小程序之争,支付宝输了吗?

文 / 彦飞

来源:字母榜(ID:wujicaijing)

阿里与腾讯始于四年前的小程序之争,如今高下渐渐清晰。

3 月下旬,淘宝特价版计划开通微信小程序、支持微信支付,4 月初,闲鱼也向微信递交了小程序申请。字母榜(ID:wujicaijing)统计发现,目前已经或计划开设微信小程序的阿里系业务,包括饿了么、淘宝特价版、闲鱼、盒马集市、菜鸟裹裹、哈啰出行等,覆盖下沉市场、二手和生鲜电商,以及物流配送、互联网出行等多个板块。

阿里诸多业务争相进驻微信小程序,给腾讯出了道难题,但这件事里最尴尬的不是腾讯,而是同为阿里系的支付宝小程序 ——“同袍” 出奔,难免导致外界产生这样的质疑:“支付宝小程序的流量已经不足以支持阿里系业务发展了吗?”

从饿了么的经历中,或许可以窥见一斑。

2017 年 1 月,微信小程序上线,饿了么首批入驻。第二年 4 月,阿里以 95 亿美元收购饿了么,后者随即又成为首批支付宝小程序之一。

阿里天价买下饿了么,核心目的是通过注入阿里系流量,将它打造成一张王牌,帮助支付宝对抗美团,争夺万亿级本地生活市场。

张明(化名)曾在饿了么担任管理职务。他在接受字母榜采访时表示,饿了么受限于内容生态短板,面临十分严重的新增流量枯竭问题,在与美团 + 大众点评的竞争中处于劣势。因此,在并入阿里后,公司上下都期待通过引入流量实现翻盘。

但直到 2020 年 4 月,也就是完成收购两年后,阿里才开始将流量向饿了么倾斜。

在张明看来,这或许源于管理层对竞争格局的误判。“之前上层看到的是下面根据各自 KPI 加工过的数据。如果没有疫情加速,他们不会有那么明显的感知。” 实际上,彼时饿了么的市场份额已经被压缩到 30% 以下。

从那时起,饿了么获得了阿里系 App 的众多推广入口,其中包括支付宝小程序的首位推荐、淘宝 App 的 push 推送等。饿了么的流量来源排序,很快变成了 App、支付宝小程序、淘宝 App,最后才是微信小程序。

张明认为,微信小程序最初为饿了么贡献不菲流量,但阿里入主后,微信对饿了么社交裂变营销的限制愈发严格,用户想要打开小程序越来越困难,流量走低。相比之下,阿里的强曝光给饿了么带来更多流量。

阿里财报印证了这一观点。2020 年第二季度,饿了么新增消费者有 45% 来自支付宝,相比上一季度的 40% 有所增长。

然而,支付宝的流量只是一针强心剂:见效迅猛,但并没有让饿了么重振旗鼓。

2020 年第三和第四季度,阿里财报均未继续披露饿了么新增用户的来源,亦不再提及支付宝对饿了么的拉动作用。

从营收来看,2020 年第四季度,以饿了么为主体的阿里本地生活服务收入 83.48 亿元,同比增长 10%,环比下滑 5.6%;同期美团餐饮外卖业务收入 215.4 亿元,同比增长 37%,环比增长 4.1%。饿了么的市场份额仍在下滑。

张明认为,导致如此局面的原因之一是阿里系 App 的流量转化效率低。“用户打开支付宝是为了进行支付,停留时间短、用完即走;打开淘宝则是为了购物,饿了么能够承接的吃饭需求很少。”

此外,支付宝、淘宝提供的流量,拉动饿了么 App 用户增长的作用也十分有限。

在张明看来,一款 App 能否起死回生,关键要看能否更好满足用户需求、创造不同价值。而阿里系的流量输血,“虽然能够提高用户触达频次、获得引流机会,但它很难让用户产生下载和使用饿了么 App 的想法,也就无法拉新和留存”。

第三方调研机构的数据表明,饿了么的流量重心正在悄然回归微信渠道。

QuestMobile 报告显示,2021 年 1 月,饿了么来自微信小程序的去重活跃用户数为 5139 万,为仅次于 App 的第二大用户来源,相当于支付宝小程序的 1.7 倍。

饿了么 CEO 昆阳之前曾说过,以前的竞争是美团站在 2 楼打 1 楼,饿了么融入阿里后,就要从 6 楼打 2 楼。现在看来,支付宝这六层楼还是不够高,饿了么打美团还得去微信更上一层楼。

  A

支付宝做小程序,比微信晚了快两年。

微信小程序 2016 年 11 月启动测试,两个月后上线;支付宝小程序 2017 年 9 月公测,2018 年 8 月正式上线。

上线当天,蚂蚁董事长兼 CEO 井贤栋面向开发者承诺,“支付宝小程序在至少未来三年内,一定是蚂蚁金服最重要的战略之一”,同时不考虑短期 KPI,着眼长期发展。

与微信小程序相比,支付宝小程序能够第一时间接入阿里系电商,为其注入庞大的存量用户和商家,迅速拉升用户量。

虽然没能把饿了么扶起来,单从产品本身来看,支付宝小程序的表现并不算差。

截至 2019 年 9 月,支付宝上线超 100 万个小程序,MAU(月活跃用户量)从 1.2 亿增至 5 亿。2020 年 7 月,支付宝小程序已达 200 万个,MAU 超过 6 亿。同一时期,微信小程序 MAU 从约 7.46 亿增至 8.29 亿。

尽管仍然落后,但支付宝小程序两年间迅速拉近差距,增速快于对手。考虑到平台规模差距 —— 支付宝 MAU 约为 8 亿、微信则超过 12 亿,支付宝小程序的用户渗透率更胜一筹。

到了今年 3 月,微信小程序数量超过 300 万款,而以支付宝为主的阿里小程序超过 200 万款,均已基本覆盖常用服务。

微信和支付宝小程序都把经营重点放在了各自的基本盘。

前者的头部应用主要包括王者荣耀、腾讯视频、QQ 音乐等腾讯系的影音游戏,以及与腾讯关系紧密的美团、快手、京东、拼多多等第三方平台。后者则主推阿里系电商,以及优酷、哈啰单车、高德地图等阿里近卫军。

微信第三方平台页面(左)和支付宝第三方平台页面(右)

微信第三方平台页面(左)和支付宝第三方平台页面(右)

对比两个平台的 TOP5 小程序,支付宝小程序的流量贡献率显著高于微信小程序。

2021 年 1 月,腾讯小程序 TOP5 分别是腾讯视频、腾讯新闻、QQ 音乐、王者荣耀和和平精英;微信小程序带来的去重活跃用户占比分别为 5.1%、6.8%、6.3%、12.2% 和 5.4%。

同一时期,阿里小程序(覆盖支付宝、淘宝、钉钉、高德等多个平台)TOP5 分别是手机淘宝、淘宝特价版、饿了么、菜鸟和哈啰出行;阿里小程序带来的去重活跃用户占比分别为 7.8%、39%、21.8%、42.2% 和 46.6%。

这一差异的原因是,用户在使用影音游戏服务时,独立 App 的体验显著好于小程序,因而用户更倾向于直接打开 App;而电商的特点是快捷高效、用完即走,与小程序的特点十分契合,用户就会更青睐从小程序进入。

可以说,在流量分发和效率提升层面上,支付宝小程序做得并不差,甚至更好一些。但问题是,支付宝能调动的流量并不足以满足哪怕是阿里系内部产品的需求,遑论输出。

饿了么、淘宝特价版、闲鱼试图转战微信小程序的举动表明,支付宝小程序并未达到三年前设想的战略高度,没能激活 8 亿 DAU,更无法创造新的流量池。

小程序整个战役,支付宝难言成功。

上线之初,支付宝小程序事业部总经理管仲表示,它将是支付宝从支付工具走向场景平台的技术载体。

摆脱工具定位是支付宝的夙愿,背后是拓展想象空间、拉升资本市场估值的考量。

就在支付宝小程序正式推出两个月前,蚂蚁集团完成 Pre-IPO 融资,上市似乎已箭在弦上,亟需讲出新的增长故事。

彼时可与支付宝等量齐观的超级 App 只有微信,而后者刚刚开辟的小程序赛道前景广阔,支付宝必须抓住机会。

紧接着,蚂蚁集团为支付宝小程序提供大量资金:上线之日宣布未来三年投入 10 亿元,激励孵化小程序创业者;2019 年 3 月又启动繁星计划,斥资 20 亿元补贴开发者和商家。

巨额投入换来了一系列战术成果,支付宝小程序的应用和用户量直逼微信小程序。但在三年之约即将到期时,小程序并没有给整个平台注入场景属性,而支付宝也仍然停留在工具范畴。

三年间,支付宝凭借其资源优势,将大量服务以小程序的方式聚拢在一个超级 App 上。但更关键的是,支付宝需要教育用户需要某个服务时,就能够自然而然地从支付宝调用。

这需要用户认知和使用习惯的根本转变:从用完即走,到 “泡” 在支付宝。

支付宝多年来历次改版,增强社交属性、添加内容模块,都是在朝着这一方向努力,但结果不尽如人意。

中金公司今年 4 月发布的一份研报指出,2021 年 1 月,支付宝人均单日使用时长仅 8 分钟,工具属性明显;相比之下,微信人均单日使用时长接近 1 小时。

此外,短视频的崛起正在进一步压缩支付宝的使用时间。

从 2019 年 12 月到 2020 年 12 月,阿里系 App 的使用时长占比 7% 下滑至 6.6%,腾讯系和百度系也在下降,而头条系、快手系大幅增加。

支付宝难以转型,既有公司基因和品牌定位的因素,也有战略和执行层面的原因。作为一款效率工具,支付宝小程序已经做得足够好;但目前为止,它还没有展现出扭转乾坤的潜力。

B

尽管未能左右战局,但小程序在支付宝的愿景中仍占据重要地位。

2020 年 3 月,蚂蚁集团宣布把支付宝从金融支付平台升级为数字生活开放平台。CEO 胡晓明做了 30 分钟演讲,近一半时间在讲小程序。他宣布支付宝 App 应用中心正式全面开放,让更多第三方小程序也能进入首页 “黄金 C 位”。

时至今日,胡晓明已经挂印而去,小程序的地位并未改变。蚂蚁集团管理层人士近期向字母榜,小程序肯定是公司发展的重点。

按照互联网黑话,蚂蚁要做数字生活开放平台,支付宝小程序仍是关键 “抓手”。

与三年前相比,今天的支付宝小程序更加成熟,在商户和用户端都有了许多沉淀,但它归根结底只是一款工具,能够提升交易效率,却无法通过自身的量变,给整个支付宝带来质变。

最大难题是,支付宝很难围绕小程序构建富有活力的内容生态和用户社区,所谓数字生活开放平台仍是工具类 App 的大合集。

为了给小程序增添内容属性,支付宝已经很努力。

例如,它在 “我的小程序” 底部导航栏加入 “发现” 按钮,子页面设有话题专区,并以双列瀑布流展示小程序商家的短视频和图文内容。

然而,这些内容的效果并不理想。例如,荣耀手机发起的一个话题讨论仅有一位用户发帖参与,话题浏览量不足 800 次;看看租车发起的话题只有 500 多人浏览,发帖数量为 0。

如此惨淡的数据,显然与支付宝的数亿活跃用户极不匹配,难以吸引创作者持续贡献内容。社区氛围起不来,无法形成网络效应,也就谈不上从平台外部吸引新的流量。

但如今的阿里,最渴望的就是外部流量。

2020 年第一至第四季度,阿里手机端月活跃用户分别为 8.46 亿、8.74 亿、8.81 亿和 9.02 亿,显露触顶迹象。同一时期,拼多多月活跃用户分别为 4.87 亿、5.7 亿、6.43 亿和 7.2 亿,增速明显快于阿里。

此外,2020 年拼多多年活跃买家数达 7.884 亿,比阿里巴巴高出 940 万,中国电商用户规模最大的平台首次易主。

自身增长乏力,竞争对手却在飞速前进,阿里要想不被甩在身后,必须尽快挖掘尚未触达的平台外部流量。而强攻拼多多赖以起家的微信生态,是最高效的打法。

去年,盒马、菜鸟相继开设微信小程序,分别开展社区团购和快递业务。或许是尝到了甜头,淘宝特价版、闲鱼也于近期步其后尘,试图通过小程序切入,汲取微信社交流量。

盒马、菜鸟的微信小程序

盒马、菜鸟的微信小程序

至于支付宝小程序,它始终未能化解阿里系电商对于新流量的渴求、成为阿里系的关键先生,而是扮演着 “工具人” 的角色。作为整个阵营的基本盘,阿里系电商不可能再等支付宝小程序三年时间,必然要寻找替代方案。毕竟,与面子相比,活得更好才重要。

这是阿里不惜付出接入微信支付的代价,让自家人 “入赘” 微信的关键原因,也侧面反映了为何支付宝超 8 亿月活跃用户仅次于微信,其价值却要被打上问号。

在井贤栋许诺的三年战略成长期即将结束时,支付宝小程序仍被蚂蚁集团看重,其作为效率工具的意义从未稍减;但在阿里争夺新流量、抵御拼多多进攻的命运之战中,它的战略价值仍然有限而模糊。

卫生间有哪些东西,早该被时代淘汰了?

