁的王卫开始显露出他的野心。当年,他向父亲借了 10 万元人民币 —— 在当时堪称一笔巨款,与其他几个兄弟一起注册了顺丰速运,自己又当老板又当工人,快速将 “水客” 生意拓展到了顺德、香港、番禺、澳门等地方。

▲曾经大包小包的香港“水客” 图片来源:凤凰网

▲曾经大包小包的香港 “水客” 图片来源:凤凰网

草根的顺丰没有强大的资本加持,王卫和工人们只能每天 15-16 个小时的早出晚归,跑市场、送快件,以 “割价抢滩” 的超低价策略招揽客户。

一位顺丰前高管曾经透露,“当时王卫抢了 EMS 不少生意。别人 70 块一件货,顺丰收 40 块。” 这让顺丰吸引了一大批中小商家,生意红火得厉害。

近乎疯狂的 “割价抢滩” 战略下,仅仅几年间,王卫就几乎垄断了所有的通港快件,成了当之无愧的市场老大。2003 年,借着非典疫情导致的航空运价大跌之际,顺丰更是豪爽地一口气签下 5 架包机,成为了全国第一个使用航空运件的民营快递,稳稳坐上了行业老大的地位。

此时顺丰的经营思路也开始逐渐发生变化,包括从加盟制改为直营制,并且立下了不做重货、不做大件、不做同城的规矩,将自身定位为高端快递。

就在顺丰买飞机的 2003 年,一件即将快速而且剧烈改变中国快递业的大事件也同步发生:淘宝网成立,中国电商市场大幕拉开。

淘宝成立之初和初创的顺丰一样草根,不仅生意进展缓慢,还要解决假货、支付、物流等一大堆问题,看不到成大事的希望。

而此时的顺丰,早已是快递业内鼎鼎有名的金字招牌,不但是中小件市场的龙头,还手握利润率惊人的高端市场。因而,当淘宝开始建立自己的物流体系,不少快递业同行纷纷选择与之捆绑时,王卫非但对 “三通一达” 那样站队、捆绑,走低价高量路线毫无兴趣,可能也没把电商市场太当一回事。

如今回头看,顺丰今天的尴尬,可能从那时起就已埋下伏笔。

2003-2009 年,我国电商市场增速惊人。2009 年,淘宝 “双 11” 更是一炮打响,为火热的市场又添一把干柴。到 2009 年,我国电商市场规模已接近 2500 亿,而 2016 年,这个数字已再翻 20 倍,飙升到了 50000 亿,稳居全球第一。

▲2010-2020年中国规模以上快递企业完成业务情况,图片来源:前瞻产业研究院

▲2010-2020 年中国规模以上快递企业完成业务情况,图片来源:前瞻产业研究院

以电商为核心的物流由此成为中国快递行业的最大增长极,到 2016 年,来自电商的业务占比已在整个快递业超过 80%,增速贡献更高达 80%-90%。

2020 年,中国实现全年快递业务量 833 亿件,而仅仅是双 11 促销的那 11 天,电商平台所生产的包裹量就占到了快递全年业务量的近 1/20。

曾经的小弟们,开始坐着电商爆发的电梯,一个一个地逼近并超越顺丰,到 2020 年,其快递业务规模已跌至行业第五。

一度对电商爱答不理的王卫,事实上也早有警惕,但还是为时已晚了。

当他真正感到疼痛时,淘宝、天猫之下的菜鸟已深度捆绑 “三通一达”,京东自己建了物流,异军突起的极兔更是搭上了拼多多的快车。这几大平台把持了中国电商的绝大部分市场,也就把持了中国快递业增长最快,规模最大的蛋糕。

而这个蛋糕,却几乎与顺丰无缘。因此,即便这些年顺丰不断买飞机、建网点、打磨产品、升级服务,却难以逆转市场份额节节败退的惨况。

03 巨变的时代,变幻的机遇

为了绕开 “电商件” 这个薄利市场,并弥补自身电商业务的缺失,建立可以与对手增速匹配的增长极。顺丰从 2010 年开始做了多番尝试,包括生鲜、冷链、同城、海淘、供应链管理等等。

其中最著名的莫过于 2010 年推出的开山之作 “顺丰 E 商圈”。这是一款号称打磨了两年的独立电商平台,与之一同推出的还有顺丰专用支付工具 “顺丰宝”。

但结果怎么样,大家都知道了。

▲顺丰的部分多元化尝试

▲顺丰的部分多元化尝试

从 2010 年至今,顺丰在这些多元化赛道上的投入数以亿计,非但没能找到任何一个第二赚钱飞轮,还因源源不断烧掉的资源导致公司利润增速不断下跌。

但电商的发展,还是让王卫割舍不下,想要在未来的快递市场占据主动,除了死磕电商外,顺丰似乎没有第二条出路。

2019 年 5 月,顺丰推出特惠专配,再度朝着薄利多销电商件市场吹响了号角。

但各大电商都被同行深度捆绑,而且此前低价但服务欠缺的同行,服务品质都在持续提升,让顺丰想要挖角变得异常艰难:既在服务上不再那么优势,也无法与其他同行拼低价 —— 一个强制推行丰巢快递柜收费制度,不仅引来大批客户抵制,还直接惊动了官媒点名批评。