作者 / 新住
生活中,很多常见的卫浴用品,其实早已过时,替代品几乎是颠覆性的。但因为信息差,我们可能还在花同样的钱,用着更糟糕的东西。

本期我们就来盘点一下,这些早该被拉入家用“黑名单”的东西,另外给出对应的新型替代品。

1、蓝泡泡

蓝泡泡,优点明显,能分解顽固污渍、杀菌、不伤害马桶表面,甚至连以前经常提及的蓝泡泡不环保问题,也都是谣言,所以也迅速火遍大江南北。

但是,随着大家用的时间越来越久,问题也暴露出来了,主要集中在两点:

其一是:很多劣质的蓝泡泡包裹纸,并不如宣传的那样,可以完全溶解,造成包裹纸挂在下水那里,从而导致马桶一直在悄悄进水,最终的结果是,很多不明真相的人,发现自家的水费,大幅提升。

这时候,有人可能会想那我用现在那种塑料包装的蓝泡泡,岂不是解决了,这个想法,正中有些商家的下怀,所以现在类似那种“小 X”洁厕灵、塑料包装洁厕灵,依然很火,而且被很多知名大网红强推,诚然第一个问题解决了,但是这第二个问题就解决不了。

其二是:还有很多人反馈,蓝泡泡会污染自来水,可以明确地给你说“会的”。

因为理论上蓝泡泡只适合双供水系统的房子,然而国内几乎没有,在负压的情况下(停水),主阀门和分阀门没有止逆阀,流入蓝泡泡的水,会污染管道,从而污染自来水,长期下去势必会对人体健康造成影响。

那有什么好用的替代品呢?先不急,我们先看完马桶刷再讲替代品。

2、传统马桶刷

马桶刷种类很多,光是分类维度就有外形、刷毛材质、柄的长短、存放方式等等。

别看种类那么多,但在本质上,都是差不多的,所以我们将之统称为传统马桶刷。

无论是什么样的都面临着不同的痛点:

没底座的,不好看,脏兮兮的马桶刷看着很不干净、有异味。

有底座的,难干,细菌滋生,拿出来之后,还是有异味。

材质上,如硅胶抗菌的,但用起来感觉好像刷不干净,如尼龙的残留脏东西,还有棉的就更容易残留。

总的来说:传统马桶刷的不完美,让人想起马桶刷,脑海里浮现的就是“不干净”的印象。

替代品:可抛式马桶刷

相比之下,可抛式马桶刷,简直是颠覆性的。

它是由马桶刷头和刷柄两部分组成,每次用的时候给前面夹一个刷头,用完把刷头丢掉即可,平时存放在卫生间,既干净又可壁挂、不占地。

然而,最神奇的还不是这种可抛的方式,而是它的刷头,刷头是一个可溶性的无纺纸,上面带有清洁剂,清洁剂实际就是上面讲到的蓝泡泡,用来做马桶清洁非常合适。

刷头可直接丢进马桶冲下去,走的是下水,跟家里的管道系统完全不沾边,自然也不会存在污染家里自来水的情况。

可以说是解决了,所以以往的马桶刷的家居痛点,还利用了蓝泡泡的优点。

3、搓澡巾

虽然关于搓澡和搓澡巾的梗不断,但实实在在地是,我们离搓澡巾越来越远了。

因为以前人洗澡频率较低,要洗干净,确实得搓澡巾帮忙,现在的人,洗澡频率很高,自然也不需要搓澡巾了,而且搓澡巾还有一个很明显的痛点:搓背得让人帮忙。

替代品:浴刷

浴刷相对来说,更适合现在的生活,搓背不求人,而且还很舒服,如果让我形容用浴刷的感受,就是一天都没挠到的痒痒,在用浴刷的瞬间全部都挠到了,超爽!

4、顶喷

同样是关乎洗澡的,还有就是顶喷,很多家庭都装顶喷,但是据我了解,闲置顶喷的家庭不在少数。

可为何明明很多家庭都不用,买的时候,还要带上这个东西呢?

背后的推手是花洒商家,一开始的花洒的样子,就是没有顶喷,只有手持,后来为了提升洗澡的舒适度,增大落水面积,设计出来顶喷,早期是豪华酒店的配置。

后来,因为可以提升客单价,花洒商家就都在推顶喷 + 手持的组合方式,慢慢地越来越多人家里头也稀里糊涂的配置了顶喷,以至于单手持的花洒,在线下很难找到。

可真的普通家庭就需要顶喷嘛?容易变脏起水垢,增加家务量,又使用频率不高,偶尔用一下,还因为不习惯,觉得有窒息感,最终沦为闲置。

替代品:手持花洒

那么替代品,自然就是只一个手持花洒,如果离浴缸近,还可以加一个出水口。

图源:家居博主 queenaling

5、普通抹布

打扫卫生间时,我们经常会碰到擦玻璃隔断,留水痕、擦水龙头时,有水渍,长此以往,水龙头、花洒、玻璃上就形成了水垢。

造成这种后果,问题出在了抹布上,别再用旧毛巾或者随便找块布当抹布了!

替代品:鱼鳞布

可以尝试下鱼鳞抹布,不管水、果汁、汤汁、油污都可以完美吸收,不留一丝痕迹。

而且自清洁能力强,放在水龙头下轻轻冲洗,马上干干净净。

特殊的鱼鳞格织面,不仅不担心留下毛絮,更是具有抛光功能,用它擦拭玻璃器皿、镜面窗户、金属龙头,只需要擦一遍立刻光亮如新。

鱼鳞布还不易被污染,不产生异味,只要用清水冲洗立马达到清洁效果,非常适合当作卫生间清洁布,长期使用可避免水垢形成。

5、牙具收纳盘

牙刷收纳盘,看起来真的很美好,形式感满满,但是……

想拥有这种美,不容易。

我们必须要抬起收纳盘才能达到清洁台面。如果不清洁,收纳盘与台面的空隙往往会留下水渍或灰尘,时间久了甚至会留下黄色的痕迹,非常难看。

而且因为是“露出的收纳方式”所以摆的时候,还得讲究陈列艺术,稍有不慎,就会因为五颜六色的物品,让洗脸台看起来很凌乱,影响浴室整体效果。

替代品:悬挂式洗漱收纳置物架

悬挂式洗漱收纳置物架可以让牙刷漱口杯离开台面,替代牙具收纳盘。

将牙刷与口杯子悬挂起来,清洁的时候不需要再将它们一一拿起,抹布一抹而过,很方便。

再就是牙刷、口杯这些每天要入口的东西,悬挂起来增强通风效果,可以更快的晾干,大大减少了细菌滋生的概率。

6、浴室垫

浴室垫似乎是每一个卫生间都会出现的家居用品,看似很方便其实往往隐藏着不小的问题。

我们卫生间的浴室垫一般分成两种:

门口垫

能吸水、踩着很舒服,但随着使用时间变长,一天比一天脏、藏污纳垢,还滋生细菌,清洁起来很麻烦,晾干不易。

淋浴防滑垫

淋浴区的硅胶防滑垫子,大部分都是用底部的小小的吸盘固定,看似八爪鱼造型,稳妥且防滑,还能吸在墙壁上

实际总有一天,洗澡时,你会感受到垫在在滑动;洗完澡发现垫子贴不到墙上。

而且防滑垫为了疏水一般采多孔设计,极易缠绕女性的长发在上面,清洁起来非常不便。

替代方案:拖鞋架 + 防滑拖鞋

门口垫解决,脚感问题,浴室垫解决防滑问题,其实可以用拖鞋架 + 防滑拖鞋的方案完美解决。

防滑拖鞋,不必赘述,多个十块钱的预算,就能买到上好的防滑拖鞋。

拖鞋架,就有讲究了,一般讲究设置在浴室门口、或者干区,平时拖鞋就收纳在拖鞋架上,不堆放在地面,造成杂乱,影响清洁。

用的时候,洗澡前在拖鞋架处,换成防滑拖鞋,洗完澡,换居家鞋,防滑拖鞋收纳在拖鞋架上,此时你直接就踩着居家鞋活动了,脚不会接触到冰冷的瓷砖,防滑拖鞋还能在拖鞋架上沥水。

一般我们建议,放在卫生间门后,搭配壁挂式拖把架使用,形成一面收纳墙,开门藏住,关门露出,美观又方便。

7、脸盆

浴室中一般有固定的台盆及洗手池,用到脸盆的频率很低,并且脸盆很占空间,不易收纳。

但又难舍弃,有时候需要手洗个小件内衣、扫除时,洗个抹布之类的,仍然要使用脸盆。

替代品:折叠脸盆

相比之下,折叠脸盆就更适应我们现在的生活了,挂在墙上,方便收纳。打开之后,可以还原成一个脸盆的,因为使用频率不高,也不会觉得麻烦。

8、不锈钢毛巾架

不锈钢毛巾架设计的目的是用于酒店的毛巾放置,酒店内的毛巾及浴巾一般由专人消毒烘干折叠成固定的形状。

在家庭内,浴巾用完经常乱糟糟的堆在毛巾架上,非常不美观。不锈钢置物架往往缝隙很大,较小的洗浴用品很难放在置物架上。

替代品:浴室置物架

浴室置物架高效地利用了浴室的墙面空间,各种用品都可以轻松拿取,让浴室利落整洁,不再凌乱。

三角形浴室置物架适用于墙角,悬挂式置物架可以悬挂在墙壁上。

9、陶瓷拖把盆

陶瓷拖把池,往往没什么用处,且不美观,在生活中有时还会因为地漏的处理不到位而散发异味。

陶瓷拖把盆一般只适合不方便的老式拖把,需要人工手洗拧干,非常不方便。

替代品:免手洗拖把

免手洗平板拖把附带一个清洁桶,不需要专门为其预留一个清洗拖把的位置。无论是在浴室或是厨房,随时都可以清洁拖把。

10、浴霸

浴霸,曾经作为风靡一时的浴室用品,出现在很多家庭的浴室中。浴霸是利用浴霸灯发出的热辐射,起到取暖的作用。

浴霸的灯暖灯泡由于高温发热非常容易损坏,热辐射照射在人体上效率低,往往看着浴室内一片明亮,温度却不暖和,洗完澡仍会冷得发抖。由于浴霸往往达不到良好的取暖效果,在生活中已经逐渐被替代。

替代品:浴室风暖机

浴室风暖机利用空气循环,不断地向浴室内输送加热过的空气,排出潮湿的冷空气,达到环绕加热的目的。

在提升室内温度的同时,风暖机的换气功能为室内提供了新鲜的空气。一些面积较小的浴室,由于洗澡时温度较高,湿度较大,使用者容易产生呼吸不畅的情况,风暖机有效地避免这类情况。

腾讯单挑字节跳动,对比看看他们各种的优势

@何夕:来看下腾讯 PCG 新一轮组织调整:

(一)腾讯视频 + 微视

这个新 BU 的竞争对手是抖音 + 火山 + 西瓜。整体来讲,两者根本就不是一个级别的。

具体来讲,腾讯视频在长视频这个细分领域相对字节占据优势。可问题在于,长视频本身就不是一个好赛道,“腾讯视频 – 爱奇异 – 优酷土豆” 至今没有一家赚钱的。

腾讯视频唯一的看点就是,什么时候腾讯视频能和爱奇异合并,“垄断提价 + 降低成本” 之后,马上可以盈利。高瓴资本长期潜伏在爱奇异,估计就是在运作这件事 —— 但是,在反垄断的大前提下,这件事,基本上,很难。

另外一个看点就是,阿里什么时候熬不住把大文娱砍了,把优酷像虾米一样关掉,腾讯视频也能迎来一个小利好。

腾讯微视一点戏都没有。而且这次新 BU 的建立,除了业务整合之外,另外一个重要的目标就是,Mark 要保住自己爱将林松涛。

新 BU 中,孙忠怀负责内容和运营,林松涛负责技术和产品 —— 后者轻巧的卸掉了微视业务发展不利的责任,整个 PCG 也不用宣布微视失败,合并后在一个大盘子慢慢消化,动静会小的多。

(二)腾讯新闻 + 企鹅号

这个新 BU 的竞争对手是今日头条。整体来讲,两者也不是一个级别的。

然后,腾讯新闻负责人陈菊红卸任,“据悉会由一位刚空降的管理者来接任”,也就是说,整个腾讯新闻要基干,很可能要大洗牌了,折腾时间 2 年起。当然,核心还是要看这位新空降的管理者是谁。

(三)社交平台(QQ+QQ 空间)

你说不重要吧,也不对;的确是一块有价值的业务。

但是,这里面发展空间有多大呢?

(四)QQ 浏览器 + 腾讯看点

腾讯看点好好干,有机会超越腾讯新闻。

但同样的问题,即使超越了腾讯新闻,有机会跟今日头条正面刚一刚么?没有。

浏览器本身也是,有价值但发展空间不大。

(五)腾讯影业 + 腾讯动漫

也许是 PCG 内部,相对来说最有价值和发展空间的业务了。

但是,以电影为主的腾讯影业,如果没有腾讯视频作渠道,威力打大折扣;另外,腾讯影业投的电影,不知道现在有几部是真正赚钱的?

综上,PCG 本身也是,你说不重要吧,不对;这里面的资产都有价值。

但是,如果谈前景,有发展空间的两大块业务(短视频;腾讯新闻 + 企鹅号)被字节跳动压制;长视频这块领先业务赛道不好、又被反垄断法压制……

本质上,腾讯还是依靠 “微信 + 游戏 + 投资” 这些真正核心的资产在支撑股价。

罗永浩:四大天王,排行老四

本文来自微信公众号:毒眸(ID:DomoreDumou),作者:李凤桃,头图来自:IC photo

四年前的2017年,也是草长莺飞的春季,罗永浩在一个灰黑调演播厅接受了罗振宇长达8个半小时专访。罗振宇问,“假如真的有一天,锤子手机倒闭了,现在这几家你会选择谁的邀约”?

一口大钟竖立在两人中间上,时间流动,坐在黑色沙发上的罗永浩穿着软榻的黑色衬衣,面部浮肿,此时,锤子手机正在忍受资金和量产压力的双重煎熬。

他回忆上一年资金特别困难,他真的找了很多大的手机公司,“但这些公司没有眼光,不知道买下锤子有多合适”,他感慨因为“他们无论多少钱买都是赚到的”。

光阴荏苒,四年后的2021年4月8日,罗永浩站在他的买家——字节跳动首届电商大会上。此时他已是“抖音一哥”。而锤子科技在被字节跳动收购后刚刚放出手机停产的消息。

早前记者问罗永浩,“锤子科技没有做成自己想要的样子会遗憾吗?”

罗永浩回答:“当然”。

此情此景,罗永浩站在东家抖音的讲台上,手捧奖杯,发表获奖感言。以罗永浩带货直播的2020年4月1日为标志,抖音电商真正崛起了,一年间GMV从几百亿做到了2020年的5000亿——超过5倍的增长。这个胜利属于一个拥有中国最庞大流量的互联网公司,也属于“抖音一哥”罗永浩。

“非常感谢抖音给我们发这么一个奖。我这个人有一个特点是这样的,就是别人对我的表扬、奖励总是让我获得无穷进步的动力,但是如果别人批评教育我,通常只会让我产生对抗情绪。”大屏幕前,罗永浩幽默又倔傲地开场,但表情却像一个农民那样质朴,同款黑色衬衣比当年了舒展了很多,网友说他气色显得很好。

这家互联网巨头一年多前收购锤子科技,救罗永浩于水火,老罗开启了“真还传”;仍是这家公司,将老罗再次推向了万众瞩目的焦点,让他从一位科技创业者变身为“抖音一哥”;最后,同样是这样一家有着精密掌控力的公司,让罗永浩极具“真实”“理想主义”“高道德标准”等符号的超级主播没有变成一个像薇娅、辛巴那样的“巨擎”。

用一年时间,罗永浩聪慧地找到自己的位置,正如他所调侃的,一个电商直播四大天王的老四。“老四”表明在他之上只有薇娅、李佳琦和辛巴,肯定了自己在抖音电商中的“一哥”的位置,同时也自嘲在直播带货行业抖音主播只能屈居“老四”——这是一个抖音超级主播必须要接受的位置,跟罗永浩的才能无关。

罗永浩曾清楚地表示电商直播不是他的兴趣方向,但一年多过去,他所爱的科技行业并没有比此前更容易破局。手机市场被苹果、华为、三星主导,经历了11年发展的小米在中高端机市场也尚未争得一席之地。而此前的电子烟行业在2019年禁令后并没有放松的可能。

罗永浩说,“我想我还是老四。我还有很长的路要走。”交个朋友直播间会在抖音电商服务商的道路上越走越远,而半年后的罗永浩所面临的,可能是路不知道在哪里。

成功的“一哥”,失败的“老四”

去年4月1日愚人节,在十几天仓促准备之后,罗永浩领袖般挥手进入直播间镜头。这是他自导自演的第一个暖场梗,为了让粉丝们重温每次演讲时的仪式感和掌声雷动的现场——但直播间就是直播间,一步就迈进来,拉椅子坐下——现场有一丝尬。

看得出来,罗永浩精心修剪了下巴上的胡须造型,发丝上泛着油亮的光泽。

接受罗振宇采访那次,罗永浩的造型不如这样精致,甚至有些疲倦。那时,罗永浩和朱萧木都在锤子手机上较劲,感到“碾压式”的压力,“每天能睡七八个小时是不敢想的事情”,交个朋友公司创始人黄贺在接受毒眸采访时表示,现在罗老师放松很多。

团队中有多位锤子手机时期的员工。朱萧木,锤子科技的1号员工;黄贺,早年在锤子科技工作一年半时间,负责手机周边硬件,如今负责选品,也是交个朋友公司的法人;罗永浩助理孙瑶、厨师秦延庆、首席文案草威曾经都在锤子科技担任同样的职位。

在锤子手机原班底下,罗永浩的团队开启了这场首秀。整场直播用时3个小时,卖出91万件商品,累计实现了4800万人观看,交易总额超过1.1亿。那时薇娅、李佳琦、辛巴等头部主播单日直播一般在几千万GMV,首播业绩让罗永浩成功跻身到主播的顶级俱乐部。

然而,这只是一个首场效应。在2020年8月7日那场直播之前罗永浩再未超过这个成绩。

在罗永浩首播之后,国内电商直播市场风起云涌,掀起了一波明星带货浪潮,破亿成为了顶级俱乐部的门槛,如同明星主播上市敲钟般的高光时刻。

剔除罗永浩“抖音一哥”的光环,按照单场直播业绩来和其他三大天王直接对比,2020年罗永浩只能算为中腰部主播。根据今日网红数据,2020年10月20日薇娅单场GMV达到35.21亿,排名第一,在薇娅之后是快手小店、李佳琦和辛巴,单场分别达到33.48亿、33.30亿、14.54亿。

榜单中没有罗永浩。

罗永浩只是来“还债”的。这一年,没有人知道罗永浩已经还完了多少。但可以知道的是,薇娅、李佳琦、辛巴都赚翻了。

根据今日网红数据,相比2020年罗永浩19.71亿的直播带货总量,2020年薇娅、李佳琦、辛巴的带货总量分别达到310.9亿、218.61亿、121.15亿。以此计算,拥有个人主播15%佣金提成的薇娅在2020年获得近50亿毛利。蓝鲨有货创始人卢旭成告诉毒眸,这个收入是薇娅个人的,数额是非常暴利的。

按照同等佣金比例来计算,交个朋友直播间2020年直播带货可获得近3亿的收入,对于一家拥有上百人的初创公司而言,这也是在浪潮中收获红利,但相对于薇娅和李佳琦的财富,不禁有些让人失落。

但直播间的老罗仍然是被接纳、认可和赞誉的。他的带货风格自成一派,平静、理性,不仅不让你“买它!买它!”,有时还善意提醒在意产品不足环节的顾客谨慎购买。罗氏梗让罗永浩拥有其他天王所不具备的魅力,从第一代网红、创办英语培训学校、锤子手机、电子烟的创业家经历让他对商业和逻辑有着强权威。

因为直播间里男性用户多,下单时理性,罗永浩骄傲地称卖了8000多个商品但只有一例客诉,“这个在中国的电商史上是一个奇迹”,但却没说女性比例较小和罗永浩“中年胖子”主播特征让直播间的美妆产品表现很差。

他提醒朱萧木,在直播间跟他说话不要用“您”,不然显得比较虚伪。老罗的直播间保持和罗永浩一致的风格和人设,真实、真诚、负责任,人们消费的或许并不是罗永浩的商品,而仍然是罗永浩身上的符号以及符号带来的信任感。

“老四”的玻璃罩

“老四”的困局是从2020年8月7日那场直播解开的。

这一场直播是和苏宁合作的专场。交个朋友直播间销售额突破了2亿,打破了罗永浩首播的纪录,订单数量突破了26.8万,累计观看人数超过1048万人。

这是和渠道商的首次合作,有两个微妙的变化。第一,这是专场,也就是说苏宁主导,罗永浩团队没有在选品和议价上的强权;第二,苏宁是品牌商的集合平台,相当于一个渠道商,罗永浩没有直接服务品牌,而是服务于直播电商中的一环。

形势正在改变,从品牌方拿钱到直播平台卖货的全链条不再完整属于动辄GMV破亿的主播们。

即使是“抖音一哥”,也不得不做电商直播链条中一环的服务了。

在抖音这个大棋盘中,这才是平台所给予“抖音一哥”的正确位置,而罗永浩团队在过去三四个月时间用不断的挫败感才换来了这个准确的自我认知。

2020年4月1日直播首战之后,交个朋友直播间的GMV一直下滑。在之后的618、双十一电商节,直播代货TOP榜都显示出团队的焦虑。整个下半年,不同于淘宝、快手的头部主播稳稳被薇娅、辛巴把持,抖音电商GMV在快速增长,但直播带货榜中的前三名不是固定的。

从一开始,“抖音一哥”罗永浩都是漂浮的,他偶尔进入榜单前四,但下个月就跌出10名开外。抖音其他头部主播也是如此。

人们开始发现,抖音没有“一哥”。

罗永浩无法做到抖音头部,GMV的现实也带来了外部压力。2020年下半年,多家媒体报道“罗永浩不行了”。

罗永浩并没有对外说什么,这并不是因为罗永浩团队能力有什么问题,核心在于抖音不支持私欲流量积累的算法分发机制。

简单来讲,淘宝、快手平台的头部主播在早期爆火,头部效应快速将平台公域流量转化为私域流量,粉丝们看直播上淘宝找薇娅,上快手找辛巴,他们持稳了平台福利。

而在抖音,精准的算法机制为粉丝们投喂内容,用户感兴趣什么商品,短视频和直播间自动分发到滑动的屏幕上。抖音将这一机制下的电商称为“兴趣电商”,而“一哥”罗永浩还没有习惯这个称呼,在获奖发言中多次说成“直播电商”然后又改口。

抖音电商总裁康泽宇在电商大会上首次详解了“兴趣电商”的消费场景——“兴趣电商其实有点像逛街。早期大众消费时代,大家是需要什么买什么;后来大家的生活富裕了,出现了很多Shopping Mall、精品店,大家去逛街,也没有什么特别明确的需求,就是看到什么喜欢就买。”

抖音要消除“一家独大”的主播模式,构建的是一个汇聚各个品牌的Shopping Mall,既不需要某一家品牌特别好,也不想过分放大某一位主播。一年前的首播中,罗永浩和朱萧木在直播前手持三张字卡,第一张让粉丝们提前填好邮寄人姓名、地址、电话,第二张就是要求粉丝们关注直播间。罗永浩解释,担心用户下次想看老罗的直播却找不到入口。

抖音的机制是让老罗的粉丝并不需要关注就能找到老罗的直播间,当然由于大家都是卖货的,老罗的直播间因为算法推荐问题也可能随时被另一个直播间所取代。除非是有什么新的花样儿让“罗粉”放弃划屏体验用勤勉的打字搜索方式找到他。

罗永浩是抖音电商直播的“代言人”,卢旭成总结这一现象,“罗永浩抖音一哥的地位是不会变的,作为老大,罗永浩肯定要适应平台的变化,依托平台来生存。”

他认为,“罗永浩可以做抖音的一哥,但在行业四大中肯定不会是最强的。”

路很长,但在何方?