如今,再加上极兔这 “不讲武德” 的 1 元快递单价倾销,已经把自己拱上高位的顺丰,想要在电商市场分到一杯羹,就更是价格战打不起,也打不赢。

▲2010-2020年中国快递客单价逐步下滑。图源:前瞻产业研究院

▲2010-2020 年中国快递客单价逐步下滑。图源:前瞻产业研究院

仗没打赢,但成本却已付出了。

2020 年,顺丰客单价同比下降 12%,达到 17.26 元,2021 年第一季度进一步下滑至 15 元。去年第三季度,顺丰的毛利率还有 17%,四季度迅速掉到了 12%。

于是有了 2021 年第一季度被迫交出了 10 亿巨额亏损的成绩单。

而就在此时,业内更盛传 “电子发票门” 事件,进一步加剧了人们对顺丰未来的忧虑。

从 2012 年开始,国家就在不断加快电子发票的推广应用。2019 年底,全国统一的电子发票公共服务平台建成,而到 2020 年,全国电子发票已以 250 亿份的惊人数量超过了纸质发票。

与此同时,e 签宝、法大大、腾讯电子签这类电子签名、电子合同等新技术的出现,也在让顺丰原本引以为傲的高端商务文件市场受到进一步挤压。

这也意味着,无论顺丰的服务多好、价格多低,它都再也无法服务到这些客户了。因为,这些客户,已经不需要这样的服务了。

曾经,顺丰不愿当阿里的 “马仔”,拒绝电商捆绑,自信地不断加设网点、买飞机、提高效率与质量,以为只要有优质产品和服务就一定能打赢天下。

可如今,一边是在电商这个最大市场的缺位,一边是发票、合同等速效件市场的快速消失,惨痛的事实再次证明了那句话:“选择有时比努力更重要”。

于是,即便王卫亲自出面道歉、解释,资本市场也不相信美好的意愿,顺丰的股价依然大跌不止,市值在短短几天再度蒸发近千亿。

这种专注提高公司内部效率,依靠极致产品和服务赢得一个时代,但却因为对外部技术革命、环境变化反应迟钝,而输在一个新时代的困境,顺丰不是第一个,更不会是最后一个。

2011 年,连续 14 年蝉联世界第一的诺基亚终于走下神坛,向后起之秀 iPhone 低下了高贵的头颅。诺基亚的手机不可谓不优质,其逆天的稳定可靠性即便放在今天也毫不逊色,然而,一夜间,它的客户不需要那样的手机了。

遭遇同样境遇的还有很多。当所有纸媒刊物为争抢渠道打个头破血流时,网络媒体横空出世,革新了全民的阅读习惯。当各大银行为了推广信用卡到处送油、送米搞活动时,移动支付的浪潮席卷了整个世界。

换成顺丰发票、业务合同的类比就是:

你告诉你的客户,你能用全世界最快的速度、最高的品质、最低的价格来帮他送发票和合同,而客户却告诉你,我的发票、合同不再需要任何人送了。

去年以来,一直鼓吹数字化转型的下一站,是要用数智化服务商业创新的用友网络董事长兼 CEO 王文京曾不断提醒企业界,数字经济正极速改变各行各业,企业的数字化目的已绝不能再停留在解决内部流程、提高效率的层面,而是要要学会用数字化工具去认识与连接世界,在变幻的环境中找到新的机会。

数字经济时代,企业更需加倍关注外部的变化并快速反应,顺丰的教训,可谓是对这一论断的最新注解。

拼抖快都来抢饭碗,淘宝还能打吗?

文 / 唐亚华 编辑 / 黎明

来源 / 深燃(shenrancaijing)

近来,阿里过得不太平。

4 月 10 日,阿里收到了市场监管总局 182.28 亿元的罚单,4 月 12 日,蚂蚁集团再次被四部门联合约谈。虽然阿里巴巴董事局主席兼 CEO 张勇出来回应说预计监管部门的反垄断处罚不会造成重大负面影响,公司将会作出更多行动减少商户经营成本,但市场上还是弥漫着担忧的情绪。

再看身后,同行们步步紧逼。拼多多财报显示,截至 2020 年底,其年度活跃买家数达到 7.884 亿,首次超过淘宝,抖音电商高调打出 “兴趣电商” 的旗号,重仓电商业务,快手电商也已经成为其支柱业务之一。

除了电商行业里的竞争对手,微信、B 站等 App 也在抢夺用户时间,淘宝的流量似乎也出现了下滑的趋势。

不少人疑惑,内忧外患下,电商老大哥淘宝落后了吗?发展了快 20 年的淘宝,护城河到底是什么?

电商遍地开花,购物首选谁?

在哪儿 “买买买”,用户最有发言权。

喜欢 JK 的 95 后小秋日常买东西逛得最多的是淘宝,“买完衣服之后,淘宝上的‘猜你喜欢’每次都能击中我的内心,推荐的 JK 制服、蝴蝶结等不少都是我超级中意的,就一并都买了。”

她偶尔也用京东,因为送货比较快,但是衣服品类太少,“在抖音上我会被种草一些好看的衣服,但在上面没怎么购物。”

互联网从业者娇娇也习惯了在淘宝上买衣服和日常用品,“有一些我收藏的比较喜欢的原创设计师店铺会固定上新,也会在微博上预告,上新的时候我就去淘宝上看一看。我在豆瓣上加入了一些购物小组,大家会分享怎么领红包,用一些优惠方式购买,比如有个一淘,我一般放在淘宝购物车里的东西,通过一淘下单,会返一些淘金币,下次可以直接抵现金。”