老罗已经找到自己的位置,苏宁专场2亿的GMV已经证实了这个方向的正确,而且是匹配抖音平台规则和生态设置下的必选项。在抖音平台,这也是品牌自播来袭的前奏。

一些品牌方告诉毒眸,他们除了找主播带货,也做自己的品牌自播,当然,能自己做的就自己做,不能的就找服务商代运营。

从2020年末开始,抖音已经开始政策支持品牌商直接建设直播间,特别扶持其中头部的品牌。一旦大的品牌商开始自主控制电商直播,超级主播们也只是工具人。

过去Shopping Mall有一些意见领袖,品牌商将钱投给他们,请他们吆喝卖出自己的货品,现在Shopping Mall的政策正在消解中间商,让品牌直接卖货,把钱投给Shopping Mall,而那些擅长卖货的主播们只用收取自己“销售讲解员”佣金就好了。

抖音采取这一策略,一方面消解了超级主播私域流量积累后对平台的冲击,另一方面将金主品牌方牢牢掌控在自己手中。

因而,据行业内部人士透露,在去年很早的时候,抖音平台就对头部主播进行限流,有一个说法是头部主播月度GMV不能超过2亿元,如此即使是“抖音一哥”,一年也卖不出超过24亿的货品。

根据今日网红数据显示,2020年薇娅、李佳琦、辛巴分别带货310.9亿、218.61亿、121.15亿,而罗永浩带货19.71亿,排在第12名。在第三名之后,还有中间雪梨、蛋蛋、猫妹妹等一大批中头部主播夹在中间。

抖音颁奖鼓励了罗永浩团队的表现,罗永浩回应,“我还有很长的路要走。”他介绍,除了直播带货,交个朋友直播间开发了品牌代运营服务和网络红人的供应链服务,甚至直接要开主播的培训学校,自己任名誉校长和培训讲师。

他说,去年完成了30个亿的销售量,今年要把直播电商、代运营、品销合一营销推广、培训业务以及供应链业务加一块,希望完成100亿到150个亿。

这个目标相对罗永浩团队翻了3-5倍,但对于其他三大天王早已实现。薇娅、李佳琦在电商直播领域深根多年,相比罗永浩1535万的粉丝,各自粉丝量分别达到3759万、3786万,而且拥有强大的电商私域流量,即使不考虑其他天王2021年数据的进一步增长,罗永浩团队距离天王阵营依然很远。

在抖音算法推荐和生态规则的大盘子中,拥有千万粉丝的罗永浩仍然面临着电商直播主业的增长压力,急需要破圈引流。

如今的他更像一个艺人,出现在《吐槽大会》等综艺节目,忙着组建左罗乐团,参加即将播出的湖南卫视《谁是宝藏歌手》节目。

节目中,他还是那个罗永浩,带着一种不可轻易磨灭的人设和价值观。他说话生动贴地气,给人一种真实甚至是真诚感;他有着理想主义者的情怀,并一再用行动执拗地坚持;他还给人一种道德感和责任感,不招人讨厌;他话语幽默,调侃自己,也会无伤大雅地嘲笑其他人;他细致微妙,人情练达,能对自我和他人、甚至社会进行贴切的表达,甚至是拉黑。

观众喜欢他,即使是在抖音电商大会上7分钟的获奖感言,视频下都有网友留言,“你说我怎么这么喜欢这个胖子”。

在进入直播间之前,罗永浩是个网红创业家,进入直播间后,罗永浩的身份只剩下需要还债的网红主播。据罗永浩自己所说,2018年底锤子手机欠下了6亿的债务,此前已经还了4亿。

在锤子出售时,他没有选择加入字节,而是做了小野电子烟,但在预告产品上市的23分钟后接到国家禁止线上宣传销售电子烟的禁令。那年春节,为了还债,罗永浩还想录制综艺,但洽谈都不太顺利,直到2020年3月和字节跳动再次达成合作。

脱口秀演员“子龙在减肥”也在罗永浩获奖感言视频下留言:“人扭不过天意,最后还是靠嘴吃饭,而且这次真的成了。”罗永浩回答,“不是,是你扭不过,我还行。”

他回忆自己当初创办锤子科技的经历,由衷感谢两个人,一个认为自己能行的媒体人羽良,另一个是不管自己想做的事有多“荒唐”都作出惊喜状的老婆。他说,“我这个人就是这样,打击会给我很多负面情绪,但阻止不了我去做想做的事情。”

这句话在如今的抖音获奖感言中有些耳熟。

罗永浩左手拿着奖杯,右手拿着话筒,似乎在传播一种只属于“四大天王老四”的行业价值观。他说电商直播是在草根阶层中生长出来的,所以非常有活力,受新一代的欢迎,但同时它有一个传统的问题,草根色彩比较重,带江湖气和群体匪气。所以,交个朋友要做主播的培训学校,担负责任,让这个行业受过更多正规培训,看起来更专业,更端庄体面。

老罗传达的是和其他天王不同的形象。4月2日接受专访时,罗永浩给自己的身份定义,除了“直播带货四大天王之一”“最长寿网红”,还有一个是,“依然是一个理想主义的创业者”。

过去粉丝劝他不要执迷不悟、一意孤行的做手机,搞搞脱口秀,写写专栏,活得好不差钱就可以了。罗永浩回忆,“尽管这种人给我留言非常多,但对于我来说,在事业上,我是有梦想、有追求、有远大目标的。”

如果不做电商直播了,有记者问罗永浩想做什么?

他回答:“在我个人原来的规划里,可以做脱口秀,但有可能会晚一点,我特别热爱科技行业,这件事不能晚。”

大半年后,罗永浩将还完所有债务,但有远大目标的他真的安于直播带货一隅吗?

2019年淘宝网红张大奕的如涵控股上市,成为网红电商第一股,但这家GMV超过40亿元的公司如今总市值不超过20亿元人民币。但在一个电子科技产品领域,2020年前三季度营收22亿的RELX悦刻雾化电子烟,市值却达到3000亿人民币。

雷军是罗永浩认为在创办锤子科技期间最懂他想法的人,小米手机2011年诞生,2020年全球智能手机出货量达1.46亿台,如今市值已经突破6000亿港元。这种体量或许更靠近罗永浩的梦想。

以前有网友开玩笑问罗永浩,你会在自己墓碑上写什么?

罗永浩回答,“做企业5年之后,我想应该是这样:‘他小时候有过很多梦想,后来因为个人的努力和时代的机遇能够做成一件事’。”

这件事到底是什么,恐怕是罗永浩在半年之后面临最棘手的问题。

本文来自微信公众号:毒眸(ID:DomoreDumou),作者:李凤桃

共享单车没落,共享电单车兴起

文 / 刘学辉

来源:砺石商业评论(ID:libusiness)

砺石导语

相比共享单车,共享电单车在商业模式上无疑具有更持久的生命力,这吸引互联网出行领域的巨头竞相布局,再次掀起了一场短途出行领域的激烈之战。

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共享单车本已经逐渐淡出中国互联网行业的主流视线。

但最近随着腾讯新闻旗下《潜望》栏目的一篇《穿越废墟:共享单车剧未终》文章在互联网产业广泛传播,让共享单车再次引起社会舆论的极大关注。

这篇文章复盘了共享单车过去 5 年的发展史,尤其对摩拜与 ofo 两家企业的创始人、管理层、投资方与竞争对手多方之间的交锋细节,进行了颇为细致的描述,极具故事性与可读性。文中,作者将共享单车的发展史,称为当代中国最精彩的商业博弈案之一。

对于共享单车的行业发展,笔者不否认其较强的故事性,但并不认同其是一个精彩的商业博弈案。因为这场看似轰轰烈烈的共享单车大战,其实没有任何商业价值与技术含量,所以难称 “精彩”,更多的是资本催生的一场 “荒唐” 游戏。受限于商业模式的天然缺陷,其注定是一个难以可持续的生意。

一个企业的商业模式是否可行,主要取决于两个方面。一方面是企业提供的产品与服务是否有着真实的用户刚需,另一方面是企业提供产品与服务获得的收入,是否能覆盖为提供产品与服务所需的成本与费用。

首先,从用户需求上看。摩拜与 ofo 所主打的传统单车,本质上已经是被时代淘汰的一种出行方式,就像黑白电视、DVD 与 MP4 是被时代淘汰掉的影音设备一样,其主要是靠低价与补贴来刺激用户使用,而非符合市场规律的真实刚需。

另外,摩拜、ofo 所聚焦的一二线城市,一方面存在着地铁与公交车等发达的公共交通体系,另外在每天的交通时间上也存在明显的 “潮汐现象”,这导致共享单车的使用效率并不高。

其次,从收入与成本、费用来看。由于共享单车存在 “单价低,使用频次低” 的 “双低” 特征,只能获得较为微薄的营业收入。而在获得微薄收入的同时,却要支付着极高的硬件成本与运维费用。

例如,由于共享单车企业在产品研发、制造与品控能力上较弱,也没有针对产业进行全生命周期管理,导致共享单车普遍存在寿命短,折旧成本高等问题。并且共享单车只有车锁处可以安装电子设备,导致无法有效实现车辆远程管理,造成车辆极易被盗与丢失,产生巨大的资产损耗。

另外,由于共享单车企业多采取海量投放模式,经营极为粗放,一方面产生较大的运维成本,另一方面也造成公共交通管理混乱,极易与所在地的政府机构发生摩擦,引发政府一刀切禁止的现象。

正是上述商业模式上的天然缺陷,让本已经占据绝对先发优势与市场优势的摩拜、ofo 两家企业,最终也均以消亡而告终。

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在 ofo 与摩拜两家企业相继消亡之后,共享单车行业并没有完全消亡,而是逐渐形成了美团、哈啰与青桔三足鼎立的新局面。在共享单车商业模式并不成立的情况下,为什么这个行业还会依旧存续呢?笔者认为,在此背后有两个核心根源。

第一,共享单车不再是作为一个独立的商业模式而存在,其开始完全依附于各大互联网巨头,成为这些巨头企业大生态中的一个组成部分,发挥着盈利之外的其他生态协同价值。

例如,美团单车背靠美团,其在用户拉新与提升交易频次方面为美团 App 贡献了巨大的价值;青桔单车背靠滴滴,其是滴滴捍卫互联网出行霸主地位必须做出的防守型业务;哈啰单车背靠蚂蚁集团,其是蚂蚁旗下支付宝与微信争夺线下支付场景的必备业务。上述三家单车企业分别为母体生态所贡献的业务协同价值,让它们得以生存。

第二,随着共享单车领域的发展,在传统的人力单车之外,又出现了电单车这一新物种。从商业模式上看,共享电单车较传统的共享单车有着更大的优势,这让共享单车企业看到了通过布局共享电单车而实现盈利的可能性。

首先,还是从用户需求上来看。观察国内当前各个层次市场的各类交通工具,无论有没有共享出行企业覆盖,电动自行车都依然在各地老百姓的生活中被广泛使用,具有很强的生命力。所以不同于传统的自行车,电单车是一种符合时代趋势的,存在用户真实需求的出行方式,而非是被时代淘汰,只是因为共享出行企业补贴或者大量铺车才使用的交通工具。

其次,从收入、成本与费用来看。共享电单车客单价普遍在 2 元以上,有着更高的收入。同时由于是锂电池驱动,共享电单车可以配置更丰富的智能设备以实现长时间精确定位、远程锁车、锁定电量等功能,进而实现精细化运营,这就大大降低了产品丢失带来的巨额损耗与运维费用。较高的收入,较低的成本与费用,让共享电单车具备了盈利的可能。

共享电单车在上述领域的优势,最终吸引美团、青桔与摩拜等共享单车巨头大力布局。按常规思路来看,凭借背靠巨头的资本优势,共享电单车行业的竞争格局也一定依旧是这三家企业独大,但出乎很多人意料的是,近些年却有另外一家企业在共享电单车领域异军突起,并已经连续两年实现规模化盈利,这家企业便是松果出行。

在腾讯新闻旗下《潜望》栏目创作的《穿越废墟:共享单车剧未终》一文中,松果出行便作为这几家核心共享单车企业之外的唯一一家企业被提及,这也意味着松果出行已经开始成为中国互联网出行市场的核心玩家。处在一个巨头环伺的充分竞争市场,松果出行是如何得以生存下来并成为核心玩家的呢?这需要我们对松果出行的业务模式进行详细了解。

首先,不同于美团、青桔与摩拜等在产品上以 “传统单车为主,电单车为辅”,松果出行则完全不参与传统单车业务,而是一个极为纯粹的共享电单车企业,这让其没有传统单车业务因商业模式缺陷带来的亏损压力。

其次,不同于美团、青桔与摩拜共享单车企业将一、二线城市作为主战场,松果出行则是根据共享电单车的业务特征,聚焦在县城为主的下沉市场。

在县城以上的大中城市,地铁、公交与出租车等公共交通非常发达,共享电单车只是交通出行的补充方式之一。而在县城等下沉市场,普遍没有地铁与公交等公共交通体系,共享电单车便承担起了公共交通的职能,不仅受到当地用户的欢迎,同时也受到当地政府的支持。所以相较大中城市,共享电单车是更符合下沉市场的刚需。

另外,在大中城市,共享电单车 2 元以上的定价相对地铁、公交并无优势,所以使用频次较低。而在下沉市场,由于缺乏成熟的公共交通体系,用户反而对共享电单车 2 元以上的客单价有着较高的接受度,同时又由于在县域市场较低的人工成本与城市面积有限带来挪车换电等维护效率的提升,进一步带来了松果出行在共享电单车领域的成本优势。一方面是更高的使用率,另一方面是更低的运维成本,这让专注在县域市场的松果出行,较以大中城市为核心战场的其他共享电单车企业有着更好的盈利模型。

聚焦 “电单车” 而非普通自行车,聚焦 “县域级别的下沉市场” 而非一、二线的核心城市市场,这两个核心差异不仅让松果出行有着更好的盈利模型,也让松果出行在运营上有着因聚焦而带来的专业与效率优势。

首先在供应链方面,当大多数共享电单车企业都是选择将车型设计与生产制造完全外包,只与组装厂打交道时,松果电单车却选择自己亲自去做电单车的车型与软硬件设计,同时深入对接上游零配件商和组装厂进行合作。这让其打造的产品不仅兼顾安全与舒适度,在防水、阻燃、防锈、防损强度上也远高于普通电单车,特殊的结构设计也便于调度和维修保养,这样就大大降低了产品的折旧与维护成本。

其次,在运营体系上,其他共享电单车企业大多只是选择在 4 线及以上城市直营,5-6 线城市全代理运营,且运营团队配置简单,只负责换电与维修,而松果出行在 90% 以上的城市都是自己直营,涉及政府关系建设,硬件维护,换电挪车与安全建设等全业务流程,有着更高效的运营效率。

由于共享电单车一定程度上在各个县域城市承担着当地公共交通体系的职责,所以其需要运营方与政府有着紧密的合作。在政府事务体系上,大多数共享电单车企业基本在 4 线以上还处于事后政府对接模式,与政府进行博弈,5-6 线主要依赖代理商。而松果出行则积极与落地的当地政府部门对接,探索出了让各地政府高度满意的合作模式,这让各地政府纷纷以松果出行的实践作为当地共享电单车业务的市场准入标准,而松果出行的实践标准是其他大多数企业很难满足的,这进一步提升了松果出行在当地的市场优势,实现规模经济带来的成本节约。

在安全体系上,其他共享电单车企业多是上来就在某一市场进行高达数万辆电单车的海量投放,很少思考长远的安全工作,导致后续经营粗放,运营低效。而松果出行在进入一个城市初期,往往都是先试投 500 或者 800 辆,然后着重从消防安全,生产安全与用户安全等各维度夯实基础,大大减少了后续的安全隐患,保证了车辆的有效使用率。

在产研体系上,行业里的大多数企业都是唯用户流量思维,而不会考虑实际业务的长期发展需求与政府需求。而松果是典型的产业互联网的产研体系,其同时围绕 “用户需求”“业务需求” 和 “政府需求” 建立的 “系统 + 产品 + 研发” 的大体系,可以全方位支撑 To C、To B 与 To G 的需求。

一方面是聚焦 “下沉市场电单车” 业务的战略选择,另一方面是围绕供应链、运营、政府关系、安全与产研领域的 “五项全能” 能力,这共同构成了 “松果模式” 的核心。总结 “松果模式” 的最大与众不同,就是其区别于其他共享电单车企业唯用户流量至上的传统互联网打法,而是基于产业逻辑与用户逻辑双驱动,构建了一种面向产业智能化时代的垂直整合模式。这种模式优势让松果出行在经营质量与经营效率远超同行,这是其能够脱颖而出的一个关键点。

未来,松果出行还将聚焦在下沉市场的共享单车业务,持续加大科研投入,一方面与中科大先研院推出智能交通实验室与智能制造实验室两大 “联合实验室”,另一方面打造全球领先的高度自动化的松果智能工厂。随着这些项目的逐渐落地,更加专注在共享电单车领域的松果出行,将建立起相比竞争对手更强大的运营效率优势,进而带来更为稳固的市场地位。

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截至目前,松果出行旗下的松果电单车已经在全国 24 个省份的近千个县城和县级市实现落地,累计用户超 5000 万,日订单量峰值达 300 万,并且几乎在每个落地的县城,用户渗透率均仅次于国民级 App 微信。从整个互联网出行领域来看,其也位列全行业第 4 名,县域市场第 1 名,备受各路资本追捧。

就在近日,又有媒体传出松果出行将于今年完成赴美上市的消息,募资规模预计为 3 亿美元。截至目前,松果出行尚未对此作出回应。

不管今年是否能够成功上市,松果出行已经毋容置疑成为近些年中国互联网行业涌现的一个亮点企业之一。在消费互联网红利已经到顶,各个赛道大局已定的今天,能再出现松果出行这样一个不依附任何巨头,便实现庞大用户规模与正向现金流的企业并不容易。其成功模式其实可以给到其他创业者一些很重要的启示:

首先,创业者一定不要盲目跟风,什么热做什么,而是要像松果出行一样保持冷静,找到一个具有真实用户刚需,能实现正向现金流的可持续商业模式。

其次,要像松果出行一样能抵御住外部各种机会的诱惑,专注在自己的核心基本盘业务上,通过相较竞争对手更体系化的业务设计来构建更加系统的核心能力,以实现直面更大规模企业竞争时的差异化优势。

不同领域的创业者,要复制类似松果出行在下沉市场共享电单车领域的成功,并不是件容易的事。不过,一旦能做到上述两点,便有机会在各大互联网巨头的夹缝之间建立自己的优势业务,并在互联网主流领域占据自己的一席之地。

“兴趣”收割,抖音电商的财富密码

虎嗅机动资讯组作品

作者 | 黄青春

题图 | 东方IC

在马云淡出公众视野的这些日子里,张一鸣已经把云梯搭上了天猫的城墙——抖音乘着淘宝刮起的“直播风”,正在加速重构电商江湖的势力版图。

抖音准备好了

昨天(4月8日),朋友圈的骚动并不输抖音电商首届生态大会现场。

原因之一,在于会上抖音电商提出了自己未来一年的野望:

“未来一年,将帮助1000个商家实现年销破亿元,其中100个新锐品牌年销破亿元;帮助10万个优质达人实现年销10万元,其中1万个达人年销破千万元;帮助100款优质商品年销破亿元。”

如果这个目标是别人喊出来的,大家或许会一笑了之,但主角是字节跳动时,人们反而开始担心起电商赛道其他玩家的命运。

2020年,那份“改写罗永浩命运”的招商证券研报指出,“仅2019年直播电商总GMV就超3000亿元,未来有望冲击万亿体量,同时MCN机构快速发展,市场规模超100亿元。”

直播电商之所以爆发出如此巨大的势能,其本质是对流量成本的控制及流量运营效率的最大化,从根本上解决了传统电商两大顽疾——获客成本和转化率。

降低获客成本:直播电商与传统电商获客方式不同,直播平台主要通过消费者的购买行为带动来促单吸流量,平台处于被动,消费者主动。

提高转化率:用户复购很多源于群体聚集及价值认同,比如苹果之于数码控、罗永浩之于粉丝,在模式上从之前传统电商的用户找商品变成了商品找用户,转化率问题自然迎刃而解——直播作为提升电商人货场效率匹配的方式之一,能保证同样GMV增长下效率的提升。

基于此,在流量变得稀缺,成本居高不下的大环境下,淘宝、抖音、快手、拼多多、B站、小红书等一众互联网公司都频频传出进军直播电商的消息。

直播电商主流玩家基本数据对比表 / 资料来源:招商证券,穆胜企业管理咨询事务所

最后,淘宝、快手、抖音组成的“三国杀”陷入了资源竞合及流量、供应链能力的比拼:

淘宝直播:胜在强大的供应链,以及全品类覆盖的SKU,有限的DAU却有极高的转化率。坊间传言,阿里内部曾做过测算,1000个淘宝外的点击和1000个淘宝内的点击比较转化率,后者能比前者高出最多40倍。

快手直播:社交属性加上去中心化的分发机制,流量极容易聚集成私域流量。独特的“老铁文化”建立强信任关系,直播带货粉丝粘性及互动性极强。

抖音直播:新的“流量黑洞”,在算法分发机制下人均使用时长持续攀升,“潮”、“酷”的内容属性占据着一二线年轻人的心智,品牌带货潜力巨大。

不过,作为字节跳动攻城略地的急先锋,抖音电商试图消化广告无法完全消化的流量池时,也需要补足自身供应链、售后、服务、支付等一系列闭环。

所以过去一年多,抖音一直在搭建电商基础设施,无论开放购物车、接入POI、上线DOU+,还是推出直播橱窗、抖店,亦或布局聊天系统和抖音支付,都是想完成场景——引流——直播销售——售后服务的闭环。

加之当时抖音海量的视频内容创作、用户行为数据已经能为电商提供精准用户画像、精准营销以及交易、转化的数据指导。在去年10月,抖音直播间就主动封掉了第三方平台商品(切断淘宝、天猫等外部电商平台链接),只支持小店商品链接,以强化自身电商属性。

不过,抖音“去淘”之后,市场又传出抖音和淘宝新一轮年度框架合作的消息,“双方合作范围包括广告和电商两部分,规模可能是200亿元。”可见当时双方依然互相需要,还不至于走到分道扬镳的地步。

如今时隔半年后,在昨天的抖音电商生态大会上,抖音电商总裁康泽宇却回应称,

“切掉外链之前,抖音电商GMV的来源很大占比都是通过站内闭环完成的,商家也大部分是在小店的。整体来讲,(切断外链)用户的体验更好,商家也基本都做好准备了。”

而前一天,市场刚传出消息称,“抖音电商已经在广东、云南、浙江、河南等全国多个地区拿地建仓,对珠宝玉石、酒类、保健品类等需要鉴定的产品进行集中采购发货。供应链团队也在快速搭建中。”

或者,抖音现在已经彻底做好了“分手”的准备。

“兴趣电商” vs “人设电商”

中国社会科学院经济与科技社会学研究室主任吕鹏认为:

“抖音电商的最大优势是,通过“前台”的优秀视觉化内容创作和‘中台’的精准数据科技,把原本一些处在‘后台’的沉默消费力量唤醒了。

这反过来对于提供更符合消费者需求的产品、加速产业链的发展都有重要意义,是给消费侧带来了新空间。”

缘于此,抖音电商生态大会上,抖音电商总裁康泽宇首次将电商业务锚定为“兴趣电商”——据抖音电商调研显示,很多用户在消费前并没有明确计划,他们在抖音电商里购物,就像逛街一样,是被商品激发了兴趣。

说白了,“兴趣电商”就是要刺激你潜在的消费欲望,不过是新势力抢夺话语权硬凹的词。对此,一名媒体人在社交网络笑称,“多年前,字节系开始利用‘兴趣’掏空你的思想;现在,他们开始利用‘兴趣’掏空你的钱袋子。”

资深媒体人金叶宸指出,“抖音电商定位兴趣电商,逻辑是围绕流量和流量效率,用推荐算法,匹配人与货,挖掘用户的潜在‘购买需求’,卖货的人是漏斗的一个转化辅助缓解,而不是分发的逻辑起点。所以,抖音强调新品和商品品质,强化品牌自播。”

通俗点说,这就是在用公域流量养电商,试图做“直播电商领域的天猫”。

过去一年时间里,抖音直播的重心明显从明星带货转向了品牌商家——为了吸引更多优质商家入驻,抖音开启了品牌号“百大增长计划”,为了增加品牌商家的曝光机会,抖音提高了“品牌专场”的次数,除此之外,还有“抖音奇妙好物节”、商家沟通会等活动。

连这次抖音电商生态大会上的罗永浩、胡海泉等头部主播都表示,未来的业务战略是“大号做影响力,小号做垂类电商”,这多少有点“大号做品牌,小号是SKU”的味道。

而且说实话,经过淘宝、京东、苏宁易购等电商十余年的渗透,再加上后来者拼多多、有赞、宝宝树、微盟、云集、什么值得买等社交电商下沉至四五线,搭建起底层网购服务的“毛细血管”后,消费者购买力能瓜分的也都瓜分差不多了。

这时候,抖音说到底还是要从电商流量盘子最大的阿里桌上抢蛋糕,而且还是天猫的品牌蛋糕。根据艾媒咨询的报告显示,抖音直播电商2020年GMV突破5000亿元,甚至超过淘宝的4000多亿。

“拼多多之后,阿里电商独大的神话已经开始动摇了,这么多年阿里社交、内容都没立起来,电商流量被蚕食是已经在发生的事情。”一位电商从业者对虎嗅说道。

反观两周前(3月26日),快手电商负责人笑古则一直在“2021快手电商引力大会”上重申“人设电商”。其核心逻辑是从传统的“商品+公域”的人货场思维到“内容+私域”的思维的升级,具体变化体现为从终结需求到创造需求,从货架到内容,从交易到关系。

当时,现场有不少人敏锐感知到,这似乎是把私域优点放大的升维版“微商”?