她也开通了京东的 PLUS 会员,因为买一些小家电、电子产品比较划算,拼多多则因为她频繁被好友的 “砍一刀” 信息轰炸而卸载。

31 岁的媒体从业者韩冰是在尝试了其他平台后,总结出了淘宝的一些优势,比如直播间的东西保真还便宜,退货时平台会垫付资金享受极速退款。在拼多多上,买官方百亿补贴的东西不错,但其他品类她踩过几次雷,平台上的店铺真实情况难以分辨。

“抖音上有不少我挺喜欢的大 V,但他们卖零食比较多,来来回回就是小龙虾、无骨鸡爪。罗永浩的直播间我专门去看过几次,适合女性剁手的东西不多,不如薇娅李佳琦的选品更能击中我。快手上辛巴卖货压根看不下去,跟吵架似的。” 经过一轮尝试,韩冰形成了在抖音上娱乐、在微博上看八卦、在淘宝上购物的习惯。

几轮询问下来,淘宝仍然是目前绝大多数用户的购物首选。有明确的购物需求,直接在淘宝上搜索,而推荐式消费,淘宝直播是主阵地,除了薇娅、李佳琦这样的超级主播,紧随其后的雪梨、陈洁,明星中的李湘、刘涛、吉杰等,也拥有大量粉丝。

文渊智库创始人王超指出,用户在淘系电商上的消费习惯已经形成,在相对高价的产品里面,大多数用户还是认为淘系更加值得信赖,起码淘宝上官方旗舰店的东西可以放心去买,出了问题可以直接索赔。但是在拼多多、抖音、快手上,除非是拼多多的百亿补贴,对于其他的一些贵重东西,很多人还不能做到闭着眼睛去买,平台整体的信誉度、申诉、售后体系等还需要慢慢完善。

“事实上,整个中国电商的信任度是淘系电商建立起来的,淘宝当年通过支付宝这种中间担保支付的方式,让中国的电商赢得了大众的信任,一手打造了电商的诚信体系,其他电商平台还有更长的路要走。” 王超对深燃说。

在淘系生长出来的店铺、品牌,实际上就是中国消费变革的缩影。

如今,淘宝不管是通过搜索、精准推荐,还是直播带货,都匹配了不同需求的用户。用户的消费习惯已经养成,淘宝的心智门槛是其第一大壁垒。

上海财经大学电商研究所所长崔丽丽也认为,淘宝的护城河是它已经在消费者心中形成的心智模式,即 “万能的淘宝”。即便不考虑购物消费,但淘宝作为重要的比价、口碑、背书资料,消费者、商家还是会登录淘宝,淘宝的情况也被作为其他电商平台引入品牌时的重要参考资料。

在淘宝上开店,现在图什么?

用户心智虽然已经建立,但外部的竞争环境不容忽视。

近年来,拼多多强势崛起,其 2020 年财报显示,年活跃买家达到 7.884 亿,首次超过淘宝。抖音、快手两大短视频平台分别举办发布会,抛出 “兴趣电商” 和 “直播电商 2.0” 的概念,纷纷发力电商。

电商由以往的阿里、京东两分天下进入了多点竞争的格局,后进者们虎视眈眈觊觎着电商这块蛋糕以及阿里的第一宝座。随着去中心化电商的不断发展,以及各种场景、兴趣电商的流量瓜分,淘宝的流量似乎见顶了。

淘宝行业负责人凯夫自己也提到:“市面上很多声音说,阿里在被四面围攻,甚至已经被按在地上摩擦了,很多情绪在互相传播。但这种情绪和实际数据是对不上的。”

他说,实际上,过去五年,淘宝基本的故事仍然是增长。过去几年,淘宝、天猫每年都在以亿级的体量在增长,这个增量是什么概念?几乎接近于拼多多、快手、抖音几家增加的体量总和,这就是绝对体量带来的变化。

“2021 财年,淘宝商家量、GMV,以及成交额在 100 万到 1000 万的商家增长量,都是过去五年最高点。其中增速最高的就是淘宝上的中小商家,他们是一些小而美、有差异化定位的长尾商家。这里面包括头部国际美妆品牌,一些日韩、欧洲小众品牌,网红达人店,以及近年来发展很快的设计师品牌和国潮店。” 凯夫表示。

李哲在天猫上运营着一家宠物用品店,“我们作为一个新的品牌,想要开始电商生意的时候,首先选择从稳定成熟的流量端口切入。我们的用户画像是一二线城市的年轻女性,不是说我们的用户不用抖音、快手,只是当他们想要购物的时候,会优先选择天猫或者淘宝。”

“我们不否认拼多多、抖音、快手或许有一天会成为下一个淘宝,但是现阶段,在我们这样的品牌眼里,天猫更值得先去抓。” 在李哲看来,淘宝几乎是唯一一个以购物为主,但能让用户去逛的平台,其他购物平台并不具备逛的功能。

“逛这个动作对我们商家意义非常大。因为现在淘宝的流量已经变成千人千面了,我们的投放,一部分选择搜索流量,而高达百分之六七十的部分主要是圈定人群投放,我们店里超过一半的用户来自精准推荐。我们店前年营收大约 5000 万,去年超过一个亿了,发展势头很不错。不过,近年来我们的成本在上升,利润空间被压缩了。” 李哲告诉深燃。