不过,严格说微商主要的业务链路是购买者推荐给其他人,核心在于朋友圈私域+等级制度。而快手电商是广义社区,虽然也做私域但没有等级制度和代理囤货。

诚如快手联合创始人程一笑说的那样,直播时代可以重构信任,“快手电商旨在重构10亿用户的消费决策,这是对社会更加有价值和意义的道路。”

截图自:圆首金老汉

不管以上猜想是否是这两家电商业务在2021“誓师大会”后的真实意图,至少在平台逻辑层面两者有本质区别:

抖音的兴趣电商是商品驱动的货架逻辑,以用户为中心点,激活潜在购买诉求;而快手的人设电商是种草逻辑,以主播为意见领袖,通过强信任关系重塑消费决策链路。

也就是说,抖音用户购买习惯侧重产品功效及品牌;而快手用户,首先是依托主播,其次才是品牌。

这也符合快手电商生态主力军是素人主播,而抖音电商生态中MCN占比更大的事实。比如,快手电商引力大会请的嘉宾是参爷、blings香水、徐小米等一批草根崛起的主播;而抖音电商大会MCN明显是主角,连嘉宾罗永浩、胡海泉都一再重申“MCN”愿景。

直播成功的四要素 / 资料来源:穆胜企业管理咨询事务所

另外,抖音区别于快手的“潮”、“酷”内容,成功将目标用户锁定为一二线城市年轻人群,这部分人群消费能力强,但注重服务、购买决策更审慎,抖音之于他们的主要作用是看视频、消遣娱乐,这导致抖音即便请一些过气明星、网红来直播带货,直播间同时在线人数也远远达不到明星在快手直播时的同时在线用户数。

比如,在@面朝研究院的《2020年直播电商数据报告》中,有一则尴尬的数据:抖音直播平均观看人数自2月猛增后直线下降,到5月平均观看人数不足38人;快手平均观看人数则始终高达400人+ 。

图源@面朝研究院

其次,抖音上直播电商的货币化效率明显比信息流广告低,在资源倾斜上也要考虑投入产出比。

而在流量控制上,淘宝、快手的直播电商生态相对稳定,电商的成交流量来自于关注页私域流量,达人和商家拥有流量控制权,头部流量效应明显;而抖音中心化的内容分发机制会导致直播只能从公域流量去促成交易,即使品类头部也需要运营去采买流量,平台拥有流量的控制权。

另外,值得注意的是,会上面对在场数千位商家,抖音电商总裁康泽宇表示,“有质量的GMV才是核心指标”。

不管“有质量的GMV”是有所指,还是源于抖音电商更高的自我要求,其背后的潜台词无非是抖音接下来或许会“冲”一下GMV。

招商证券2020年初发布的《新零售研究之直播电商三国杀》报告显示,2019年淘宝直播电商GMV全年可达1800亿,快手电商全年预计达到400-500亿,抖音电商全年预计仅有100亿。也就是说,抖音与前两者存在着不小的差距。

不过,在“晚点 LatePost”今年2月份的报道中,抖音电商 2020 年全年 GMV(商品成交总额)超 5000 亿元,而这5000亿元的GMV中,只有1000多亿是通过抖音小店完成的,3000多亿则由直播间跳转至三方平台,即京东淘宝等完成。

而不久前,快手公布的2020年第四季度及全年业绩数据显示,2020年快手电商商品交易总额(GMV)为3812亿元,同比2019年大幅增长539.5%,快手电商用户平均复购率由2019年的45%提升至2020年的65%。

基于此,快手不再刻意强调2021年GMV目标,而是希望构筑一个健康的电商生态。毕竟相比GMV,MAU的渗透率、客单价、活跃购买用户数才是整个生态机体细如血管的泵血单位。

可见,抖音电商和快手电商下一阶段的动机诉求不尽相同。

写在最后

其实这些年,广告、游戏、电商几乎成为互联网公司供血的主流盈利模式。

首先,整个中国广告市场总体规模也就大几千亿元的盘子。国家市场监管总局最新数据显示,2019年广告市场总体规模达8674.28亿元,如果去掉户外、央视、电视台等,互联网大约占一半。

所以不管是百度、腾讯、分众等老牌劲旅,还是字节跳动、快手、B站这些新贵,亦或是多如牛毛的小团体,大家抢来抢去不过是在内卷。

这中间,百度这两年核心业务(搜索服务与交易服务组合)营收在800亿元左右,而根据此前“Tech星球”的报道,字节跳动2020年营收近2400亿元,其中,字节跳动从广告的牌桌切走了1750亿元的蛋糕。

在字节跳动如此凶猛的攻势下,快手、B站这些小伙伴广告份额的天花板就变得非常低,可能吭哧吭哧忙半天只能再涨几十亿。

其次,游戏这只“现金奶牛,字节跳动这两年在招兵买马、加速布局,一旦伺机挤上牌桌切走的蛋糕绝对不小,但游戏领域头部玩家各有所长,在这条产品为王的赛道字节短期作为有限,所以按下不表。

至此可见,只剩直播电商作为最后的蓝海,不管是对平台还是商家。

当然,无论抖音电商还是快手电商,都在试图以产品技术和商业模式变革双向驱动电商业务,值得肯定。而商家对他们的选择,本身就是一种早期投资行为。

B站“打滑”

作者|Eastland

头图|视觉中国

2021年3月26日,哔哩哔哩公告称,因在香港公开发售股票获174倍认购,拟将在港发售数从75万股提高到300万股。

用IPO发行量的4%在港公开发售(惯例是10%),假如“饥饿营销”奏效再提高公开发售数量,显示出某种“谦卑”。但是将发行价定在808港元,则是一种张扬——茅台有、腾讯无。

茅台股价涨到2000多元,概不“送转”(效果约等于不拆股),买一手茅台(100股)要20多万,这正是茅台想要的效果!腾讯可不敢,2014年股价超过500港元,立马实施“一拆五”,以降低投资门槛。拆股后股价一度涨至700多港元,如果再涨估计腾讯会考虑再次拆股。

哔哩哔哩在纳斯达克交易价约为100美元,但这不是在香港定价800多港元的理由。通过分拆,比如“一拆八”,让纳斯达克交易的ADS由每份代表1普通股变为8普通股。在港交所发行的普通股相当于ADS的八分之一。百度在纳斯达克交易价格超过250美元,而在香港发行价为252港元,就是这个道理。

哔哩哔哩直接定价808港元,这种气魄,腾讯、百度是没有的。

“人口红利”不及想象

哔哩哔哩源于ACG(动漫)内容社区,于2009年创立,2011年开始公司化运营。

早期B站主要靠内容吸引用户,至力于培养“高活跃度、高互动、高粘性、有归属感的社区”。成为正式会员需要通过一个包括100多道选择题目的“会员考试”。

那时哔哔哔哩的市场费用极低,2015年仅为1769万,相当于营收的13.5%。随着用户自然增长放缓,市场投入持续攀高。

2016年市场费用突破1亿元,Q4平均月活用户(MAUs)达到4938万;2017年市场费用突破2亿,Q4月活用户达到7176万,同比增长45%;2018年Q4,月活用户进一步增至9277万,但增速降至29.3%。

进入2020年,低迷许久的MAUs增速陡然拔高:Q1同比增长70%,随后三个季度同比增速均高于50%,Q4突破2亿。

推动用户增长的主要动力是市场费用而不是内容。2020年Q1市场费用同比增长234%,其余三季市场费用同比增幅分别为181%、227%、147%。

哔哩哔哩在上市前拉高用户数的意图十分明显。但用十年加巨额市场费用才发展到2亿用户,约占中国人口的七分之一。对B站来说,“人口红利”基本吃完,市场投入的边际效益很低。

而且招揽来的是“路人”而非“家人”,社区氛围可能发生蜕变。

“四驱”还是“两驱”?

哔哩哔哩将营收分为四个部分:移动游戏、直播及增值服务、广告、电商及其它。

移动游戏业务主要是为“第三方”发行游戏,用户免费下载并以哔哩哔哩账号游玩及购买虚拟物品。

直播及增值服务主要也是靠虚拟物品销售变现,此外还有“大会员订阅费”。

广告包括出现在移动端应用的启动页及页面顶部的广告、网站主页顶部横幅品牌广告以及线上视频推送旁边的效果广告。

电商收入来自ACG(动漫)相关商品和线下表演及活动的票务收入。

移动游戏是哔哩哔哩变现的主力,2017年收入21亿、占当年营收的83%。2020年,移动游戏收入48亿,同比增长33.5%,占营收的比例却降至40%,因其它三项业务营收增速都超过100%!

“直播及增值服务”异军突起。2015年收入只有微不足道的620万元,2017年收入达1.76亿,2020年达到38.46亿,最近三年平均年复合增长率179%,在营收中的份额蹿升至32%。

广告收入虽然翻倍,还是少得可怜。2020年Q4平均月活用户突破2亿,全年广告收入仅18.4亿,占总营收15%。

2020年“电商及其它”收入增速超过100%,占总营收的13%。

哔哩哔哩原先只有一个“驱动轮”——移动游戏发行。直播兴起后,面向同样的用户群体采取同样的套路(虚拟物品销售),第二个“驱动轮”有了可观的输出。

至于广告、电商两项业务,现在看到的数字是:2020年市场费用同比增长191%,达34.9亿。但2020年比2019年多花的22.9亿市场费用,假设一大半用于换取广告、电商业务的18亿收入增长,那哔哩哔哩是“四驱”还是“两驱”就值得商榷了。

哪个“轮子在打滑”?

2019年移动游戏营收36亿,同比增速仅为22.5%,呈现“未老先衰”之相,“保增长”只能靠其它业务了。2020年各季,移动游戏收入对营收增长的贡献率均未超过30%,Q4收入11.3亿对营收增长的贡献率仅为14%。

2020年Q1,直播及增值服务收入为7.9亿,对营收增长的贡献率达53%,其余三季这个比例分别为46%、39%、37%。

2020年Q4,广告、电商收入分别达到7.2亿、7.4亿,对营收增长的贡献率分别为24%、25%。昔日“不起眼的小兄弟”托起半壁江山。与2019年Q4相比,这两项业务合共增收不到9亿,却多支出6亿多市场费用。

哔哩哔哩好比一台“四驱车”,移动游戏“打滑”,另外三个“轮子”拼命工作却未必能持久。

移动游戏一年几十亿收入,比腾讯差三个数量级;广告收入一年十几亿比抖音低两个量级;直播收入比快手低一个量级,电商业务做一年相当于“双十一”的十分钟……不要说在某个细分领域成为龙头,只是龙头的百分之一、千分之一。而且,在如此低的位置就表现出增长乏力,靠巨额营销费用“保增长”,未来想象空间比较有限。

招股文件中,哔哩哔哩号称“将抓住中国年轻一代日益增长的消费需求”。空口无凭,得看广告主是否愿意投钱,用户是否愿意买东西?。

从广告和电商业务的表现看,哔哩哔哩只抓住了年轻人的时间,距离“抓住消费需求”还差得远。

营销费用“吃光”毛利润

1)毛利润

哔哩哔哩的成本要覆盖游戏发布、服务品托管及维护、游戏推广及客服,自营电商进货成本;要与游戏开发者及主播分成;还要向版权所有者支付内容成本。

营收成本主要包括:收入分成、内容成本、带宽及服务器、电商及其它。

2020年,收入分成43.7亿,占营收的36.4%,与直播业务崛起前相比有不到1个百分点的下降。移动游戏与直播主要变现方式都是虚拟物品销售,分成占营收的比例不变,说明支付给主播(及渠道)的分成比例与支付给游戏开发者(及渠道)的基本相同。

内容成本每年递增1、2个百分点,2020年达到19亿,占营收的16%。以长视频为主的爱奇艺,内容成本直追营收。即便将收入分成视为“广义内容成本”,抖音、快手、哔哩哔哩们仍有很大成本优势。

2020年营收同比增长77%,带宽及服务器成本增长24%,带宽及服务器成本占营收的比例下降4个百分点至10%。

“电商及其它”包括与电商业务相关的商品进货成本、员工成本、折旧等。2020年此项成本为15.07亿,而成本为17.75亿,毛亏损2.7亿。而2018年、2019年“电商及其它”业务分别亏损3.4亿、4.5亿。电商业务有很好的想象空间,对估值重要。即便连年亏损,哔哩哔哩还是努力将其做大。

剔除“电商及其它”,用游戏、直播、广告三项业务收入减成本,得到毛利润*。2020年毛利润*为31亿元,毛利润率*达29.7%,较整体毛利润率高6个百分点。

哔哩哔哩牺牲6个百分点的毛利润率,支撑盈利希望渺茫的电商,说到底还是为了估值。

2)费用控制

蓝色拆线代表毛利润(率),彩色堆叠柱代表费用(率),蓝色“淹没”彩色才会有经营利润。可以看到哔哩哔哩距离盈利还有很大距离。

2020年行政费用9.8亿,占营收的8.1%(2019年行政费用率为8.7%);研发费用为15.1亿,占营收的12.6%(2019年研发费用率为13.2%)。行政费用、研发费用稳中有降,唯独市场费用一骑绝尘。

2015年,全年市场费用仅为1769万;2019年Q1就达1.8亿;2020年Q1暴涨至6亿;Q3达到11.9亿,占营收的36.9%;Q4回落到10亿,占营收的26.6%。

剔除电商业务带来的亏损,游戏、直播、广告三项业务毛利润率合计不到30%,刚好被市场费用率“抵消”。坐拥2亿月活用户,流现变现的毛利润被市场费用“吃光”,哔哩哔哩自有流量的商业价值何在?

哔哩哔哩早已告别用户自然增长,且MAUs“含金量”低,犹如陷入泥沼的汽车,四个轮子都在打滑,脱困有难度。

3 年前,摩拜和 ofo 错过唯一的合并机会最为可惜

来源:龚进辉(ID:gongjinhui2)

最近,《穿越废墟:共享单车剧未终》一文刷爆朋友圈,文中提到一个细节,在 ofo 故事里,除了金沙江创投董事总经理朱啸虎赚到钱,投资人几乎全部栽了跟头。

对此,他在朋友圈澄清道,“1、我们不是最后给签字页的(给了也没用,软银尽调后已经决定不投了);2、我们转让股份前征求了核心投资人朋友的意见,大家完全理解我们的受托责任。”

考虑到当初参与过、见证过共享单车江湖的巨变,朱啸虎不禁感慨道,“3 年一晃而过,感慨万分!今天基本尘埃落定的时候,值得反思的是:创始团队开车加速往悬崖下冲的时候,作为有经验的投资人应该继续在边上鼓掌,还是帮助踩一下刹车?”

把时间拉回到 2017 年年底,当时摩拜和 ofo 合并传闻四起,一旦双方真的如各方所愿走向合并,那将改写共享单车行业格局,就不会落得摩拜卖身美团、ofo 艰难求生的凄凉下场。不过,现实就是这么残酷,没有如果,更不会重来。

当时,撮合摩拜和 ofo 合并最积极的当属 ofo A 轮投资人朱啸虎。2017 年 9 月,他表示,目前 ofo 和摩拜占到整个市场份额的 95%,投放量已经过量饱和,如果想要盈利,那么两家合并才是合理的。

不光如此,朱啸虎还在多个公开场合提及,2017 年年底是 ofo 和摩拜合并的最好时机,甚至可能是唯一的合并机会。3 个月后,他又说出一段意味深长的话,你们好好感受一下:

“任何一个企业合并都很复杂,因为有很多很多的因素在里面,包括投资人,包括创业者,包括股东,包括用户,各方面的声音都在里面,要平衡各种各样的声音,这里面很多很多的利益不是那么容易平衡的。这个市场还没有打到山穷水尽的时候就合并,这是需要股东有大智慧和大格局的。当战局已经比较明朗化,再打消耗战就没有意义了,对双方损耗都很大,需不需要再打?这是一个很好的问题。”

在我看来,朱啸虎这番表态有三层含义:一是承认推进摩拜和 ofo 合并并不容易;二是向阿里、腾讯喊话;三是努力促成摩拜和 ofo 合并。重点说说第三点:

尽管摩拜和 ofo 合并难度极大,但为了使各自团队、股东、用户利益最大化,朱啸虎还是极力呼吁摩拜与 ofo 坐下来好好商谈,探讨各种双方都能接受且可行的合并方案,而不是继续打无谓的消耗战,最终到头来只会两败俱伤,这是各方都不愿意看到的结果。

事实上,朱啸虎这番肺腑之言,道出了所有 ofo 投资人甚至摩拜投资人的共同心声,即希望促成摩拜和 ofo 合并。据中国企业家报道,一位 ofo 投资人回忆,几乎所有股东都支持合并,只有 ofo 创始人戴威不同意。这位年轻的创业者评估,未来自己权力存在被削弱的可能性,这是他不能接受的。有股东抱怨道,“他把自己的权益凌驾在所有投资人的权益之上。”

对于 ofo 投资人的集体呼吁和良心建议,戴威似乎不为所动,决定一条道走到黑,“非常感谢资本,资本助力了企业的快速发展,但是资本也要理解创业者的理想和决心。” 他的这番表态,不仅让 ofo 创始团队与投资人围绕公司发展战略的分歧台面化,也让 ofo 投资人对双方合并不再抱以希望,甚至到了死心的地步。

因此,你会看到,心灰意冷的朱啸虎以 30 亿美元估值,将所持有的 ofo 股份出售给阿里和滴滴。阿里拿了大部分额度,包括朱啸虎手中的董事会席位和一票否决权,滴滴只拿到一小部分额度。而《穿越废墟:共享单车剧未终》一文则还原出另一个版本:

朱啸虎以最新一轮估值 20% 的溢价(相当于 34 亿美元),把股票卖给阿里 + 蚂蚁。后者斥资 1.6 亿美元。若交易达成,阿里不仅获得董事会席位,还将拿到一票否决权。滴滴当即跳出来阻击,行驶优先购买权,以 1800 万美元从朱啸虎手里买下部分股票。这让阿里的计谋未能完全得逞 —— 由于在 A 轮持股未过半,没得到一票否决权,但阿里斩获一席董事会席位。

不管哪个版本更接近事实真相,其实,朱啸虎的初衷并不是套现离场,而是成为摩拜与 ofo 合并后的新公司股东,但事与愿违,又无力改变现状,万般无奈之下只能退出。准确来说,朱啸虎在 ofo 彻底滑向深渊之前,尽可能保住自身利益,而不是明知道 ofo 这艘船即将沉没,却依然与戴威绑在同一艘船上。

“创始人有自己的选择,投资人也要尊重创始人的选择,你要这样继续下去(不与摩拜合并),我们只能把股份卖给战略投资人。我们是财务投资人,战略投资人诉求跟我们不一样。” 他曾这样解释为何自己挥别 ofo。

“如果摩拜和 ofo 在 2017 年年底合并,估值还有两三倍的(增长)空间。” 朱啸虎曾感慨道。现在看来,当时他的判断非常准确,摩拜和 ofo 错过唯一的合并机会,而错过的不仅仅是对方,更是美好的未来。只可惜,世上没有后悔药,错过了就是错过了,摩拜和 ofo 再无转圜余地,才会落得二者皆输的下场,令人唏嘘不已。

我认为,摩拜和 ofo 错过唯一合并机会,不仅是各自命运的转折点,从此急转直下,冥冥中败局已注定;更是共享单车江湖新一轮巨变的开端,从此美团、滴滴开始走上台面,与名不见经传却在蚂蚁扶持下悄然崛起的哈啰掰手腕,故事的新篇章更加充满不确定性。

后来的故事尽人皆知,摩拜卖身美团,上演创始人出走、大幅裁员、战略收缩等被并购一方剧本中常见的戏码;ofo 日子也不好过,创始团队退出、裁员搬家、押金难退、拖欠供应商款项等,成为其挥之不去的梦魇。如今,共享单车只剩下一地鸡毛,从当初受到资本疯狂追捧的香饽饽,逐渐沦为少数巨头攻伐的筹码。

尽管共享单车的故事并未结束,但随着摩拜单车更名为美团单车、ofo 惨淡收场,属于它们的故事已彻底落幕,世上从此再无摩拜、ofo,故事的主角变成滴滴、美团、哈啰 “新铁三角”,破败不堪的共享单车世界想象力有限,于是新开辟出共享电单车赛道,彼此激战正酣,暂未分出胜负,让子弹先飞一会。

曾经的中国互联网

以史为镜,可以知兴替。中国互联网,沧海桑田。

今天写个简单的,首发于知乎,这里增补了一些。

1、最早在美国上市的中国互联网公司是中华网,域名牛逼,中国概念,一度股价爆高到 100 多美元,后来一路跌到地板,然后退市,现在,谁还记得呢。

2、曾经联想搞了一个 fm365.com,联想的互联网战略,非常非常早的事情,随着联想电脑预装铺开,一度号称是国内门户前几名,然后呢?后来一度域名都丢了,然后也没有然后了。

3、我们知道现在最大的文学站是起点文学,最大的下载一个是华军软件,一个是百度收购天空下载。但曾经最大的文学站黄金书屋,最大的下载站是海阔天空,然而这些网站都被一个叫多来米的公司用很低的价格收购了,那时候个人站不值钱啊,然后呢,多来米收了一堆当时最好的个人站,结果全做死了。

4、最早的电子商务网站,8848.com,曾经是中国电子商务网站头牌,在上市关键时刻的临门一脚,没有成功,然后,每况愈下。

5、世界互联网巨头收购中国互联网领先者,听上去好像是一个不错的强强联手,两个案例,ebay 收购了当时的领先者易趣,彼时易趣在中国电商市场份额超过 80%,然后被新成立的淘宝打的丢盔卸甲。 雅虎收购了 3721,当时 3721 的收入规模和终端覆盖率均力压百度,然后就眼看着百度神话诞生了。

6、第一只 A 股上的互联网概念股叫做海虹控股,当时他们控股了中国最大的,完全独孤求败的棋牌游戏平台,联众游戏。 然后慢慢的联众就废掉了,一步步落后于时代。 今天我们不要说腾讯了,说波克城市这样的棋牌平台,收入我估计都比联众高不少。

7、曾经最大的下载工具叫做网络蚂蚁。

8、互联网泡沫破裂的时候,网易是三大门户里最脆弱的,一度股价掉到 1 块钱以内,丁磊炒掉了他聘用的 CEO,财务出现丑闻,媒体天天给网易做退市的倒计时,大家都在幸灾乐祸,然而今天我们看,三大门户里网易转身最快,新业务拓展最成功,现在游戏市场,腾讯拿他也没办法。

9、南非电讯投资腾讯的时候,所有媒体人都觉得南非人 SB,被马化腾骗了,说马化腾的估值方式完全是蒙人的,oicq 用户(当时不叫 QQ)都是低龄低层次用户,没有消费能力。 现在作为腾讯股东的价值和回报是南非电讯集团当前市值最大的支撑,超过其本身自营业务。。

10、曾经大家都认为中国互联网大局已定,新浪搜狐的霸主地位无可动摇,今天回头看,呵呵。

11、百度和新浪曾经撕逼过,百度那时候还是技术服务商,新浪的搜索是百度提供技术支持的,然后,新浪拖欠了百度的技术服务费,李彦宏一怒之下停了新浪的搜索接口,媒体都认为百度疯了,互联网霸主新浪分分钟捏死百度,这也是李彦宏摔电话决心自己做用户的主要原因之一。

12、曾经有一种期盼,说中国互联网啥时候能出市值超过十亿美元的巨头啊,呵呵。

13、百度上市的时候市值破百亿美元,市盈率过千,当时基本上国内所有分析师都说百度被严重高估了。

14、中国做游戏是不可能赚钱的,中国人没有人会为游戏付费,这是在 2002 年之前行业的共识,当时说的游戏主要是 pc 游戏,台湾和日本的游戏在大陆都很流行,直到盛大突然崛起,一切都变了。

15、群聊功能最早是朗玛 uc 推出的,市场反馈极好,当时用户发展极快,新浪见状立刻收购。那时候腾讯想做用户变现,取消了电脑注册 QQ 的功能,只允许手机短信验证码注册,一个注册收一块钱,结果看到朗玛 uc 有取代之势,立即恢复免费注册,同时推出 QQ 群,然后新浪这次投资基本就失败了。

16、百度推出过一个百度 hi 的聊天工具,还有一个百度有啊的电商平台,不过今天大部分年轻人都没听说过。 我的头像来源于是百度 hi 当时的气泡熊表情包,我觉得百度 hi 最有价值的成果就是气泡熊表情做的确实不错。

17、网景浏览器曾经被认为是一种革命,市场占有率一度在 80% 以上,当时网景的野心很大,想用浏览器做网络终端操作系统,市场也极为认可,股价和市值扶摇直上,很多投资者都认为网景可能是互联网时代的微软,然后微软内置了浏览器,网景告微软垄断,官司一直打,微软浏览器市场份额一直上升,然后,官司没打完,网景完了。 但有意思的是,现在,国内有 360 浏览器,国外的火狐,google 的 chrome 浏览器,市场占有率都不低;为什么当时网景模式没成功,而现在第三方浏览器又都冒出来了,所以,归咎于微软垄断和捆绑,不如多思考自己的问题。

我给一个答案,网景的思路是互联网上的软件公司,而如今第三方浏览器完全是走互联网模式,做软件公司,被微软掐死是分分钟的事情。

18、2000 年左右微软推搜索引擎,当时还不是 bing,是 MSN 搜索,国内分析师近乎一致认为 google 要完,大家都觉得微软的技术能力很强,有钱,有资源,又能铺终端,但当时俞军老师坚持认为微软根本不懂搜索,不会冲击 google,我特意翻过旧帖,从此转为俞军脑残粉。

19、吴京川老师十几年前给我讲搜索套利模式的时候,我完全没听懂,几年后我看一些新闻案例突然明白了,然后感慨市场时机过去了,直到最近我才知道,其实市场时机一直都在,只是进入门槛越来越高而已,意识到自己简直蠢的不可救药。

20、地方电信的门户网站和其附属的一些资源,社区曾经一度占据互联网流量的半壁江山,比较有名的包括上海热线,贵州信息港,碧海银沙等等。

21、网易最早就是个个人站,丁磊是中国最大的个人站长,当时丁磊要搞免费邮局,去广州电信谈合作,说不要电信出一分钱共同搭建一个邮局平台,只要电信出带宽资源。(当时流量带宽老贵老贵的,但对于电信来说成本极低),合作,然后未来广告收入大家分啥的巴拉巴拉。 当时的局长张静君一听,没听懂,但是禁不住她琢磨,不要出钱还能分钱,有这么好的事情?这里肯定藏着很大的利益,这好事不能让丁磊占了,这样,我直接买你们系统。 于是就有了 163.net 免费邮局,国内第一个免费邮局,用户量果然激增,因为没有其他家啊,然而做了很久,也没赚到钱,后来这个邮局被卖掉了还涉及国有资产流失啥的,张静君后来出去创业,一度被认为是互联网大佬,继续呵呵吧。 当然,丁磊也够坏的,卖了 163.net 给电信,自己掖着 163.com。

22、腾讯最早域名是 tencent.com,百度 cdn 长期有个跳转域名叫做 shifen.com 大家都是 1 毛, 这事哪说理去。 美国的巨头叫做微软,中国的巨头叫做 1 毛。

23、李彦宏,周鸿祎,马化腾,雷军,丁磊,史玉柱,最早都是程序员,而且都还是水平相当不错的程序员,当然更不用说张志东这样的了。其实这个名单可以拉很长,很多名气没那么大的上市公司老板其实也做过程序员,比如携程老板梁建章等等。

24、个人网站

南杨北高曾经是个人网站最早的传奇,高春辉的个人主页曾经是国内网站综合排名前十,汽车销售员出身的第一代站长杨震霆目前已经移民加拿大,当地华人没有几个知道他曾经辉煌的历史;而高春辉依然在连续创业,中国互联网草根创业者的活化石。 可能很少人知道,卓越网的第一任老板是高春辉,而那时候卓越网,是一个下载站。

躲在梅州几乎从不出远门,从不接受采访以及从不参加各种峰会(实际上,只参加过一次)的中专生李兴平 创造了草根网站最大的奇迹,他依靠本地的几个人的小团队,先后创建过三个曾经位居国内访问量前 20 的网站,hao123, qq163 和 4399。而其他诸如 3533,ip138,oicq88 等一堆网站也都各个流量不菲,最疯狂的时候,一个音乐个人站长,和李兴平私交不错,就能轻松从他那里获得每天十几万到几十万的访问来路。

当然,今天,个人站长的时代过去了。

25、关于拥抱变化

百度最早是给门户做搜索技术服务商,没打算自己做流量入口;

腾讯最早想给电信做网络寻呼系统,没打算自己做用户,当时想发展点用户做样本测试系统;结果电信不鸟他,幸亏电信不鸟他。

阿里最开始做企业黄页;

盛大最开始做社区,失败了后用最后剩下的钱代理了传奇,当时大家都觉得中国游戏没市场,所以代理金极低;

京东最开始中关村摆摊的不解释;

唯品会开始搞奢侈品赔的一塌糊涂,转入二线品牌开始翻身;

聚美优品陈欧第一次创业是做游戏广告平台,然后转型卖了化妆品;

奇虎最开始做社区搜索,恶心阿里搞了 360 去弄死 3721,没想到无心栽柳;

新浪最开始是四通利方论坛,收了海外一个华人门户后转型做门户,然后靠微博翻身;

网易从虚拟社区到邮局到门户到移动 SP 到游戏;

搜狐从门户到游戏;

现在你告诉我你看准了一个大方向保证未来很有前途??