在他看来,天猫的正品心智很强,不管是新锐品牌还是成熟玩家,天猫都是打品牌的首选阵地。

不过,在天猫上也有投机的商家。长期关注电商的海豚社联合创始人那明远告诉深燃,有的商家开天猫店是用来 “扛雷” 的,意思就是说,他将自己的产品在天猫店标一个比较高的价钱,然后拿去直播间或者去抖音、快手、拼多多等平台,对照着天猫店的价钱去打折。类似地,线下店也用这种方式,在天猫店标出高价钱,线下去做折扣。

也就是说,对商家来说,天猫首先是一个品牌阵地,告诉市场它的产品价值,其次商家可以享受到淘宝平台上的流量,第三,能让一些小商家在其他渠道上有一个对标价格,快速销售。这也侧面说明了天猫店的价格有权威性,容易被消费者接受,它的心智属性非常强。

天猫之外,淘系电商的另一大板块是淘宝 C 店。一个普遍的声音是,淘宝 C 店的流量在下滑,开淘宝店越来越难了。

王超认为,现在阿里明显出现了流量来源不足的情况,字节系、快手、B 站等都分走了很大的流量,人的注意力是有限的。为此,阿里拿下微博 30% 的股份,收购了优酷、UC 浏览器,不停地去找前端流量,保证后端的这些庞大的商品有地方消耗。

但淘宝 C 店价值仍然存在。那明远认为,淘宝 C 店目前最大的优势还是 “全”,在天猫没有覆盖到的类目里,淘宝店是有流量红利的。李哲提到,现在的 C 店更回归淘宝的本质,也就是 C2C 的交易,再小的产品也可以在淘宝找到。

“目前来看淘系还是比较稳定的,天猫和淘宝直播大部分的增长势头还在,稳固了整个淘系电商的基本盘。另外还有一个独立跑出来的平台就是闲鱼,它的流量是在增加的,所以未来淘系的基本盘能够维持住。” 那明远指出。

淘宝不仅可以帮商家卖货、建立品牌,甚至研发新品,从消费者的精准画像、定位、触达,再到新品研发、设计、首发等,淘宝可以为品牌商家提供一整套服务。

如今,天猫仍然还是商家打造品牌的主阵地,淘宝店则有着最全的类目。对商家来说,在平台上,除了商品交易、爆款打造,长期沉淀品牌价值更具吸引力。

淘宝安全了吗?

在王超看来,阿里过去几年有点傲慢和轻敌了。刘慈欣在《三体》中曾说,“弱小和无知都不是生存的障碍,傲慢才是”。拼多多和抖音、快手起来的这一段时间,可以说是阿里最傲慢的时候。

不过这也是好事,一定程度上,这让阿里有了强烈的危机感。这几年,阿里进行了好几次架构调整,淘宝与天猫整合,再和阿里妈妈进行整合,聚划算又重出江湖,重新重视淘宝特价版等动作,都被视为阿里危机感下的应激反应。

目前,淘系电商落后了吗?

王超认为,淘宝的底子非常厚,虽然拼多多的用户超过了它,但是拼多多的人均年消费额低于阿里,大量核心优质用户在淘系里稳定着阿里业绩的基本盘。拼多多虽然用百亿补贴去打一些爆款标品,如 iPhone 手机,但总体上它以小件、低价产品为主。所以,不能说淘系电商落后。

在整个电商行业增长放缓的形势下,在过去几年中,淘系电商花最大力气在做购物保障、服务保障、平台治理、商品质量、假货清除、退款退货。

“这套东西要的是内功,要保证平台既能有很低的准入门槛,同时不会出现假货、欺诈,这是我们过去几年斗智斗勇建立起的一套非常复杂的体系,商品场的平台治理远远难于内容场,因为它有后链路的问题。” 凯夫说。

而拼多多、抖音、快手等流量型电商平台,最明显的缺点就是假货多,配套设施不完善。

事实上,从始至终,淘宝对自己的定位不是流量场,而是生意场。能让那么多的生意发生、重复,离不开基础设施建设。物流、支付、售后和评价体系,看似简单,却是消费者购物体验中最直观的环节。

未来,淘宝手里还藏着哪些牌?

我们都知道,这是一个消费分层、消费分化,以及消费个性化的时代。用户的消费决策不仅取决于他们的消费水平,也叠加了内心的优先程度,正如一名网友所言:“我会买 2000 多元的护肤品,也会抢 9.9 元的纸巾和几毛钱的垃圾袋。” 有多少个消费者,就有多少种 “消费分化” 路径。所以有了淘宝特价版。

有人问凯夫,做特价版,是不是意味着淘宝流量已经接不住这些品类了?

“不是接不住,是因为一个产品承载两个心智太难了,” 凯夫表示,两个差异化的心智和定位,要有差异化的 App 来承接,分开做会更有效率,合一块就打架、纠结。所以才有了淘宝继续负责丰富、万能、多样化的需求,淘宝特价版负责性价比、便宜的需求。

很多人说,阿里今年的任务是守住大盘。凯夫说,“今年对我们来说,要练百家拳。前年有直播,去年有社区团购,今年有逛逛、淘宝首页的改版、直播、淘宝特价版、闲鱼,这些都是明牌。淘宝的增量在哪儿:新品类、新供给、新的端带来的增长。”

在他看来,正面战场要守住,守住的核心就是供给。假如平台上的商家一成不变,我们就会被淘汰的非常快,必须得有新的血液进来。核心是通过供给上的优化,把最顶流的商家用最高效的方式扶植起来,保持住淘宝这两年回升的趋势。

那么,淘系电商安全了吗?

首先,淘系最核心的护城河在于交易体系的搭建。那明远提到,电商领域的核心点,在于类目垄断。比如淘系电商,在美妆、服饰、家居等赛道上占比会很高,所以他在这几个赛道上有话语权,虽然服饰、美妆等上游的供应链极度分散,但是淘系在这些高度分散赛道上面搭建了稳定的交易平台。

“其他几家整个交易体系没有做好,而淘宝有着最完善的交易体系,别人要淘汰它很难。” 那明远说,“比如最简单的首先沟通,阿里旺旺已经很流畅了,另外商务体系、商家体系,店铺体系、交易支付、物流体系、售后保障体系,很多功能别人还远没有具备。”

第二,淘系的品牌营销阵地天猫,地位非常巩固。王超表示,大众能想到的绝大多数品牌,都在天猫上开了店,它的商家资源很丰富。

第三,淘宝直播势头很猛。淘宝里有薇娅和李佳琦这两个现象级的主播,对于淘宝来说是利好。此外,淘系电商还在增长。

淘宝最大的护城河,实际上是在中国经济 “水大鱼大” 过程中,和消费趋势、消费者、创新商家的共生。

所以,可以肯定的是,在很长一段时间里,拼多多、抖音、快手都会在电商领域有一席之地,但淘系作为最稳固的电商平台,依然能打。

绝命网管的双面人生:外挂大鳄,全球交易,流水 5 亿

白天,他是普通网管,月薪三千,平平无奇。

夜晚,他是外挂大鳄,全球交易,流水 5 亿。

这不是起点小说,这个魔幻故事就发生在中国天津和长沙。

在被警方抓获前,他们就隐匿在网络中,寄生在各大游戏里。

“投入 50 万,一个半月就回本”,是游戏外挂作坊的常态;因销售游戏外挂而暴富的故事,正在全球各地上演。

哥们,要挂吗?

2021 年 1 月 20 日,对于 9 条杠(“IIIIIIIII”)而言,这本应该是再平凡不过的一天。

白天,他要做重复枯燥的网管工作,但在晚上,回到朴素到有些简陋的公寓里,他有更重要的、相比 3000 月薪更赚钱的 “工作”。

9 条杠的另一个身份,是 “外挂大鳄”,他是全球最大的外挂组织 Cheat ninja(外挂忍者)运营负责人。他的工作,是和开发团队沟通,生产及时的高质量的外挂,然后向遍及全球的下游代理商批量供给外挂卡密。

在他的精心运作下,Cheat ninja 一年流水达到 5 亿,成为全球最顶级的外挂组织。

而 Cheat ninja 最知名的一款外挂,叫 “鸡腿挂”,专门针对 “吃鸡游戏”—— 绝地求生和和平精英(原 “刺激战场”)。

对于游戏,尤其是多人实时竞技游戏而言,外挂严重影响了游戏体验,是导致玩家流失的罪魁祸首,堪称 “毒瘤”。

绝地求生的外挂,能做到透视自瞄锁血。什么效果呢?就是枪法奇差的萌新,也能够千里之外一枪爆头,怎么挨打都不掉血,有些外挂还能做到穿墙瞬移,跑得比开车还快。

公平的竞技游戏被外挂折腾的乌烟瘴气。“哥们,要挂吗”,是游戏外挂贩子的标准开场白。而开挂的玩家被其他玩家成为 “神仙”,侥幸 “杀死” 开挂玩家就叫 “屠神”,外挂玩家多的一局就是 “神仙战场”。

2018 年 3 月,在外挂最猖獗的时候,绝地求生官方蓝洞宣布 “锁区”,即在一些国家和地区设置专有服务器,A 地区的玩家不能登录 B 地区的服务器。这个举措,实际上是想把中国玩家框在亚洲区,别去霍霍欧洲区、美洲区 —— 因为 90% 的游戏外挂,来自于中国玩家。

“锁区” 没什么用,外挂依旧嚣张。4 个月后,一批国内外挂贩子搞起了轰轰烈烈的 “诸神之战”,100 名玩家全部使用外挂参战,比赛开场还没 30 秒就 75 人出局,游戏竞赛变成了外挂的战争。

但搞笑的是,“诸神之战” 结束后,参与外挂的服务器、直播间全部被封,一个月后,141 名相关犯罪嫌疑人被南京网安支队一网打尽。

一批外挂死于高调,但 9 条杠不一样,他非常低调谨慎。

在现实中,他给同事留下的印象是 “平平无奇”,没有人知道他有几千万的房产、豪车和虚拟币;在网络里,他也异常小心,和外挂团队的沟通用境外加密的聊天软件,资金结算用比特币支付,为了安全,比特币会跳转 6 个交易所。

但谨慎的 9 条杠不知道的是,在 8 天前,和他在加密聊天软件沟通的、要给他 “发工资” 的 Cheat ninja 全球财务负责人,已经变成了中国江苏昆山警察。

抖音炫豪车

2020 年 3 月,腾讯公司向苏州警方报案,他们旗下的 “和平精英” 外挂猖獗。

《和平精英》(国际版为《PUBG Mobile》)是腾讯旗下第二大赚钱的游戏,仅次于《王者荣耀》。根据 Sensor Tower 数据,2020 年,仅中国 IOS 玩家就给和平精英贡献了 28 亿美元的收入,它在全球吸金 51 亿美元,约 333 亿人民币。