你可以当八卦看,也可以多想想,沧海桑田的背后,为什么。然后想想,未来会怎样?我们是不是还会看走眼,选错路?

来源:caoz 的梦呓 微信号:caozsay

苹果华为不送充电头后,这些人赚翻了

深燃(shenrancaijing)原创
作者 | 魏婕
编辑 | 黎明

手机厂商取消随机附赠的充电头已然成为行业趋势。近日,华为 Mate 40 Pro 重新通过了 3C 认证,信息显示,新版华为 Mate 40 Pro 取消了原本标配的充电头。而在此之前,苹果、小米、魅族先后以环保的名义,取消了手机随机附送的充电器。

业内人士表示,出于环保、减少浪费这个用意,手机厂商在充电头上做文章一直都是存在的。但从实际结果来看,环保的压力只是从自身转移到了第三方,因为取消附赠充电头让第三方充电头厂商销量激增。

在聚光灯之外,手机配件厂家闷声发大财,背靠巨头的他们,毛利甚至比手机厂商还高,其中还诞生了不少上市公司。

今天,深燃为你揭秘不起眼的充电头、手机膜、手机壳背后的大生意,看他们如何与手机行业共生共荣、喝汤吃肉。

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取消充电头,是苹果第一个提出来的。

2020 年 10 月 14 日的苹果新品发布会上,苹果宣布取消附赠充电头和耳机。根据苹果方面的说法,这一举措是为了实现环保目标,预计该举措每年将减少超过 200 万吨的碳排放量。

从表面上来看,“环保” 这个理由可谓令人无法反驳。不过第一次听闻手机厂商还能取消充电头的消费者并不买账,使出了浑身解数调侃苹果:“iPhone 12 盒子里没有耳机和充电器,iPhone 13 可能只有个盒子”。

继苹果之后,小米、魅族也先后以环保的名义宣布取消附赠充电头。

第一手机界研究院院长孙燕飚指出,出于环保、减少浪费这个用意,手机厂商在充电头上做文章一直都是存在的。比如将所有的头统一成 usb 接口,也是为了环保。

但是,从结果来看,苹果等厂商也只是将环保压力从自身转移到了第三方。iPhone 12 取消充电头后,消费者的购买需求并没有消失,反而直接带来国内第三方充电头公司的销量暴增。

手机厂商取消充电头另一个重要的原因是节约成本。以 iPhone 为例,如今苹果手机的包装盒中和充电器有关的附件只剩下了一条数据线,国内售价是 145 元,充电器的售价是 149 元。

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苹果官网中数据线和充电器的价格 来源 / 苹果官网

如今苹果每套手机节省下了一个售价 149 元的充电器,手机的总售价却没有因此变少。据证券时报报道,保守以苹果一年 1.5 亿台手机出货量计算,按照每个充电器 100 元,仅仅充电器就可以帮助苹果每年省下过百亿元以上的成本。

还不止这些。除了硬件成本以外,还应该再算上因为手机包装盒变小、变轻带来的物流成本和包装成本的减少。

此外,和安卓系统不一样的是,如果第三方厂商想要生产充电头等配件,需要通过苹果 MFI (Made for iOS) 认证,向苹果缴纳专利认证费用。第三方快充厂商硬件出货量的增加,将会刺激苹果授权认证的数量攀升,在这套认证规则下,苹果坐收授权费,非常划算。

总结下来,取消充电头,既能让厂商落下一个 “具有社会责任”、“科技环保” 的名声,还能省下相应的制造、包装、物流成本,苹果这种高阶玩家还能收取专利认证费,可谓一箭三雕。

至于消费者这一端,有数码博主发起过相关话题的投票,选项 A 是手机售价 4998 元,随机标配充电器;选项 B 是售价 4899 元 + 99 元选配充电器,共有 5.2 万人参与投票,其中选择后者的网友占 65%。消费者普遍的态度是,取消充电头降价可以,取消充电头还原价甚至涨价就不能忍。

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背靠大树好乘凉。巨头们丢掉的市场,微小如充电头,利润也非常可观。苹果一个 “取消充电头” 的措施,便让第三方 20W PD 快充市场从无到有再到火爆。不论是快充芯片原厂、方案商,还是快充工厂、品牌商,都将从中获利。

一个直观的表现就是,苹果称不再附送充电头之后,第三方充电头品牌安克的淘宝店铺瞬间缺货,在天猫商城搜索充电头并按销量排序,销量前十均为 20W 和更高功率的快充产品,前十产品月销售均在 2.6 万笔以上。Romoss、能适、绿联、安克、品胜等品牌排名靠前。

“现在的行业趋势就是手机品牌陆续都将不附赠充电器,充电头市场很火爆,苹果 20W、18W 的充电头相比之前销量暴涨 30% 以上。” 有深圳充电器商家这样说。

垂直网站充电头网统计,目前市场上主流的 USB PD 快充工厂共计 80 家,合计推出的 PD 快充充电器多达数百款。其中超过 80% 的工厂集中在深圳、东莞、惠州、广州、珠海五个城市,全球超过一半的充电器都出自这里。

随着手机品牌走向全球,取消充电头影响的是全球消费者的使用。而国内作为充电头重要的大工厂,也因此收获了源源不断的订单。“由于疫情,国外的芯片进不来,但充电头的需求量没有减少反而在增大,现在缺原料,单子真的做不完。出货最多的就是欧洲和美国。” 深圳一名厂家说。

截至 2020 年 11 月,苹果已有 14 款支持 USB PD 快充的手机,不过其中仅两款标配了 18W 快充充电器,其他机型均需自行购买快充配件。行业分析师指出,仅 2020 年 iPhone 12 系列手机的出货量将有望达到 7500 万台。

充电头网显示,ANKER、绿联、品胜、倍思、紫米、麦多多等多个品牌在去年十一月初苹果 20W PD 快充月销量已经过万。其中,ANKER 天猫旗舰店 20W PD 快充充电器月销量甚至从原来的几千台暴增至 11 万台,翻了数十倍;绿联的 20W PD 快充月销量也突破了 10 万台。

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在充电头这个小小的品类里,还诞生了不少上市公司。比如成立于 2011 年的安克,一开始在亚马逊、eBay、天猫、京东等海内外线上平台销售充电头,其网店销量第一的产品是 “为 iPhone 快充而生的充电头”。后来进驻了北美、欧洲、日本等国家和地区的线下渠道,2018 年还为 Switch 游戏主机推出旗下首款 Switch 专用移动设备。公开资料显示,2018 年 Anker 已成为北美、日本、欧洲多国和中东多国线上市场稳居第一的 USB 充电品牌。

2020 年 8 月,安克在深交所创业板挂牌上市。招股书中的亮点之一是其毛利率,这一不起眼的小生意,毛利率稳定在 50% 左右,远超生产手机的苹果、小米等厂商的整体毛利率。

同样是在 2020 年 8 月,另一家主营业务也是充电头的奥海科技在深交所中小板上市。不过其主要客户群体是华为、vivo、小米、OPPO、魅族等安卓系手机品牌,毛利率稳定在 20% 左右。

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聚光灯往往打在手机品牌上,边边角角的生意往往无人在意。手机充电头只是庞大手机配件生意的冰山一角,手机壳、钢化膜、数据线、充电宝等手机周边生意,也能通过背靠巨头来闷声赚大钱,其中手机壳是发展比较快的一个品类。

26 岁的笑笑一个月就换一个手机壳。“手机壳就是我的收藏玩具,虽然手机不能常换,但经常换手机壳成为我的快乐源泉。”

对于现在的年轻人而言,手机壳是必不可少的造型搭配。根据春夏秋冬季节不同,穿的衣服、美甲颜色不同,都需要不同的手机壳来搭配。如今市面上手机壳款式各异,按颜色有深色的、浅色的,按材质分有软壳的、硬壳的、硅胶的、blingbling 的,按用途有情侣款、闺蜜款,按表面的内容有激励自己的、搞笑的,还有明星主题的。

在淘宝经营手机壳生意的大橘告诉深燃,自己从大学开始就兼职做手机壳生意,比较简单的模式就是刷微博、抖音、小红书,看什么样的手机壳最受年轻人喜欢,再在 1688 或义乌购上选择想要的款式,一般就不会出错。

像那种透明的手机壳进价大概是 1-2 元,可以卖到 10-20 元;硅胶手机壳 3-7 元,售价大概是 25-65 元,防摔功能更强的手机壳进价大概是 10-20 元,可以卖到 60-200 元。而且快递成本越来越低,邮政一件 3.6 元,极兔 1-2 元。

“大学课少,自己一个人就能做得过来,一个月能卖 2000 多个手机壳,硅胶的最好卖,一个月能赚 3 万”,大橘补充道,“我这就是销量一般的店铺,做的好的店铺能月销十万个手机壳,一个月就能挣上百万”。

大橘说,她知道年轻人们都喜欢在小红书、知乎上面逛,她也会写一些种草贴,把客户引向自己店铺。

这种可以说是比较 “粗糙” 的商业模式,确实赚到了钱。而另外一些 “做得更重”、“更有情怀” 的店主,却更痛苦。

艺术设计系毕业的夏文想把自己的创意、设计融入手机壳当中,让每个手机壳都是艺术品,但在激烈的竞争中销量惨淡,准备清仓关掉网店。“我以为好的产品能靠口碑获得不错的销量,事实上销量根本撑不起研发费,生存困难的时候我才知道引流远比原创做设计更重要,而且花心思设计出来的款式还会引来几百家抄袭者。” 夏文说,现在淘宝上几万家手机壳店铺,做原创的不到 10 家。

大橘说,淘宝店主还是把手机壳当作一门赚钱的小生意来做,消费者也不愿意给手机壳太高的溢价,所以花大功夫在设计上钻研的性价比其实不高。“消费者不会在意一个手机壳的图案是不是原创,女生觉得好看、男生觉得耐用就行。”

除去夏文这样的个例,手机壳赚钱是行业内的共识。

北京通州一名手机壳店主之前从事的是听起来技术含量更高的 APP 开发类工作,“APP 应用基本都是免费下载,只能依赖广告赚钱,但是手机壳在国内有完整的产业链,生产成本低,而且生产速度快,需求还与日俱增,盈利很容易。”

近日,第三方市场研究机构 Gartner 预测,到 2021 年全球面向最终用户的智能手机销量将达到 15 亿部,同比增长 11.4%。手机配件市场可谓空间广阔,大有可为。

德勤一份消费者调研报告指出,25-34 岁的年轻人群是购买各类手机配件的主力军。在各类手机配件中,购买意愿最强的是充电宝,购买率近八成(78%),其次为手机壳(60%)、屏幕保护膜(57%)以及手机支架(56%)。其中,充电宝及手机保护类配件是最热门手机配件。

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手机壳行业也有上市公司。2020 年 8 月,杰美特在深交所上市,成为手机壳第一股。而这家公司的起家之道就是给华为供应手机壳。杰美特招股书显示,2016 年到 2018 年,杰美特对华为的销售额分别为 0.95 亿元、1.27 亿元、2.65 亿元,占公司总营收的比重分别为 17%、23.47%、40.99%,比重逐年增大。

随着苹果、小米等手机厂商取消售卖充电器,以充电头为代表的手机配件生意,又迎来了一波发展机会。这门隐秘而庞大的生意,开始浮出水面。

* 题图来源于 Pexels。应受访者要求,文中大橘、笑笑、夏文均为化名。

来源:深燃