和平精英火爆的另一面,是外挂泛滥。以至于腾讯每隔几天,就会清理一批外挂用户。

但 “封号” 解决不了外挂泛滥问题。依旧有玩家抱怨,和平精英百强榜单至少 “8 成挂”,段位越高,开挂越多。

机械的 “封号” 不如从源头解决问题。在腾讯报案后,苏州昆山警方在三个月内辗转 6 省 9 市,抓获 12 名嫌疑人,包括中国区总代理之一的 “曹某”,鸡腿挂中国区论坛的版主 “李某”。

“由于腾讯公司与有关部门的联合执法行动导致两名中国区版主以及多名主要代理商被抓,我们不得不决定停止在中国市场的销售‘鸡腿’和平精英辅助。” 被警方和腾讯联合打击后,鸡腿挂遭遇重创。但在短暂休整后,运营鸡腿挂的组织 sharp shooter,改名为 Cheat ninja,卷土重来。

实际上,第一批抓捕的嫌疑人只是这个组织的中下游,真正的上游核心、头部大鳄,还在抖音上若无其事的发着豪车短视频。

是的,“王某”,Cheat ninja 全球财务负责人,和九条杠一样,现实中是一名普通的网管。但他比九条杠高调,他喜欢买豪车、炫豪车。

他的抖音叫 “风烧的大兔子”,2020 年 5 月 1 日发布了第一条抖音视频,之后全部的 14 条视频,都是各种角度拍摄他的法拉利、库里南、迈凯伦。

虽然粉丝只有不到 5000 人,但大兔子拍得开心,还成立了 “夜饮” 豪车俱乐部。在今年 1 月 11 日,他发布了这个抖音号上的最后一条视频 ——“为什么说我的车是全球第一台 mansory 720s spider”。

仅一天后,在湖南长沙的大兔子被跨省而来的昆山警方抓获,视频中价值千万的豪车也一并被查获。

大兔子的同事都不知道他的抖音号,甚至不知道他被抓了,只是奇怪这个网管怎么突然消失了?实际上,在去年抓捕了 “曹某”、“李某” 后,警方已经发现了这个组织更深一层的线索。

作为全球财务负责人,大兔子的主要工作就是把外挂获得的巨额利润分给组织成员。被抓捕后,大兔子供出了他的上家,就是本文开头的 9 条杠。

但除了代号 “Li”,大兔子并不知道 9 条杠的真实身份。每隔 10 天,大兔子会给 9 条杠 “发工资”,此时,距离给 9 条杠下一次打款还剩 8 天。

这意味着,警方要在 8 天内在现实世界中找到 9 条杠,否则就会引起 9 条杠的警觉,继而在网络世界逃之夭夭。

在这 8 天里,警方一边伪装成大兔子和 9 条杠聊天,一边分析破解海量数据,寻找 9 条杠在现实中的蛛丝马迹。

终于,在深圳、杭州、郑州等地抓获多名技术人员后,在 1 月 20 日发薪日当天,警方在天津一间简陋的公寓里抓捕了 9 条杠 “何某”。

至此,“全球最大外挂案” 告破。

“游戏商人”

每一款火爆的游戏,都会存在寄生的外挂。不同种类的游戏,外挂的作用也不一样。

“和平精英外挂是对游戏有严重破坏性的,我们用的外挂是相对温和型的。” 何文新对鞭牛士表示,他认为他用的外挂不是黑产,顶多算 “灰产”,因为他是自己用,没卖给其他玩家。

何文新玩的游戏,是国内一款 MMO 大型多人在线游戏。整个游戏,就像一个完整的小世界,玩家在虚拟世界中生活。

“我是游戏‘商人’。” 何文新这样定义自己。

最早,他雇了两个学生,用类似代练的方式在游戏里赚钱,但随着 “生意” 越做越大,人力不能满足,于是便找人开发了脚本外挂,“就跟工业革命机器大规模生产一个道理”。

何文新给鞭牛士展示了外挂效果:自动注册角色,自动打怪升级,自动挖矿,自动摆摊,自动交易,一长串游戏角色动作整齐划一。

尽管他服务的是个没落的网游,但依然收入不菲,“赚的钱在上海买了套房”。

游戏外挂到底有多赚钱?

行业资深人士老谭告诉鞭牛士一个数据:投入 50 万,一个半月就能回本。

“很多游戏,尤其是网易的游戏,有一套完整的货币交易系统。” 老谭介绍,“这个交易系统,不仅是玩家在游戏里交易,还包括游戏币和现实货币的交易。”

网易的藏宝阁,就是坐落在虚拟和现实世界交界点的官方的 “银行”:用真实世界的货币买游戏金币、角色,或者反过来,把游戏的金币、角色换成现实的货币。

而前期投入的 50 万要怎么花?大头是在二手市场批量购买 iphone 6s 手机,300 一台,买 1000 台。“很多游戏的 Windows 系统和苹果 Mac 系统是相通的。” 老谭称,“可以用手机挂电脑游戏。” 剩下的 20 万,就是开发外挂、购买账号、维护账号、购买虚拟 IP 地址等。

一个细节是,这 1000 台手机不能像刷量或抢购物券外挂手机似的,一排一排放在固定的支架上,游戏外挂手机要放在能轻微摇晃的地方。

“最好最便宜的是晾衣服的架子。把这些手机挂在晾衣架上,只要一有动静,手机就会晃动。这样能避开游戏的防作弊防外挂的验证。” 老谭说,这都是被各种封号后总结的经验。

外挂赚钱的方式也很简单。以《大话西游》游戏为例,最简单的赚钱外挂就是自动挖藏宝图。一个小的藏宝图大概能卖 6 毛,一个号一天可以有 30 个。“小号之间层层交易,最后集中在几个大号上,然后用大号在藏宝阁上把金换成人民币。” 老谭称,土豪玩家多,金币甚至一度供不应求。

这种 “打金工作室”,很早就存在了。在外挂江湖,50 万的投入只能算是 “小作坊”,真正大的外挂组织,每年的营收额能到千万。

在 “全球最大外挂案” 被媒体报道后,大兔子的抖音终于迎来了点赞高峰,关注人数也涨到了 1.1 万 —— 虽然他自己暂时无法看到。

外挂赚钱的背后是游戏行业火爆。

2020 年,腾讯网络游戏收入 1561 亿元,中国游戏市场实际销售收入 2786.81 亿元,全球游戏市场的总收入达到 1399 亿美元,超 9000 亿人民币。

永远不能小瞧土豪玩家们的氪金能力。

而为什么中国玩家爱开挂?国外网友的回复是:“在中国,结果比过程重要的多。”

有需求,就有市场。火爆的游戏摆脱不了外挂的寄生;外挂江湖,依然会诞生下一个 “巨鳄”。

来源:鞭牛士

波霸没了,奶茶危

对岸出了个新闻,老美那边的珍珠奶茶里面的珍珠出现了短缺,所以珍珠奶茶供应可能在未来几周内耗尽。

珍珠奶茶的另一个名称就叫做波霸奶茶,是弯弯那边最具代表性的饮料之一,据说早期只有珍珠奶茶一种称呼,后来那边的小贩从女星叶子楣身上得到了灵感,将珍珠奶茶改称波霸奶茶,这个名称传遍了全球…… 真的是营销鬼才。

现在一般默认珍珠比较大的是波霸奶茶,比较小的就是珍珠奶茶。而珍珠奶茶里面的珍珠球,核心原材料是木薯淀粉,老美需要从亚洲地区进口珍珠球或者原材料木薯淀粉,现在老美 99% 的珍珠球都依赖海外进口。

珍珠奶茶这些年逐渐在老美兴起,在年轻人里十分受欢迎,在亚裔多的城市里,比如洛杉矶、旧金山,到处都能看到奶茶店。

在 2020 年疫情冲击后,很多人被迫居家,这居然带火了珍珠奶茶,老美的一项全国调查发现,去年 5 月疫情冲击后,珍珠奶茶是加利福尼亚、夏威夷和密歇根最受欢迎的快递商品。

奶茶和可乐一样,都是糖 + 咖啡因,果然全世界肥宅的快乐都是相通的。

但是,当疫情影响逐渐减弱,老美重新开放,消费者又准备开始出门消费的时候,珍珠奶茶的珍珠却出现了短缺…… 这背后的罪魁祸首就是航运。

去年疫情冲击,让人们的生活方式发生了很大的变化,居家办公大家可能都有点听腻了。在家待久了,就会觉得,桌子不适合办公,换个新的,椅子不适合办公,换一个,桌椅都换了,那电脑不如也…… 老美的人还特别喜欢去健身房,疫情影响之下,不能去了,自己在家多少要买点跑步机、哑铃啥的。

老美自己并不生产这些东西,都是靠海外进口,前面全球不少国家都有过 “封锁” 的情况,逐渐解除封锁后,疫情积压的订单就爆发了出来。

结果就是老美那边的港口处理不过来。今年 2 月,货运高峰期,177 艘集装箱船载着 80 多万个集装箱抵达南加州港口,船只数量同比增长 31%,集装箱数量增长 49%。

这一方面产生了拥堵,现在平均每天有 30 艘集装箱船被困在洛杉矶和长滩港口外,对老美来说,这种情况十年才有一次。

另一方面产生了运费涨价,数据显示,目前全球平均航运费率几乎是 2020 年 1 月的四倍。

老美的珍珠球供应几乎全部来自亚洲,本来就特别容易受到运输延误的影响。现在老美那边的人估计,在这样的航运形势之下,珍珠奶茶的短缺最长可能要持续几个月。

A 股做木薯淀粉的公司是有,不过缺珍珠球这事目前影响的还只是老美那边,国内暂时没有什么消息。

国内现在的奶茶店品牌很多,奈雪的茶今年 2 月份在港股递交了招股书,其中把珍珠奶茶(波霸奶茶)列成了最低端的一类茶饮产品。

image

奈雪给自己打造的是高端形象,用上等茶叶、新鲜水果、鲜奶等原料,打造具有社交空间的高端茶饮店,以前喝奶茶是简单的碳水快乐,突然变成了一种所谓的 “悦己型” 可选消费……

在这么多故事之下,奈雪的茶客单价是行业最高的,不过利润依旧在亏损。

image

在很多公司给自己编织 “消费升级” 故事的时候,海底捞为了降低成本,将牛肉粒都换成了名为 “味伴侣” 的豆制品。像奈雪这样自我定位 “高端” 的品牌都不挣钱,这就是消费升级的现实。

来源:搬砖小组 微信号:banzhuanxiaozu

阿里被罚182亿,释放了什么信号?

4月10日,阿里巴巴因为垄断收到了182亿元的罚单。4月12日,央行等四部门第三次约谈蚂蚁集团。监管重拳接踵而至,这到底意味着什么?
如果从绝对金额来看,182亿元的罚款的确算得上天价。我国反垄断罚款的最高金额,是2015年对高通开出了60多亿元的罚单,本土企业因为反垄断被罚,最高金额是2013年对茅台2亿多元的罚款。阿里182亿元的罚款,创下了我国反垄断史上的最高罚款记录。
但从另外的角度来看,监管层对阿里182亿元的罚款看似惊人,其实已经算得上从轻发落。按照我国《反垄断法》规定,经营者滥用市场支配地位的,由反垄断执法机构责令停止违法行为,没收违法所得,并处上一年度销售额百分之一以上百分之十以下的罚款。
图片图源:视觉中国
阿里182亿元的罚款金额,是按照公司2019年销售额的4%来计算,如果实施10%的顶格罚款,对应的金额应该是456亿元。除了罚款之外,还可以没收违法所得。阿里巴巴的垄断违法所得金额到底是多少,监管层并未披露,最终也没有执行。所以,如果严格按处罚标准,182亿元的罚款已经算得上较轻,并没有要将阿里一棒子打死。
在监管层公布处罚决定之后,阿里也在第一时间做出回应,表示“对此处罚,我们诚恳接受,坚决服从。我们将强化依法经营,进一步加强合规体系建设,立足创新发展,更好履行社会责任”。
这一轮政府对互联网平台的反垄断风暴,惩罚和打压并非主要目的,主要是让互联网平台重新认识自己的定位,更好服务于中国经济发展,而非凌驾于实体经济之上。
早年间的很多互联网平台锐意创新,为中国经济和消费者都带来了很多福利,也为自己赢得了发展壮大的空间。但最近几年,部分互联网平台做大做强之后,对国民经济的方方面面都形成了垄断之势,开始变得越来越强势。这对消费者、商家乃至中国经济都带来了越来越多的负面冲击。
图片图源:视觉中国
依托自身强大的垄断地位,阿里对商家提出“二选一”的要求,禁止商家在其他竞争性平台开店或参加促销活动。这不仅侵害了中小商家和消费者的权益,而且凸显了平台凌驾于中国实体经济之上的地位,这种行为显然已经触碰了监管红线。
对中国经济而言,中小企业具有非常重要的战略地位,按照国务院的表述,中小企业“贡献了我国50%以上的税收、60%以上的GDP、70%以上的技术创新、80%以上的城镇劳动就业、90%以上的企业数量,是国民经济和社会发展的生力军”。当前很多中小企业面临较大生存压力,国家对中小企业采取了各种扶持政策。在这样的背景下,互联网大型平台挟垄断之势对中小企业形成打压,让中小企业的生存环境更加恶劣,这种行为已经伤害到了中国的实体经济。
最近几年,中国对实体经济,尤其是中小企业的重视程度前所未有。去年6月份,国务院要求金融系统全年向各类企业让利1.5万亿元,让垄断的金融系统反哺实体经济。长期以来,我国的金融行业一直依托垄断地位赚取高额利润,去年国务院要求金融系统大幅让利1.5万亿元,凸显了打破垄断、扶持实体经济的决心。所以,如果管理层可以切割国有金融垄断系统的蛋糕,对于互联网平台的垄断行为自然也难以容忍。
图片图源:视觉中国
阿里收到罚单之后,对蚂蚁集团的监管也随之而来。4月12日,央行、银保监会等4部门对蚂蚁集团再次约谈。蚂蚁集团上市被叫停之后,去年年底被监管部门两次约谈,这是监管层对蚂蚁集团的第三次约谈。
去年11月,即将创下全球最大IPO的蚂蚁集团,在上市前夜被紧急叫停。蚂蚁集团的最大争议在于,公司将自己定位于科技公司,而不是金融公司,这种做法一方面可以大幅提升公司估值,同时还可以躲避金融监管。而在事实上,公司最大的收入来源于花呗、借呗为主的互联网借贷业务,由于借贷对象以中低收入人群为主,本身就具有较大的金融风险,如果规避金融监管,有可能给中国金融体系带来较大风险。
对于蚂蚁集团的最新约谈,央行副行长潘功胜表示,平台企业开展金融业务应以服务实体经济、防范金融风险为本,不能使科技成为违法违规行为的“保护色”。在监管要求下,蚂蚁集团也重新回归金融本色,整体申设为金融控股公司,所有从事金融活动的机构全部纳入金融控股公司接受监管。
图片图源:视觉中国
无论是阿里、蚂蚁还是其他一些互联网平台,在成长为巨无霸的体量之后,如何和中国整体经济互赢共处,已经形成了全新挑战。一方面,这些大型平台依托创新,推动中国经济发展,给消费者带来了更好的体验,但是,部分平台不加约束地成长,负面效应也开始越来越突出。大型平台的垄断行为挤压中小企业的生存空间,互联网金融平台逃避监管,形成了“大而不能倒”的局面,带来巨大的金融风险,将整个中国经济裹挟其中。所以,这才是当前监管层对互联网巨头出手的深层次原因。强化反垄断和防止资本无序扩张,也因此成为当前中国经济的重点工作之一。
在强力监管之下,互联网巨头们会迎来怎样的命运呢?如果能够理解这一轮互联网监管风暴的原因,并且积极配合整改,互联网巨头们都有重新出发的机会。从互联网巨头们的回应来看,也都在重新调整自己在中国经济体系中的定位。阿里表示,“我们会牢记,平台的价值是整合、分享资源,是通过帮助他人成功而取得成功,是不断为社会创造价值而实现自我价值”。蚂蚁集团表示“将以此次整改为革新契机,更加坚定立足小微、服务实体经济的定位”。和半年前相比,巨头们的语气已经低调了很多。